Prioritizați clienții potențiali prin scoruri

Utilizați funcția predictivă de notare a clienților potențiali pentru a da prioritate clientului potențial pe baza scorurilor și a obține rate mai mari de calificare ale clientului potențial.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Ce este Evaluare predictivă a clienților potențiali?

Pe o piață extrem de competitivă, trebuie să vă asigurați că vă petreceți timpul pe clienți potențiali de înaltă calitate pentru a vă atinge obiectivele de vânzări. Caracteristica Evaluare predictivă a clienților potențiali din Dynamics 365 Sales utilizează un model pentru a genera scoruri pentru clienții potențiali din pipeline. Modelul out-of-the-box alege factorii de top care influențează scorul. Un administrator poate vizualiza și modifica principalii factori de influență prin personalizarea modelului. Aflați cum să configurați Evaluare predictivă a clienților potențiali.

Modelul atribuie un scor între 0 și 100 clienților potențiali pe baza semnalelor de la clienți potențiali și entități aferente, cum ar fi contactul și contul. Folosind aceste scoruri, puteți identifica și prioritiza clienții potențiali care au șanse mai mari de a se converti în oportunități.

De exemplu, să presupunem că aveți doi clienți potențiali - Clientul potențial A și Clientul potențial B - în canalul dvs. Modele de evaluare clienți potențiali aplică un scor de 80 pentru Lead A și 50 pentru Lead B. Comparând scorurile, puteți prezice că Lead A are șanse mai mari de a se transforma într-o oportunitate. De asemenea, puteți analiza de ce Lead B a obținut un scor scăzut, analizând principalele motive care îi influențează scorul și să decideți dacă să încercați să îl îmbunătățiți.

Pentru a utiliza Evaluare predictivă a clienților potențiali în organizația dvs., solicitați administratorului de sistem să configureze Evaluare predictivă a clienților potențiali.

Scor în timp real

Cu scoruri în timp real, noi clienți potențiali sunt înscriși aproape în timp real. Scorul va fi calculat în câteva minute de la salvarea sau importul unui nou client potențial; reîmprospătați pagina principală pentru a vizualiza scorul.

Următoarele considerații se aplică pentru scorul în timp real:

• Scorul în timp real este disponibil numai pentru clienții potențiali care sunt marcați de modele create sau editate și publicate după ce funcția de scor în timp real a fost lansată. Așadar, dacă un nou client potențial nu este punctat în decurs de 15 minute de la salvare sau import, editați și reantrenați modelul care marchează clientul potențial.

• Fluxurile proceselor de afaceri nu sunt luate în considerare pentru scorarea în timp real. Să presupunem că aveți modele diferite pentru fiecare flux de business, cu aceeași condiție de filtru. Atunci când este creat un nou client potențial care se potrivește cu condiția de filtru, scorul în timp real va folosi unul dintre modele pentru a marca lead-ul, ignorând flux de business.

• Scorul în timp real funcționează numai pentru clienți potențiali noi. Scorurile pentru clienții potențiali actualizați sunt actualizate numai după fiecare 24 de ore.

Înțelegeți Evaluarea predictivă a clienților potențiali din vizualizări

Leads-ul meu deschis au punctat vizualizare de sistem este disponibil când Evaluare predictivă a clienților potențiali este activat în organizația dvs. Această vizualizare oferă o listă de clienți potențiali cu parametri diferiți, inclusiv evaluarea clientului potențial, nivelul clientului potențial și tendința de evaluare a clientului potențial.

Legendă:

1. Scorul indică probabilitatea, pe o scară de la 1 la 100, ca lead-ul să se transforme într-o oportunitate. Un avantaj cu un scor de 100 are cea mai mare probabilitate de a se transforma într-o oportunitate. Scorurile sunt reîmprospătate după fiecare 24 de ore.

2. Tendința scorului afișează direcția în care este tendința unui client potențial, cum ar fi Îmbunătățire (săgeată în sus), Scădere (săgeată în jos), Firmă (săgeată la dreapta) sau Informații insuficiente. Tendințele sunt calculate comparând scorul curent de clienți potențiali cu scorul anterior. De exemplu, dacă un client potențial a primit un punctaj de 65 și acum are un punctaj de 45, coloana Tendință scoruri potențiale afișează o săgeată în jos pentru a indica faptul că clientul potențial își pierde acțiunea și necesită anumite măsuri. de la tine pentru a îmbunătăți scorul.

3. Nota clasează clienții potențiali în funcție de scorul generat. Clientii potentiali cu note mai mari au sanse mai mari de a se transforma in oportunitati. Notele sunt clasificate ca A, B, C și D, cu culorile verde, violet, galben și, respectiv, roșu. Gradul A (verde) este liderul cu cea mai mare probabilitate de conversie la o oportunitate. Gradul D (roșu) este cel mai puțin probabil să se transforme. Administratorii de sistem pot defini intervalele de scor al clientului potențial pentru un nivel, în funcție de cerințele organizaționale.

Înțelegerea widgetului de evaluare a clienților potențiali

În formulare, scorul Lead widget afișează principalele motive pozitive și negative care influențează scorul. Aceste motive provin din atributele clientului potențial, iar atributele din entitățile conexe. Motivele te ajută să analizezi și să lucrezi la lead-ul pentru a-i îmbunătăți scorul și a-l transforma într-o posibilă oportunitate. Următoarea imagine arată un Scor de client potențial widget.

Legendă:

1. Această secțiune afișează informații de bază, cum ar fi scorul potențial, nota potențialului și tendința scorului.

2. Această secțiune afișează cele mai importante motive, atât pozitive, cât și negative, care afectează scorul de lider. Puteți folosi aceste motive pentru a determina cum ați putea converti lead-ul într-o oportunitate.

Când mutați cursorul peste un motiv, un sfat explicativ afișează o perspectivă despre motivul pentru care motivul să fie listat. Puteți lucra la această perspectivă și puteți lua orice măsurile necesare pentru a îmbunătăți clientul potențial.

În exemplul următor, pentru motivul „Finanțele reprezintă o industrie puternică”, mesajul afișează detaliul „64% dintre clienții potențiali din industria financiară sunt calificați în 3 zile.”

Scorul Lead widget afișează doar primele cinci motive pozitive și negative. Pentru a vedea toate motivele pozitive și negative care afectează scorul potențial, selectați Detalii.

Panoul Scor potențial arată o listă a tuturor factorilor care au îmbunătățit scorul și a celor care l-au afectat, împreună cu un grafic care arată cum este tendința scorului potențial de-a lungul timpului.

Pentru mai multe informații despre scorul potențial, selectați Despre fila. The Despre fila vă ajută să înțelegeți care este scorul potențial și cum funcționează acesta. Sub Ce înseamnă?, veți găsi informații despre cum sunt clasificate scorurile potențial de către administratorii din organizația dvs. Sub Ce afectează scorul?, veți găsi atributele care afectează scorurile potențial în organizația dvs.

Consultați și

Configurați scorul predictiv de clienți potențiali