Partajați prin

Copierea și editarea segmentelor

  • Articol

După ce ați creat un segment și l-ați folosit pentru o perioadă, este posibil să descoperiți că trebuie să îl modificați pentru a obține rezultate mai bune. Pentru a edita un segment, puteți fie să creați o copie, fie să faceți modificări direct la original. Apoi puteți vizualiza sau modifica următoarele caracteristici ale segment:

  • Definiție sau condițiile care determină ce înregistrări să includă: Vizualizați și editați
  • Reguli de atribuire: adăugați, editați, ștergeți, modificați prioritatea, programați și rulați
  • Secvențe atașate: vizualizați și deconectați
  • Înregistrările segmentate sau înregistrările care au fost adăugate la segment: Vizualizare
  • Nume și descriere: vizualizați și editați
  • Prioritate, care determină care segment „câștigă” dacă o înregistrare se potrivește cu mai multe: vizualizați și editați
  • Dacă înregistrărilor segmentate anterior li se permite să se mute în aceasta și să fie conectate automat la o secvență sau atribuite printr-o regulă: Vizualizați și editați

Segmentele și regulile de atribuire fac parte din caracteristica de atribuire a muncii. Misiunea de lucru este disponibilă în versiunea Accelerator de vânzări 9.1.23074.10021 și se desfășoară în etape în diferite regiuni. Aflați mai multe despre misiunea de muncă.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Microsoft Relationship Sales
Roluri de securitate Administrator de sistem, Manager de secvențe sau Manager de vânzări

Copiați un segment

  1. Conectați-vă la aplicația Hub de vânzări Dynamics 365.
  2. În colțul din stânga jos al paginii, selectați Modificați zona>Setări Sales Insights.
  3. Sub Accelerator de vânzări, selectați Desemnare de lucru.
  4. Selectați un tip înregistrare și apoi selectați un segment de acel tip.
  5. Selectați Creați o copie.
  6. Introduceți un Nume și apoi alegeți o prioritate pentru segment copiat. Dacă segment original are reguli de atribuire, puteți alege să le copiați în noul segment.
  7. Selectați Creați.

Segment este creat și deschis în mod editare.

Editați un segment

  1. Conectați-vă la aplicația Hub de vânzări Dynamics 365.
  2. În colțul din stânga jos al paginii, selectați Modificați zona>Setări Sales Insights.
  3. Sub Accelerator de vânzări, selectați Desemnare de lucru.
  4. Selectați un tip înregistrare și apoi deschideți un segment de acest tip.
  5. Selectați Editați, apoi confirmați că doriți să editați segment.
  6. Faceți modificările necesare în următoarele file:
  7. Pentru a modifica prioritatea, programul de atribuire și alte caracteristici ale segment, selectați proprietățile segment.
    • Prioritate: prioritatea determină căror segment înregistrări noi și actualizate sunt alocate atunci când îndeplinesc criteriile pentru mai multe. Segment cu cea mai mare prioritate are prioritate. Dacă modificați prioritatea segment, înregistrările care sunt deja conectate la acesta rămân conectate.
    • Segmentat anterior #glsr_biejfcbbz: pentru a permite înregistrărilor dintr-un alt #glsr_cfdgehhbz să se mute la acesta, activați Segmentat anterior #glsr_biejfcbbz. Această opțiune mută aici înregistrările care corespund criteriilor acestui segment. Apoi, înregistrările urmează această secvență segment. Regulile de atribuire nu se schimbă, totuși. Pentru a aplica regulă de atribuire curent în înregistrările adăugate, selectați Rulați regulile de atribuire atunci când un client potențial trece în acest segment.
    • Rulați regulile de atribuire pentru nealocate tip înregistrare: Rulați regulile de atribuire
  8. Selectați Salvați modificările.

Modificările dvs. sunt aplicate înregistrărilor care sunt conectate la segment în continuare. Orice înregistrări care au fost conectate anterior la segment nu sunt afectate.

Notă

Când actualizați atributele entității principale (cum ar fi clientul potențial sau oportunitatea) care sunt adăugate la condiții, toate segmentele legate de acea entitate principală vor rula din nou.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și