Переход сегментов на циклы взаимодействия в реальном времени

Внимание!

Модуль исходящего маркетинга будет удален из Customer Insights - Journeys 30 июня 2025 года. Чтобы избежать перебоев, переходите на циклы взаимодействия в реальном времени до этой даты. Дополнительные сведения: Обзор перехода

Сегменты исходящего маркетинга можно использовать в циклах взаимодействия в реальном времени; Тем не менее, рекомендуется создавать сегменты в циклах взаимодействия в реальном времени для повышения производительности и сокращения циклов обновления. Мы представили решение для миграции сегментов, чтобы помочь клиентам перенести сегменты из исходящего маркетинга в маркетинг в реальном времени. Также можно использовать естественный язык и Copilot для создания сегмента циклов взаимодействия в реальном времени.

Заметка

Решение для миграции сегментов не является комплексным решением, которое может перенести все сегменты исходящего маркетинга в маркетинг в реальном времени. Он предоставляется клиентам, чтобы помочь начать миграцию сегментов. Ознакомьтесь с нюансами Решения для миграции сегментов, прежде чем использовать этот инструмент.

Клиенты должны выделить время на перенос наиболее важных сегментов в маркетинг в реальном времени.

Мы также увеличили лимиты сегментации для маркетинга в реальном времени, чтобы они были лучше, чем исходящий маркетинг, как показано на странице Ограничения служб и политика добросовестного использования.

Связанные запланированные функции

Перечисленные ниже функции могут вас заинтересовать при переходе сегментов от исходящего маркетинга к циклам взаимодействия в реальном времени. Эти функции обеспечивают паритетную, эквивалентную или лучшую функциональность по сравнению с тем, что было доступно в исходящем маркетинге.

• Редактирование сегментов, используемых в действующем цикле взаимодействия: возможность редактировать сегменты, используемые в действующих циклах взаимодействия, позволяет маркетологам своевременно обновлять определения аудитории, гарантируя, что их кампании остаются актуальными и точными. Ранее клиенты не могли изменять сегменты в активных циклах взаимодействия без остановки цикла взаимодействия, что приводило к плохому управлению кампаниями и накладным расходам. Благодаря этой новой возможности маркетологи могут легко совершенствовать стратегии таргетинга в соответствии с меняющимися потребностями бизнеса, сохраняя при этом целостность своих кампаний. Это сокращает количество ошибок, повышает эффективность и обеспечивает более плавный рабочий процесс для управления аудиториями и кампаниями в режиме реального времени.
• Включение или исключение до 20 000 участников в конструкторе сегментов: в настоящее время маркетинг в реальном времени позволяет добавить в статический сегмент только 100 участников в рамках возможностей конструктора сегментов. В 2025 году этот лимит увеличится до 20 000, чтобы клиенты могли добавлять больше участников в свои сегменты на основе бизнес-критериев, а не использовать громоздкие механизмы, такие как использование маркетинговых списков. Это позволяет клиентам использовать сегментацию с меньшей сложностью и оптимизировать операции, ведущие к созданию циклов взаимодействия.
• Включение больших сегментов в циклы взаимодействия маркетинга в реальном времени: вскоре с помощью циклов взаимодействия маркетинга в реальном времени клиенты смогут использовать сегменты размером до 50 миллионов участников в своих циклах взаимодействия. Это значительное обновление по сравнению с текущим ограничением в 10 миллионов участников, которое присутствует в исходящем маркетинге.

Назначение решения для миграции сегментов

Перенос сегментов из исходящего маркетинга в маркетинг в реальном времени может быть трудоемким и операционно затратным. Решение для миграции сегментов помогает пользователям переносить свои сегменты из исходящего маркетинга в маркетинг в реальном времени с помощью интуитивно понятного решения с понятным интерфейсом, обеспечивающим беспроблемное и простое взаимодействие переноса.

Решение для миграции сегментов отличается удобством использования и имеет четыре отдельных экрана, которые помогают пользователям в процессе миграции. Он помогает пользователям перенести свои наиболее важные сегменты из исходящего маркетинга в маркетинг в реальном времени, а не выполнять массовую миграцию. Вот несколько ключевых моментов о функциях решения для миграции сегментов:

1. Это решение Power Apps, которое необходимо установить, и которое не интегрировано в продукт для маркетинга в реальном времени.
2. Чтобы успешно выполнить миграцию, пользователи этого инструмента должны убедиться, что у них есть разрешения на создание сегментов в маркетинге в реальном времени.
3. Решение позволяет пользователям перенести максимум 2 000 сегментов из исходящего маркетинга в маркетинг в реальном времени.
4. Ранее перенесенные сегменты заменяются при повторном переносе и не учитываются в общей квоте.
5. Каждый перенесенный сегмент содержит префикс "Перенесен –", указывающий на то, что он был перенесен с помощью решения для миграции сегментов.

