Обзор анализа, бизнес-аналитики и отчетности

Малые и средние организации полагаются на возможности встроенной аналитики и отчетов, которые они могут использовать в готовом виде для отслеживания своего бизнеса. Business Central предоставляет отчетно-аналитические инструменты, которые охватывают как простые, так и сложные бизнес-процессы, существующие в таких организациях. Вы также можете выполнять ad-hoc-анализ прямо с домашней страницы.

Потребности в аналитике в организациях

Рассматривая потребности в аналитике в организация, имеет смысл использовать модель, основанную на высокоуровневых ролей пользователей и их потребностях в аналитике.

Эта модель основана на том факте, что разные роли в организации имеют разные потребности, когда речь идет о данных. Чем выше место роли в организационной структуре, тем больше агрегированных данных необходимо человеку с этой ролью для выполнения своей работы.

Ролям часто соответствуют предпочтительные способы потребления и анализа данных, которые отражают необходимый им уровень агрегирования данных.

Используйте следующие разделы, чтобы узнать больше о способах потребления данных из Business Central:

• Бухгалтерские отчеты
• КПЭ и панели мониторинга
• Специальный анализ
• Отчеты

Использование бухгалтерских отчетов для подготовки финансовой отчетности и КПЭ

Функция «Бухгалтерские отчеты» позволяет извлекать информацию из финансовых данных, хранящихся в плане счетов. Вы можете настроить финансовые отчеты для анализа цифры на счетах главной книги (ГК) и сравнивать операции главной книги с операциями бюджета.

Измерения играют важную роль в бизнес-аналитике. Измерением называются данные, которые можно добавлять в операции в качестве параметра. Измерения позволяют группировать операции со сходными характеристиками, такими как клиенты, регионы, товары или менеджеры по продажам, а также быстро извлекать эти группы для анализа. Кроме того, измерения могут использоваться при определении аналитических представлений и создании бухгалтерских отчетов. Подробнее см. в статье Работа с измерениями.

Подробнее о финансовой отчетности и КПЭ см. в статье Использование бухгалтерских отчетов для подготовки финансовой отчетности и КПЭ.

Использование ключевых показателей эффективности для достижения бизнес-целей

Ключевой показатель эффективности (КПЭ) — это измеримая величина, которая показывает, насколько эффективно вы достигаете своих целей. Ключевые показатели эффективности — это система показателей вашей компании для понимания того, достигаете ли вы своих целей.

Выявление и отслеживание ключевых показателей эффективности позволяет узнать, находится ли ваш бизнес на правильном пути или вам следует изменить курс. При правильном использовании ключевые показатели эффективности являются мощными инструментами, которые помогут вам:

• Следить за финансовым состоянием компании.
• Измерять ход достижения стратегических целей.
• Выявлять проблемы на ранних стадиях.
• Вносить своевременные корректировки в свою тактику.
• Мотивировать коллектив.
• Принимать решения быстрее и эффективнее.

Подробнее о КПЭ см. в статье Использование ключевых показателей эффективности для достижения бизнес-целей

Ad-hoc-анализ данных

Иногда вам может просто понадобиться проверить, сходятся ли цифры, быстро подтвердить или опровергнуть гипотезу о бизнесе или, возможно, поискать аномалии в ваших финансовых данных. Для ad-hoc-анализа в системе может не быть встроенного отчета, который помог бы ответить на ваши вопросы. Для ad-hoc-анализа используются следующие две функции:

• Анализ данных на страницах списка книги учета
• Открытие списков в Excel

Функция анализа данных позволяет открыть практически любую страницу списка, например страницы «Операции главной книги» или «Операции книги клиентов», перейти в режим анализа, а затем группировать, фильтровать и сводить данные так, как вам нужно.

Аналогичным образом вы можете использовать действие Открыть в Excel, чтобы открыть страницу списка, при необходимости отфильтровать список для получения подмножества данных, а затем использовать Excel для работы с данными.. Например, с помощью таких функций, как «Анализ данных», «Анализ "что, если"» или «Таблица прогнозов».

Совет

Если настроен OneDrive для системных функций, книга Excel открывается в браузере с помощью Excel для Интернета.

Подробнее об ad-hoc-анализах см. в статье Ad-hoc-анализ данных.

Отчеты

Отчет в Business Central собирает информацию на основе указанного набора критериев. Отчеты обеспечивают систематизацию информации и ее представление в удобном для чтения формате, который можно использовать в Excel, распечатать или сохранить в виде файла.

В качестве примера интерактивного отчета в Excel можно привести отчет Дебиторская задолженность по срокам давности, позволяющий проанализировать, сколько ваши клиенты вам должны и когда должна быть произведена оплата.

Для дебиторской задолженности по срокам давности в Business Central также есть отчет, предназначенный для печати. Это удобно, если вы предпочитаете иметь данные в виде PDF-файла.

В состав Business Central входит более 300 встроенных отчетов, которые вы можете использовать в своих бизнес-процессах для получения аналитики на основе данных. Чтобы получить быстрое представление обо всех отчетах, доступных для вашей роли, вы можете открыть обозреватель отчетов из ролевого центра и с любой страницы списка, а также с помощью функции Что вы хотите сделать.

Подробнее об использовании обозревателя отчетов для просмотра всех встроенных отчетов см. в статье Просмотр отчетов по ролям.

В следующей таблице перечислены статьи об использовании встроенных отчетов в Business Central.

По	Ссылка
Научиться работать с отчетами (создание закладок, запуск, печать, планирование и изменение макета).	Использование отчетов в повседневной работе
Узнать, какие встроенные отчеты доступны в Business Central.	Обзор отчетов
Использовать обозреватель отчетов для просмотра всех встроенных отчетов.	Просмотр отчетов по ролям

Внешние средства бизнес-аналитики и отчетности

Если вы предпочитаете использовать средства бизнес-аналитики, которые не встроены в Business Central, в следующей таблице приведены ссылки на рекомендации по таким средствам и способам их использования.

По	Ссылка
Использование Power BI с данными Business Central	Использование Power BI с Business Central
Интеграция внешних инструментов бизнес-аналитики с Business Central.	Инструменты внешней бизнес-аналитики
Извлечение данных в хранилища данных или озера данных	Как извлекать данные в хранилища данных или озера данных
Анализ данных Business Central с помощью Microsoft Fabric	Общие сведения о Microsoft Fabric и Business Central
Чтение данных из Business Central с помощью API	API Business Central v2.0

См. также

Использование бухгалтерских отчетов для подготовки финансовой отчетности и КПЭ
Использование ключевых показателей эффективности (КПЭ) для достижения бизнес-целей
Выполнение ad-hoc-анализа данных
Использование отчетов в повседневной работе
Обзор встроенных отчетов
Просмотр отчетов по ролям
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь