În panoul Adăugați o echipă nouă , introduceți următoarele detalii, apoi selectați Adăugați.
Numele echipei: numele echipei.
Numele unității de afaceri: este implicit numele organizației dvs.
Descrierea echipei: introduceți o descriere a pentru ce a fost creată echipa.
Selectați administratorul echipei: selectați persoana care va face administrarea echipei, cum ar fi adăugarea de membri sau eliminarea membrilor din echipă.
Adăugați membri în echipă
Pe pagina Managementul echipei , selectați echipa la care doriți să adăugați membri.
În secțiunea Membrii echipei , selectați Adăugați utilizator existent.
În panoul Înregistrări de căutare , căutați și selectați membrii necesari, apoi selectați Adăugați.
Eliminarea membrilor din echipă
Pe pagina Managementul echipei , selectați echipa din care doriți să eliminați membrii
În secțiunea Membrii echipei , selectați membrii pe care doriți să îi eliminați, apoi selectați Eliminați.
Gestionați rolurile de securitate
Când unei echipe îi este atribuit un rol, tuturor membrilor echipei le este atribuit setul de privilegii asociate cu rolul respectiv.
Selectați Setări pictograma , apoi selectați Setări avansate.
Selectați Setări>Securitate>Echipe.
Selectați o echipă căreia doriți să îi atribuiți un rol, apoi pe bara de comandă, selectați Gestionați rolurile.
În caseta de dialog Gestionați rolurile echipei , selectați rol de securitate pe care îl doriți pentru echipă, apoi selectați OK.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.