Notă
Accesul la această pagină necesită autorizare. Puteți încerca să vă conectați sau să modificați directoarele.
Accesul la această pagină necesită autorizare. Puteți încerca să modificați directoarele.
Cu sincronizarea câmpului, administratorii pot stabili direcția de sincronizare între aplicațiile Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation) și câmpurile Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Puteți controla sincronizarea atunci când folosiți sincronizarea Outlook sau sincronizarea pe server (Exchange).
De exemplu, un agent de vânzări dorește să facă note personale despre o persoană de contact și nu dorește ca acestea să fie sincronizate cu datele disponibile tuturor utilizatorilor. Un administrator poate seta câmpul Note personale pentru persoane de contact din Outlook să nu sincronizeze Dynamics 365 for Outlook cu aplicații Customer Engagement, astfel încât notele agentului de vânzări să rămână private.
Setați sincronizarea câmpurilor dintre aplicațiile Customer Engagement și Outlook
În aplicația web, accesați Setări (
) >Setări avansate.Selectați Setări>Administrare.
Selectați Setări de sistem și apoi alegeți fila Sincronizare.
Pentru Interfață unificată, selectați Setări (
) în colțul din dreapta sus >Setări avansate>Setări>Administrare>Setări sistem>Sincronizare .Sub Sincronizați elemente cu Outlook sau Exchange, selectați câmpuri sincronizate.
Pentru câmpurile pentru care doriți să modificați sincronizarea, alegeți săgețile din coloana Direcție de sincronizare. Fiecare selecție va schimba direcția.
Sfat
Treceți cu mouse-ul peste un nume de câmp pentru a vedea câmpurile mapate la acesta.
Selectați OK>OK pentru a închide casetele de dialog deschise.
Informați utilizatorii că pot vizualiza (fără a modifica) setările de sincronizare. Mai multe informații: Ce câmpuri pot fi sincronizate între aplicațiile de customer engagement și Outlook?
Performanță și sincronizare
Configurarea sincronizării ar putea avea un impact asupra timpului necesar pentru sincronizarea între Dynamics 365 for Outlook și aplicații Customer Engagement. Trebuie să testați configurația dvs. înainte de implementare, pentru a asigura un timp de sincronizare satisfăcător.
Permisiuni și sincronizare
Securitatea bazată pe roluri controlează accesul la un anumit tip de entitate, securitatea bazată pe înregistrări controlează accesul la înregistrările individuale, iar securitatea la nivel de câmp controlează accesul la anumite câmpuri. Toate acestea pot avea un impact asupra elementelor sincronizate între aplicații Customer Engagement și Dynamics 365 for Outlook sau Exchance.
Cea mai bună practică este verificarea setărilor de securitate pentru aceste metode de securitate pentru a asigura efectuarea sincronizării câmpurilor conform preferințelor dvs. Pentru mai multe informații, consultați:
Securizarea rolurilor: Crearea sau editarea unui rol de securitate
Securizarea câmpurilor: Activați securitatea coloanelor
Mai multe informații: Cum afectează securitatea de câmp sincronizarea dintre aplicațiile Customer Engagement și Outlook și Concepte de securitate