Configurați atribuirea lucrărilor
Atribuirea muncii este o caracteristică a Dynamics 365 Sales care elimină sarcina de a atribui manual clienți potențiali, oportunități și alte activități echipei dvs. de vânzări. Folosind reguli de atribuire care pot lua în considerare atributele vânzătorilor, disponibilitatea și capacitatea, Accelerator de vânzări atribuie automat vânzătorul potrivit, la momentul potrivit, clienților potențiali și oportunităților potrivite.
Segmentele și regulile de atribuire fac parte din caracteristica de atribuire a muncii. Misiunea de lucru este disponibilă în versiunea Accelerator de vânzări 9.1.23074.10021 și se desfășoară în etape în diferite regiuni. Aflați mai multe despre misiunea de muncă.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licenţă | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Microsoft Relationship Sales |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem, Manager de secvențe sau Manager de vânzări |
Configurați alocarea de lucru pentru echipa dvs. de vânzări
Configurarea repartizării muncii este simplă:
- Selectați rolurile de securitate cărora regulile de atribuire le pot atribui automat înregistrările.
- Creați segmente pentru a grupa clienții potențiali și oportunitățile primite.
- Creați secvențe pentru a automatiza pașii procesului dvs. de vânzare.
- Conectați segmentele la secvențe.
- Setați atributele și capacitatea vânzătorilor.
- Stabiliți cum este setată disponibilitatea vânzătorilor și ce calendar să utilizați.
- Creați și activați regulile de atribuire.
Modificați setările de atribuire a muncii
După ce configurați atribuirea de lucru pentru organizația dvs., puteți face ajustări după cum este necesar:
- Nu mai atribui de muncă vânzătorilor care sunt în vacanță sau nu sunt disponibile în alt mod.
- Schimbați prioritatea regulilor de atribuire.
- Editați-vă regulile de atribuire dacă aveți nevoie de modificări mai ample.
- Ștergeți sau dezactivați regulile de atribuire nu mai ai nevoie.
- Editați segmente pentru a ajusta înregistrările care sunt conectate la ele.
- Ștergeți sau dezactivați segmente care nu mai sunt de folos.
Nu mai atribui de muncă vânzătorilor
În timp ce vânzătorii sunt în vacanță sau nu sunt disponibili în alt mod, puteți opri alocarea automată a noilor înregistrări. Activați misiunea în același mod când se întorc la serviciu.
Conectați-vă la aplicația hubului de vânzări.
În colțul din stânga jos al paginii, selectați Modificați zona>Setări Sales Insights.
Sub Accelerator de vânzări, selectați Retribuire de lucru.
Selectați Setări.
(Opțional) Dacă lista vânzătorilor este lungă, utilizați filtre pentru a vă concentra pe cele pe care le doriți.
Opriți comutatorul din Atribuiți înregistrări coloană și confirmați când vi se solicită acest lucru.
Adăugați intrarea pe harta site-ului pentru misiunea de lucru la aplicația personalizată
Notă
Configurați caracteristica de atribuire a muncii în organizația dvs. înainte de a adăuga harta site-ului la aplicația personalizată.
Când creați o aplicație personalizată bazată pe model, alegeți o soluție implicită pentru a crea o hartă a site-ului pentru aplicație. Totuși, harta site-ului conține doar intrări care se bazează pe formulare de entitate. Opțiunea de atribuire a muncii se bazează pe formularul de control personalizat URL și nu apare în hărțile site-ului. Trebuie să adăugați manual opțiunea pe harta site-ului. După ce adăugați aceste opțiuni, utilizatorii din organizația dvs. le pot vedea pe harta site-ului aplicației. Folosiți următoarele adrese URL pentru a adăuga harta site-ului cu atribuții de lucru în aplicația dvs. personalizată și efectuați pașii din adăugați intrare pe harta site-ului la aplicația personalizată:
| Denumire funcție | Adresă URL |
|---|---|
| Atribuirea lucrului | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl |
| Setări de atribuire a lucrului | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true} |
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.