Решение для миграции сегментов не предназначено для удовлетворения всех требований к миграции сегментов исходящего маркетинга. Вместо этого он служит начальным ресурсом, помогающим пользователям начать миграцию. Ограничения этого инструмента описаны ниже:

1. Перенесенные сегменты создаются в состоянии черновика независимо от их фактического состояния в исходящем маркетинге. Пользователи могут выбирать, какие сегменты публиковать после миграции.
2. Экспорт сегментов исходящего маркетинга с определениями NULL не поддерживается.
3. Экспорт Просроченных сегментов в исходящем маркетинге не поддерживается.
4. Миграция сегментов поведения и взаимодействия из исходящего маркетинга в маркетинг в реальном времени не поддерживается.
5. Статические сегменты, содержащие более 100 участников, не поддерживаются решением.
6. Сложные сегменты, содержащие несколько вложенных условий, не поддерживаются решением.
7. Сегменты, содержащие обход сущностей (начиная с сущности и переходя к контакту), не поддерживаются решением.

Установите решение для миграции сегментов

1. Загрузите ZIP-файл управляемого решения.
2. Для среды, в которой используется это решение, перейдите на страницу Power Apps.
   1. Убедитесь, что название организации в правом верхнем углу экрана соответствует организации, для которой вы тестируете решение. Если есть несоответствие, выберите правильную организацию.
3. Выберите Решения в левой области, затем выберите Импорт решения в ленте действия в верхней части экрана.
4. Следуйте инструкциям, чтобы выбрать общий ZIP-файл решения.
5. Во время импорта решения добавьте URL-адрес приложения Customer Insights - Journeys к URL-адресу вашей организации.
   1. Убедитесь, что вы скопировали URL-адрес через весь идентификатор приложения. Например: https://<organizationname>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=<appid>
6. Выберите Импорт. Импорт занимает около двух-трех минут. Не выходите с экрана.
7. После этого можно приступать к работе с решением миграции сегментов.

Работа с решением для миграции сегментов

Найдите приложение для миграции сегментов в каталоге приложений в вашей среде, нажав кнопку Приложения на левой панели навигации. Наведите курсор на приложение, чтобы найти кнопку Воспроизвести. Нажмите кнопку Воспроизвести, чтобы начать работу с решением.

Заметка

При прямом выборе имени приложения вы перейдете в редактор, что не является предполагаемым действием для этого инструмента.

Обзор каждого экрана и его функций

Экран 1: Выбор сегмента

В левой части отображается список всех сегментов исходящего маркетинга в организации с возможностью выбора нескольких вариантов. Этот экран содержит сведения об атрибутах сегмента, таких как ссылка на сегмент в исходящем маркетинге, дата создания, тип сегмента, наличие вложенности, состояние и был ли он перенесен ранее. Он также содержит переключатель сверху для переключения между перенесенными и неперенесенными сегментами.

В правой части находится список сегментов, которые были успешно перенесены в маркетинг в реальном времени, а также ссылки на эти сегменты в маркетинге в реальном времени. При первом использовании решения правая сторона пуста.

Выберите список исходящих сегментов для миграции, а затем выберите Предварительная проверка перехода. Это помогает проверить допустимость переноса сегментов и позволяет переносить только те сегменты, которые прошли проверку.

Экран 2: Предварительная проверка

При предварительной валидации сегменты проверяются на валидность. Такие вопросы, как поведенческое взаимодействие и несколько вложенных сегментов, выделены в разделе ограничений. Плагин предварительной проверки проверяет, сохранил ли сегмент исходящего маркетинга все компоненты запроса, необходимые для его перемещения в маркетинг в реальном времени. Кроме того, он обеспечивает выполнение всех необходимых сопоставлений и конфигураций.

Сегменты, которые прошли проверку (и те, которые не прошли проверку), отображаются, чтобы вы точно знали, какие сегменты не будут перенесены, а какие будут. Это дает вам возможность проверить сегмент перед окончательной миграцией.

Для сегментов, которые не соответствуют критериям миграции, причины, по которым сегмент не прошел проверку миграции, подробно описаны в столбце Ответ. Это позволяет либо изменить определение базового сегмента, либо воссоздать сегмент вручную в маркетинге в реальном времени.

После завершения проверки отобразится сводный экран:

При нажатии кнопки Миграция на этом экране решение запускает процесс воссоздания сегмента в маркетинге в реальном времени, показывая динамический трекер хода выполнения до тех пор, пока все допустимые сегменты не завершат миграцию.

Экран 3: Миграция и подтверждение выполнения

Выполняется еще один набор проверок, чтобы убедиться, что запрос пуст и правильно ли указано имя сегмента. Если во время создания сегмента маркетинга в реальном времени будут обнаружены какие-либо проблемы, в столбце Ответ будет указана причина сбоя и сообщение об ошибке.

