Configurați evaluarea predictivă a clienților potențiali
Evaluare predictivă a clienților potențiali folosește un model predictiv învățare programată pentru a calcula un scor pentru clienții potențiali deschisi pe baza datelor istorice. Scorul îi ajută pe vânzători să prioritizeze clienții potențiali și să obțină rate calificare client potențial mai mari și reduce timpul necesar pentru a califica un client potențial.
De exemplu, să presupunem că aveți două clienți potențiali, Lead A și Lead B, în conductă. Modele de evaluare clienți potențiali calculează un scor de 80 pentru Lead A și 50 pentru Lead B. Pe baza scorurilor, puteți prezice că Lead A are șanse mai mari de a fi transformat într-o oportunitate. În plus, puteți examina principalii factori de influență pentru a analiza de ce scorul Lead B este scăzut și pentru a decide dacă îl îmbunătățiți.
Următoarea imagine arată un exemplu de punctaj potențial widget:
Colectarea datelor istorice începe atunci când creați un model de punctare. Datele istorice sunt stocate în lacul de date pentru analiză. Dacă abonamentul dvs. Dynamics 365 Sales expiră sau organizația dvs. este ștearsă, datele istorice sunt șterse după 30 de zile.
Dacă aveți o licență Dynamics 365 Sales Enterprise, puteți activa Evaluare predictivă a clienților potențiali în configurarea rapidă a punctajului potențial și oportunităților. Veți primi 1.500 de înregistrări pe lună.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licenţă | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări |
Cerințe preliminare
Trebuie să aveți suficiente clienți potențiali pentru a antrena modelul pe baza datelor anterioare. Organizația dvs. trebuie să fi creat și închis cel puțin 40 de clienți potențiali calificați și 40 de clienți potențiali descalificați în ultimii trei luni până la doi ani. Cu cât puteți include mai mulți clienți potențiali pentru a instrui modelul, cu atât vor fi mai bune rezultatele predicției. Verificați dacă aveți numărul necesar de clienți potențiali pentru a crea un model de punctare.
Notă
Dacă intenționați să utilizați un flux de business pentru modelul dvs., atunci clienții potențiali care au abandonat flux de business selectat nu vor fi luați în considerare pentru instruire, punctare și pentru stabilirea cerinței minime pentru crearea modelului.
Sistemul durează aproximativ patru ore pentru a sincroniza datele cu lacul de date. Dacă ați închis clienții potențiali recent, modelul nu le va lua în considerare imediat.
Creați primul model de punctaj
Important
- Dacă utilizați un model pe care l-ați creat într-o versiune de Dynamics 365 anterioară versiunii 2 din 2020, ștergeți modelul înainte de a crea unul nou. În caz contrar, versiunea anterioară a modelului va fi aplicată tuturor clienților potențiali din organizația dvs., iar modelele noi nu vor avea niciun efect asupra clienților potențiali.
- Începând cu 2020 lansarea valului 2, aplicația scrie datele privind scorul potențial în tabelul msdyn_predictivescore și nu mai scrie în tabelul potențial. Atât scorul de clienți potențiali, cât și cel al oportunităților folosesc tabelul msdyn_predictivescore .
Un model de notare definește criteriile de alegere a clienților potențiali pentru antrenament și punctare. Dacă organizația dvs. urmează practici de vânzări diferite în diferite regiuni sau unități de afaceri, puteți crea modele și seturi de instruire unice pentru fiecare dintre ele.
Accesați Zona de modificare din colțul din stânga jos al aplicației Hub de vânzări și selectați Setări Sales Insights.
Pe harta site-ului, sub Modele predictive, selectați Scorajul potențial.
Dacă organizația dvs. nu are cel puțin 40 de clienți potențiali calificați și 40 de clienți potențiali descalificați care au fost creați în intervalul de timp identificat în câmpul Instruire cu clienți potențiali din trecut , puteți” t creați un model de notare. Dacă există suficiente clienți potențiali, aplicația generează un model în mod implicit.
Pe pagina Evaluare predictivă a clienților potențiali , modificați valorile pentru câmpuri precum flux de business, coloana de filtrare și așa mai departe, dacă este necesar. Pentru mai multe informații despre aceste câmpuri, consultați secțiunea următoare Adăugați un model. Când ați terminat, selectați Începeți.
Acordați câteva minute pentru ca aplicația să vă antreneze modelul. Puteți părăsi pagina și reveniți mai târziu.
Aplicația folosește atribute standard pentru a antrena modelul. Puteți editați modelul mai târziu pentru a include atribute personalizate sau inteligente.
Publicați-vă modelul
Când modelul dvs. este antrenat și gata de publicare, pagina Evaluare predictivă a clienților potențiali afișează o confirmare:
Dacă modelul este antrenat, dar nu este pregătit pentru publicare, câmpul Performanța modelului afișează Nu este gata de publicare.
