Partajați prin

Prezentare generală a atribuirii de lucru

  • Articol

Atribuirea muncii este o caracteristică a Dynamics 365 Sales care automatizează alocarea de clienți potențiali, oportunități și informații către echipa dvs. de vânzări. Creați cu ușurință segmente pentru a grupa și prioritiza clienții potențiali și oportunități noi sau actualizate. Conectați segmente la secvențe de activități pentru a ghida vânzătorii prin procesul de vânzare. În cele din urmă, creați reguli pentru a atribui automat înregistrări vânzătorilor, eliberându-vă timp pentru o muncă mai productivă.

Misiunea de lucru este disponibilă în versiunea Accelerator de vânzări 9.1.23074.10021 și se desfășoară în etape în diferite regiuni.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Microsoft Relationship Sales
Roluri de securitate Administrator de sistem, Manager de secvențe sau Manager de vânzări

Cerințe preliminare

Accelerator de vânzări este configurat în organizația dvs.

Componentele misiunii de muncă

Automatizarea atribuirii de lucru este construită în jurul a trei componente: segmente, secvențe și atribuire reguli.

  • Segmentele clasifică înregistrările pe baza unor criterii specifice, cum ar fi locația și sursa. De exemplu, este posibil să aveți un segment pentru clienții potențiali de la expozițiile comerciale din Regatul Unit.

  • Secvențele sunt pașii pe care vânzătorii îi urmează pe măsură ce progresează pe parcursul vânzărilor. Secvențele definite îi ajută pe noii vânzători să fie mai eficienți mai rapid. Ei se asigură că întreaga echipă de vânzări – de la cel mai junior agent de vânzări la vânzători veterani – este pe aceeași pagină.

    Segmentele conectează înregistrările la secvențe. De exemplu, procesul dvs. de vânzare ar putea fi ceva de genul: "Dacă un client potențial provine de la o expoziție comercială din Regatul Unit" (segment), întotdeauna "Urmărire cu un e-mail în termen de trei zile lucrătoare" (secvență).

  • Regulile de atribuire sunt seturi de condiții care atribuie automat înregistrări de potrivire vânzătorilor sau echipelor de vânzări. Puteți crea reguli de atribuire pentru oportunități, clienți potențiali și perspective.

    De exemplu, este posibil să aveți o regulă care atribuie tuturor clienților potențiali de la expozițiile comerciale din Regatul Unit echipei dvs. de vânzări din Londra.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Pasul următor

Configurați atribuirea de lucru.

Consultați și