В настоящее время сегменты, которые успешно перенесены, находятся в состоянии черновика, и вы можете решить, хотите ли вы их опубликовать.

Заметка

Учитывая, что сегменты находятся в состоянии черновика, решение не имеет возможности проверить участие в сегменте. Это можно сделать на следующем экране, как только сегменты будут опубликованы в маркетинге в реальном времени.

На следующем экране выберите сегменты, которые вы хотите опубликовать после миграции.

Экран 4: Публикация

На этом экране можно выбрать перенесенные сегменты, которые требуется опубликовать. Здесь мы перечислим все сегменты маркетинга в реальном времени, которые были успешно перенесены (до 2 000), а затем позволим вам выбрать несколько сегментов, которые вы хотите опубликовать, или выбрать все, чтобы опубликовать все.

Здесь вы можете просмотреть количество участников сегмента в исходящем маркетинге и решить, какие из них вы хотите опубликовать в активном состоянии в маркетинге в реальном времени.

Выполнив эти шаги, вы сможете легко перейти от исходящего маркетинга к маркетингу в реальном времени, обеспечив непрерывность и применив расширенные возможности маркетинга в реальном времени.

Известное ограничение решения для миграции сегментов

1. В настоящее время пользователи не могут сортировать или искать сегменты, которые они хотят перенести в исходящий маркетинг.
2. Иногда пользователи сталкиваются с ошибкой при публикации перенесенных сегментов в маркетинге в реальном времени, когда после нажатия Опубликовать на последнем экране возникает проблема с успешной отрисовкой. Сегменты успешно переносятся в маркетинг в реальном времени и публикуются, но пользователи не получают этого указания. Вы можете убедиться в этом, нажав кнопку Главная, и увидев, как сегменты отображаются в области Сегменты маркетинга в реальном времени.

Вопросы и ответы

У меня есть более 2 000 сегментов, которые я хочу перенести с помощью этого инструмента. Что делать?

Наша телеметрия показывает, что у 99% наших клиентов менее 2 000 сегментов исходящего маркетинга, поэтому это охватывает практически всю клиентскую базу. Для тех, у кого более 2 000 сегментов, при переходе от исходящего маркетинга к маркетингу в реальном времени мы просим клиентов отдавать приоритет перемещению сегментов, необходимых для маркетинга в реальном времени. Тщательно оценивайте сегменты, созданные давно, которые не используются в циклах взаимодействия, прежде чем использовать их в маркетинге в реальном времени.

Почему с помощью этого инструмента нельзя перенести сегменты взаимодействия или поведения из исходящего маркетинга в маркетинг в реальном времени?

Этот инструмент не позволяет использовать сегменты взаимодействия или поведения между исходящим маркетингом и маркетингом в реальном времени, потому что взаимодействия работают по-разному в каждом из них, и между всеми взаимодействиями нет сопоставления 1:1.

Почему эта функция предоставляется в виде файла решения Power Apps, а не интегрирована в продукт, как другие функции?

Средство миграции помогает клиентам ускорить переход от исходящего маркетинга к маркетингу в реальном времени. Этот разовый процесс не обязательно должен быть связан с продуктом в долгосрочной перспективе. Поэтому мы решили поделиться файлом решения с клиентами, чтобы они могли использовать его при переходе от исходящего маркетинга к маркетингу в реальном времени.

Выше вы упомянули "разовый процесс". Значит ли это, что я должен сделать это за одну итерацию?

№ Этот метод можно использовать несколько раз, если общее количество переносимых сегментов не превышает 2 000.

Мне не разрешено скачивать его в соответствии с настройками моей организации. Что делать?

Если у вас нет разрешений, обратитесь к администратору за помощью в настройке решения на основе предоставленных инструкций.

В моей организации активно используется область действия бизнес-единицы. Является ли это частью инструмента или я могу увидеть все, что было создано для организации?

Решение для миграции сегментов не учитывает область бизнес-единицы, поэтому вы можете видеть все сегменты исходящего маркетинга для организации.

Я уже перенес сегмент и внес некоторые изменения в определение в исходящем маркетинге. Нужно ли переносить его снова? Увеличит ли это мою квоту?

№ Если это тот же сегмент, мы перезаписываем ранее перенесенный сегмент. Это не увеличивает квоту, так как не считается отдельным сегментом.

Планируется ли усовершенствовать инструмент на основе новых функций, добавленных в маркетинг в реальном времени, чтобы сократить разрыв с сегментацией исходящего маркетинга?

Мы сосредоточены на устранении пробелов в функциях маркетинга в реальном времени по сравнению с исходящим маркетингом. Несмотря на то, что мы признаем важность более широкого охвата, в настоящее время мы не можем уделять первоочередное внимание расширению охвата инструмента.

Совет

Если у вас есть вопросы или комментарии, посетите Customer Insights - Journeys форум сообщества