Pentru a reanaliza modelul la fiecare 15 zile, selectați Reantrenați automat.
Selectați Publicare sau Afișați detalii.
Dacă modelul este gata de publicare și sunteți gata să îl aplicați, selectați Publicare.
Modelul este aplicat clienților potențiali care corespund criteriilor specificate în configurația modelului. Scorul potențial apare în coloana Scor potențial în vizualizări și într-un widget în formularul potențial.
Pentru a a vizualiza acuratețea și performanța modelului înainte de a-l publica sau dacă modelul nu este gata de publicare și doriți să știți de ce, selectați Vedeți detalii, apoi selectați fila Performanță .
Aplicația stabilește că modelul nu este pregătit pentru a fi publicat dacă acuratețea sa scade sub o valoare de prag, Scorul Ariei sub curbă (AUC). Puteți publica în continuare modelul dacă doriți. Cu toate acestea, va funcționa slab.
Adăugați un model
Puteți crea până la 10 modele, atât publicate, cât și nepublicate, pentru diferite seturi de clienți potențiali. Aplicația vă avertizează dacă încercați să creați un model care ar putea obține aceleași clienți potențiali ca un model existent.
În partea de jos a paginii Evaluare predictivă a clienților potențiali , selectați Adăugați modelul.
Notă
Nu veți vedea butonul Adăugați model dacă nu ați creat cel puțin un model de punctaj.
Pagina Evaluare predictivă a clienților potențiali se deschide cu valorile implicite.
În caseta Nume model nou , introduceți un nume care conține caractere alfanumerice. Sunt permise punctele de subliniere, dar nu spații sau alte caractere speciale.
În mod implicit, numele este LeadScoring_<AAAAMMDD><Timp> (de exemplu, LeadScoring_202009181410). Data și ora se bazează pe timpul universal coordonat (UTC).
În flux de business lista, selectați un flux care este relevant pentru clienții potențiali pentru care generați modelul. Clientii potențiali care au abandonat flux de business selectat nu vor fi luați în considerare pentru antrenament, punctare și pentru stabilirea cerinței minime pentru crearea modelului.
Lista afișează toate fluxurile de proces de afaceri care sunt definite pentru clienții potențiali din organizația dvs.
Pentru a afișa fluxuri personalizate de proces de afaceri în listă, activați Urmărirea modificărilor pentru entitatea flux de business. Când generați modelul, procesele de afaceri personalizate sunt activate automat pentru a sincroniza datele cu lacul de date pentru analiză.
În lista State set de opțiuni , selectați set de opțiuni în care este definită starea clienților potențiali.
Selectați valorile corespunzătoare din listele Valoare calificată și, respectiv, Valoare descalificată .
Starea ieșită din cutie Starea set de opțiuni definește valorile ca Calificat și Descalificat. Puteți selecta un set de opțiuni personalizat dacă este definit unul.
Selectați Coloana de filtrare și Valori de filtrare pentru a specifica clienții potențiali pe care modelul trebuie să le obțină.
Pentru a filtra pe baza mai multor coloane, creați un câmp calculat cu coloanele necesare, apoi selectați câmpul calculat în coloana Filtrare lista.
În lista Antrenați cu clienți potențiali din trecutul , selectați o perioadă de timp pentru setul de antrenament. Valoarea implicită este de doi ani.
Organizația dvs. trebuie să aibă un minim de 40 de clienți potențiali calificați și 40 de clienți potențiali descalificați care au fost creați și închise în perioada selectată. Modelul analizează clienții potențiali închisi din perioada selectată și utilizează acele date pentru a nota clienții potențiali deschisi din ultimii doi ani.
Dacă nu aveți numărul minim de clienți potențiali închisi în perioada de timp aleasă, butonul Începeți este dezactivat. Selectați o altă perioadă de timp care are suficiente piste închise pentru a antrena modelul.
Selectați Începeți. Veți primi un mesaj de avertizare dacă modelul este o copie a unui model existent și are același set de clienți potențiali. Puteți alege să creați modelul oricum sau să modificați configurațiile pentru a permite modelului să obțină un set unic de clienți potențiali.
Sistemul va dura câteva minute pentru a vă antrena modelul.
Când modelul dvs. este antrenat, publicați-l sau vizualizați detaliile acestuia.
Dacă creați mai multe modele de punctare, utilizați lista Selectați modelul de pe pagina Evaluare predictivă a clienților potențiali pentru a selecta un model de vedere.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Informații corelate
Utilizatori de sistem și aplicații care pot trimite date către Dataverse
Editați și reantrenați un modele de evaluare clienți potențiali
Prioritizează clienții potențiali prin scoruri
Întrebări frecvente privind gestionarea clienților potențiali