Prezentare generală a setărilor de administrator
Setările de administrator oferă o experiență organizată și unificată pentru ca administratorii să configureze cu ușurință aplicația Dynamics 365 Sales dintr-un singur loc.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licenţă | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem |
Accesarea setărilor de administrare
Selectați fila pentru licența Dynamics 365 Sales pe care o aveți:
Setările aplicației de vânzări
Setările aplicației Vânzări includ setări pentru domeniile principale de vânzări, cum ar fi gestionarea clienților potențiali, oportunităților și a produselor, instrumente de productivitate, integrarea echipelor și LinkedIn și obiectivele și prognozele.
Pentru a deschide setările aplicației, selectați Schimbați zona
în partea de jos a hărții site-ului, apoi selectați Setările aplicației.
Aceste setări sunt disponibile și în clientul web vechi. Aplicația Hub de vânzări le consolidează într-un singur loc pentru ușurință în utilizare.
Noua experiență de setări unificate este disponibilă în mod prestabilit numai în aplicația Hub de vânzări. Citiți postarea de blog pentru a afla cum să utilizați experiența de setări unificate într-o aplicație de vânzări personalizată.
Aflați cum să adăugați harta site-ului cu setările de administrator la aplicația personalizată.
Căutare și notificări
Pentru a găsi rapid o anumită setare, începeți să-i introduceți numele în caseta de căutare. Rezultatele sunt filtrate pentru a afișa numai setările care corespund criteriilor dvs. de căutare. Rezultatele căutării arată, de asemenea, calea de navigare către setare.
Pentru acces rapid, caseta de căutare salvează și afișează cele mai recente cinci setări pe care le-ați căutat.
The Setările aplicației pagina afișează notificări despre cele mai recente actualizări pentru a vă ține la curent cu noile funcții și setări care vă pot îmbunătăți utilizarea aplicației.
Setări Sales Insights
Setările Sales Insights includ setări pentru caracteristici standard și premium pentru informații despre vânzări, cum ar fi Accelerator de vânzări, implicarea prin e-mail, inteligența relațiilor și scorul predictiv.
Pentru a deschide setările Sales Insights, selectați Schimbați zona în partea de jos a hărții site-ului, apoi selectați Setări Sales Insights.
Aflați cum să instalați și să administrați funcțiile Sales Insights.
Pentru a configura și utiliza funcțiile de statistici de vânzări premium, trebuie să aveți o licență Dynamics 365 Sales Premium. Aflați mai multe despre prețurile Dynamics 365 Sales.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.