Partajați prin

Conectarea segmentelor la secvențe

  • Articol

După ce creați și activați un segment, conectați segment la o secvență. Clientii potențiali, oportunitățile, conturile, contactele și informațiile care sunt conectate la segment pornesc automat secvența.

Puteți conecta segmente la secvențe în setările de atribuire de lucru sau folosind designerul de secvențe.

Segmentele și regulile de atribuire fac parte din caracteristica de atribuire a muncii. Misiunea de lucru este disponibilă în versiunea Accelerator de vânzări 9.1.23074.10021 și se desfășoară în etape în diferite regiuni. Aflați mai multe despre misiunea de muncă.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Microsoft Relationship Sales
Roluri de securitate Administrator de sistem, Manager de secvențe sau Manager de vânzări

Cerințe preliminare

Conecta un segment la o secvență

  1. Conectați-vă la Hub de vânzări Dynamics 365.

  2. În colțul din stânga jos al paginii, selectați Modificați zona>Setări Sales Insights.

  3. Sub Accelerator de vânzări, selectați Desemnare de lucru.

  4. Selectați o tip înregistrare.

    Coloana Secvență conectată afișează Niciuna dacă nicio secvență nu este conectată la segment.

  5. Selectați un segment care nu este conectat la o secvență, apoi selectați Conectați secvența.

  6. Selectați o secvență, apoi selectați Conectați.

Dacă niciuna dintre secvențele enumerate nu pare adecvată, creați o secvență pentru a vă conecta la segment.

Dacă doriți să conectați o altă secvență la segment, deconectați mai întâi secvența curentă.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și