Ad-hoc-анализ данных по продажам
В этой статье объясняется, как использовать функцию Анализ данных для анализа данных о продажах непосредственно со страниц списков и запросов. Вам не нужно запускать отчет или переходить в другое приложение, такое как Excel. Эта функция представляет собой интерактивный и универсальный механизм для выполнения вычислений, подведения итогов и изучения данных. Вместо создания отчетов с использованием различных параметров и фильтров вы можете добавить несколько вкладок, представляющих различные задачи с данными или представления данных. Например, это может быть представление «Мои клиенты», «Статистика продаж» или любое другое представление, которое может вам понадобиться. Чтобы узнать больше о том, как использовать функцию Анализа данных , перейдите в раздел Анализ списка и запрос данных в режиме анализа.
Используйте следующие страницы списков для ad-hoc-анализа процессов продаж:
- Заказы на продажу
- Операции главной книги
- Записи в книге учета клиентов
- Операции книги товаров
- Учтенные счета продажи
- Заказы на возврат продажи
Сценарии ad-hoc-анализа данных по продажам
Используйте функцию Анализ данных для быстрой проверки фактов и специального анализа:
- Если вы не хотите запускать отчет.
- Если отчета для стоящей перед вами задачи не существует.
- Если вы хотите быстро перебрать несколько вариантов для рассмотрения какой-либо составляющей вашего бизнеса.
В следующих разделах приведены примеры сценариев продаж в Business Central.
| С областями | Задача | Открыть в режиме анализа эту страницу | С использованием этих полей |
|---|---|---|---|
| Продажи (ожидаемый объем продаж) | Проанализировать ожидаемый объем продаж. | Заказы на продажу | Имя клиента-продавца, Номер клиента-продавца, Номер , Сумма, Год даты документа и Месяц даты документа. |
| Продажи (объем продаж клиентам) | Получить представление о клиентах, которые больше всего у вас покупают либо имеют наибольшую задолженность. | Записи в книге учета клиентов | Имя клиента, Номер документа, Сумма и Оставшаяся сумма. |
| Финансы (дебиторская задолженность) | Посмотреть, сколько вам должны ваши клиенты, например с разбивкой по временным интервалам, когда наступает срок уплаты сумм. | Записи в книге учета клиентов | Имя клиента, Дата оплаты и Оставшаяся сумма. |
Пример: продажи (ожидаемый объем продаж)
Чтобы проанализировать ожидаемый объем продаж и суммы продаж по неотгруженным заказам для каждого клиента по годам или месяцам, выполните следующие действия:
- Откройте список Заказы на продажу и включите режим анализа.
- Перейдите в меню Столбцы и удалите все столбцы (установите флажок рядом с полем Поиск ).
- Включите режим Pivot (расположен прямо над полем Поиск ).
- Перетащите поля Имя клиента-продавца, Номер клиента-продавца и Номер в область Группы строк . Перетаскивайте поля именно в этом порядке.
- Перетащите поле Сумма в область Значения .
- Перетащите поля Год даты документа и Месяц даты документа в область Метки столбцов . Перетаскивайте поля именно в этом порядке.
- Чтобы выполнить анализ за определенный год или квартал, примените фильтр в меню Дополнительные фильтры . Меню находится в правой части страницы, сразу под меню Столбцы .
- Переименуйте вкладку анализа в Ожидаемый объем продаж или как-то так, чтобы это описывало этот анализ для вас.
Пример: продажи (продажи клиентам по объему)
Чтобы получить представление о клиентах, которые больше всего у вас покупают либо имеют наибольшую задолженность, выполните следующие действия:
- Откройте список Записи в книге учета клиентов и включите режим анализа.
- Перейдите в меню Столбцы и удалите все столбцы (установите флажок рядом с полем Поиск ).
- Перетащите поле Имя клиента в область Группы строк , а поле Номер документа — под ним.
- Выберите поля Сумма и Оставшаяся сумма .
- Чтобы выполнить анализ за определенный год или квартал, примените фильтр в меню Дополнительные фильтры . Меню находится в правой части страницы, сразу под меню Столбцы .
- Переименуйте вкладку анализа в Клиенты по объему продаж или как-то так, чтобы это описывало этот анализ для вас.
На следующем рисунке показан результат выполнения этих действий.
Пример: финансы (дебиторская задолженность)
Чтобы увидеть, сколько вам должны ваши клиенты, — возможно, с разбивкой срока уплаты соответствующих сумм по временным интервалам — выполните следующие действия:
- Откройте список Записи в книге учета клиентов и включите режим анализа.
- В меню Столбцы удалите все столбцы (установите флажок рядом с полем Поиск ).
- Включите режим Pivot (расположен прямо над полем Поиск ).
- Перетащите поле Имя клиента в область Группы строк , а поле Оставшаяся сумма — в область Значения .
- Перетащите поле Месяц срока выполнения в область Метки столбцов .
- Чтобы выполнить анализ за определенный год или квартал, примените фильтр в меню Дополнительные фильтры . Меню находится в правой части страницы, сразу под меню Столбцы .
- Переименуйте вкладку анализа в Старые счета по месяцам или как-то так, чтобы это описывало этот анализ для вас.
Данные, используемые для ad-hoc-анализа в продажах
После ввода информации в заказ на продажу и добавления всех строк заказа на продажу заказ можно учесть. При учете заказа создаются расходная накладная и счет. Business Central обновляет учетную запись клиента, главная книга, и записи в книге учета товаров:
- Для каждого заказа на продажу создается запись о продаже в таблице Запись главной книги . Операция создается также в счете клиента в таблице Книга операций клиентов, а операция ГК создается в соответствующем счете дебеторской задолженности. Кроме этого, в результате учета заказа может быть создана операция НДС и операция главной книги на сумму скидки.
- Для каждой строки заказа на продажу создается запись в регистре товаров в таблице Запись в регистре товаров (если строки продаж содержат номера товаров) или создается запись главная книга в таблице Запись в главной книге (если строки продаж содержат счет главная книга). Кроме того, заказы на продажу всегда регистрируются в таблицах Заголовок отгрузки продаж и Заголовок счета-фактуры продаж .
Чтобы узнать больше о размещении продаж, перейдите на страницу Размещение продаж.
См. также
Размещение продаж
Анализируйте списки и запрашивайте данные в режиме анализа
Обзор аналитики продаж
Обзор аналитики, бизнес-аналитики и отчетности
Обзор продаж
Работа с Business Central
Запустите бесплатную пробную версию!
Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь