Creați sau gestionați echipe

O echipă este un grup de utilizatori care partajează și colaborează la înregistrări de firmă. Un utilizator poate fi asociat cu mai multe echipe.

Cerințe de licență și rol

Tip de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Creați o echipă

În funcție de licența Dynamics 365 Sales pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru informații specifice:

Sales Premium sau Sales Enterprise

1. Din aplicația Hub de vânzări, selectați Setări pictograma , apoi Setări avansate.

2. Urmați instrucțiunile din Microsoft Dataverse gestionarea echipelor pentru a crea și gestiona echipe.

Profesionist în vânzări

Pentru a crea o echipă:

1. În harta site-ului, selectați Setări de vânzări.

2. Sub Setări avansate, selectați Gestionare echipă.

3. Selectați Creați o echipă.

4. În panoul Adăugați o echipă nouă , introduceți următoarele detalii, apoi selectați Adăugați.

   • Numele echipei: numele echipei.

   • Numele unității de afaceri: este implicit numele organizației dvs.

   • Descrierea echipei: introduceți o descriere a pentru ce a fost creată echipa.

   • Selectați administratorul echipei: selectați persoana care va face administrarea echipei, cum ar fi adăugarea de membri sau eliminarea membrilor din echipă.

   

Adăugați membri în echipă

1. Pe pagina Managementul echipei , selectați echipa la care doriți să adăugați membri.

2. În secțiunea Membrii echipei , selectați Adăugați utilizator existent.

3. În panoul Înregistrări de căutare , căutați și selectați membrii necesari, apoi selectați Adăugați.

Eliminarea membrilor din echipă

1. Pe pagina Managementul echipei , selectați echipa din care doriți să eliminați membrii

2. În secțiunea Membrii echipei , selectați membrii pe care doriți să îi eliminați, apoi selectați Eliminați.

Gestionați rolurile de securitate

Când unei echipe îi este atribuit un rol, tuturor membrilor echipei le este atribuit setul de privilegii asociate cu rolul respectiv.

1. Selectați Setări pictograma , apoi selectați Setări avansate.

2. Selectați Setări>Securitate>Echipe.

3. Selectați o echipă căreia doriți să îi atribuiți un rol, apoi pe bara de comandă, selectați Gestionați rolurile.

4. În caseta de dialog Gestionați rolurile echipei , selectați rol de securitate pe care îl doriți pentru echipă, apoi selectați OK.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Prezentare generală a setărilor de administrator