Partajați prin

Efectuați instantanee automat

  • Articol

Notă

Începând de pe 30 iunie 2024, nu veți mai putea activa instantanee pentru noile configurații de estimare. Află mai multe.

Un instantaneu îngheață datele prognozate la un moment dat. Datele înghețate includ valori de coloană agregate, ajustări manuale și câmpuri de înregistrare subiacente care afectează în mod direct prognoza. Puteți utiliza aceste instantanee pentru a vedea cum s-au schimbat prognoza și datele care stau la baza acesteia în timp.

Instantaneele sunt efectuate automat în fiecare zi și, în timp ce configurați prognozele, puteți activa opțiunea. Când sunt activate, instantaneele sunt luate zilnic pentru acea prognoză și puteți vedea fluxurile de tranzacții și datele de tendință bazate pe instantanee.

Notă

  • Prognoza premium trebuie să fie activată pentru funcția de instantaneu.
  • Puteți activa sau dezactiva instantaneele oricând în timp ce o prognoză este activă. Când dezactivați sau arhivați prognoza, unele dintre instantaneele realizate anterior vor fi șterse conform regulilor de ștergere instantaneu.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licenţă Dynamics 365 Sales Premium
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Administrator de sistem sau Manager de prognoză
Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Pentru a activa instantaneele

  1. În timpul configurării unei prognoze, se afișează Snapshots pas.

    Mai multe informații: Configurați prognozele în organizația dvs

    Activați instantaneu pas în configurația de prognoză

  2. Setați Instantanee zilnice comutați la Activat.
    După ce prognoza este activă, instantaneele sunt făcute automat zilnic pentru perioade de prognoză săptămânală, lunară și trimestrială. Pentru perioade anuale, instantaneele sunt făcute săptămânal. Poate dura câteva ore pentru generarea instantaneului inițial.

    Notă

    • Pentru o prognoză care este în desfășurare, instantaneele sunt luate de la data la care opțiunea este activată.
    • Pentru o prognoză programată pentru viitor, instantaneele sunt luate de la data de începere a prognozei.
    • Instantaneul final al unei prognoze este realizat în ultima zi a prognozei.
    • Instantaneele nu sunt realizate atunci când o prognoză este inactivă sau pentru datele anterioare. Instantaneele prognozelor arhivate și inactive sunt șterse conform regulilor de ștergere instantaneu.

Important

Când configurați coloanele pentru o prognoză, asigurați-vă că fiecare coloană este unică și că opțiunea Selector nu are duplicate. Dacă există duplicate, atunci când activați prognoza, va fi afișată o eroare care afirmă că instantaneele nu pot fi activate pentru prognoză.

Instantaneu reguli de ștergere

Instantaneele sunt șterse pe baza următoarelor reguli:

  • Sunt șterse numai instantaneele previziunilor inactive și arhivate.

  • Procesul de ștergere va începe după 30 de zile de la inactivitate sau arhivare a prognozei.

  • Ultimul instantaneu al unei prognoze este reținut. În afară de aceasta, următoarele instantanee vor fi păstrate pe baza recurenței prognozei:

    • Pentru o durată de recurență de până la 35 de zile, adică cinci săptămâni, se păstrează un instantaneu pe săptămână.

    • Pentru o durată de recurență de până la 100 de zile, se păstrează un instantaneu la fiecare 14 zile (2 săptămâni).

    • Pentru o durată de recurență mai mare de 100 de zile, se păstrează un instantaneu pe lună.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Despre prognoza premium
Analizați fluxul de oferte între instantanee