Gestionați note

Puteți vedea notele asociate unei înregistrări în secțiunea Note a detaliilor înregistrării.

Notă

Puteți asocia adnotările numai cu acele entități personalizate care sunt create cu proprietatea CreateEntityRequest.HasNotes

Cerințe de licență și rol

Tip de cerință	Trebuie să ai
Licenţă	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional sau Microsoft Relationship Sales Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Ce actiuni se pot realiza?

Puteți efectua următoarele acțiuni în secțiunea Note .

Pentru aceasta	Procedaţi astfel
Deschideți o listă de note.	Atingeți Note.
Vedeți o imagine asociată unei note.	Atingeți numele imaginii.
Deschideți sau editați o notă	Atingeți nota.
Faceți mai multe acțiuni, cum ar fi schimbarea înregistrării conectate sau ștergerea unei note.	Atingeți .
Creați o notă.	Atingeți Adăugați o notă.

Adăugați o notă

1. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

   • Când vizualizați detaliile unei înregistrări care nu are încă note adăugate, atingeți Adăugați o notă.

     

   • Când vizualizați detaliile unei înregistrări la care sa adăugat deja note, atingeți Adăugați o notă.

     

   • Când vizualizați o listă de note, atingeți în colțul din dreapta sus al paginii Note .

     

   • În bara de navigare din partea de jos a ecranului, atingeți , apoi atingeți Notă.

     

2. În formularul Notă , introduceți un titlu și textul notei dvs.

   

   Puteți efectua următoarele acțiuni din bara de comandă de jos în timp ce adăugați text la notă.

   Icon	Descriere
   	Atașați un fișier sau o imagine stocată pe dispozitivul dvs. mobil.
   	Faceți o fotografie de pe camera mobilă și atașați-o la notă.
   	Copiați conținutul notei.

   Notă

   Dacă adăugați nota utilizând bara de navigare din partea de jos a ecranului, trebuie să conectați nota la înregistrarea referitoare la aceasta. Atingeți Înainte, apoi selectați înregistrarea cu care doriți să asociați nota. Mai multe informații despre adnotare: adnotare EntityType

3. Atingeți Salvați.

Deschideți sau editați o notă

Puteți deschide o notă atingând cardul de notă. Când deschideți o notă, puteți face modificări după cum doriți, apoi atingeți Salvați.

Ştergeți o notă

Puteți șterge o notă atunci când nu mai este necesară.

• În nota card, atingeți , apoi atingeți Ștergeți.

  

Modificați înregistrarea conectată

Puteți schimba înregistrarea la care se adaugă o notă atunci când aceasta nu mai este relevantă pentru înregistrarea curentă.

1. În nota card, atingeți , apoi atingeți Modificați înregistrarea conectată.

   

2. Pe pagina Cu privire la , fie selectați o înregistrare recentă, fie atingeți Căutare pentru a căuta înregistrarea dorită.

   

3. După ce selectați o înregistrare, atingeți Terminat.

   

Nota va fi eliminată din înregistrarea curentă și atașată la înregistrarea selectată.

Informații corelate

Învață elementele de bază
Vizualizați întâlnirile