Руководство по основам работы для Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), версия 9.x
Эта статья относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версии 9.1 при использовании устаревшего веб-клиента. Если вы используете единый интерфейс, ваши приложения работают так же, как единый интерфейс для приложений Power Apps на основе моделей. Версию этой статьи для Power Apps см. по адресу: Использование приложений на основе модели в Power Apps
Руководство по основам Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) содержит основные сведения, которые следует знать для эффективной навигации по системе, ввода данных, использования панелей мониторинга, диаграмм и отчетов и т. п.
Построение отношений с клиентами
Одно из самых важных преимуществ использования Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) — это наличие организованного и легко доступного места для хранения данных обо всех клиентах и заинтересованных лицах. Некоторые данные вводятся вами и рабочей группой при работе с клиентами. Некоторые данные можно получить из других источников, таких как система учета, или даже из Facebook и Twitter.
Как только данные поступают системе, начинается настоящая работа. Можно использовать информацию, полученную на основании данных, для управления задачами на день, отслеживания хода работы рабочей группы и принятия обоснованных решений о дальнейшей работе с клиентами для создания длительных отношений с ними.
Работа в любом месте
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) можно использовать не только в браузере на компьютере, но также на телефоне, на планшете Android или на Apple iPad. В этом руководстве приводится описание использования системы в браузере в максимально сжатом формате (поскольку мобильные приложения работают практически аналогично).
Загрузите приложение из интернет-магазина на телефон или планшет (чтобы найти приложение, выполните поиск по ключевым словам "Dynamics 365"). Возможно, вам потребуется связаться с сотрудником, который управляет системой, чтобы убедиться, что вы имеете разрешения безопасности, необходимые для использования приложения. Чтобы узнать больше, см. раздел Знакомство с Dynamics 365 for phones. При желании можно также работать с помощью Outlook. Подробности уточните у своего системного администратора или см. раздел Базовая навигация в App for Outlook.
Получение важного обучения, даже если система была настроена
Даже если используемая система была изменена в соответствии с вашим бизнесом (и вы используете другие названия или экраны выглядят иначе), эти основные сведения будут полезными, поскольку мы включили только те задачи, которые будут выполнять все пользователи системы, независимо от того, как изменились экраны.
Можно ознакомиться с этим руководством целиком или только с интересующими вас темами. Или, если вы ответственный за обучение пользователей в организации, можно изучать темы на занятиях с сотрудниками. Можно даже сохранить все это руководство как PDF-файл и взять его с собой!
Что делать, если экраны отличаются от представленных в руководстве?
Если ваша организация тесно сотрудничает с партнером Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), велика вероятность того, что экраны системы будут отличаться от представленных в этом руководстве. И даже если ваша организация не работает с партнером, кто-нибудь в вашей организации мог добавить дополнительные функции или настроить систему в соответствии с требованиями отрасли и принятыми процессами.
Не волнуйтесь!
Разделы в этом руководстве составлены таким образом, что представленные в них шаги одинаковы для всех. Вы сможете использоваться это руководство, чтобы изучить основы Customer Engagement (on-premises), независимо от того, как называются поля на экранах и как они организованы в приведенных примерах.
Параметры безопасности. Что делать, если нет доступа к какой-либо функции?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) поставляется с параметрами безопасности, которые контролируют доступ к некоторым функциям, данным или даже полям на экранах в зависимости от роли пользователя.
Если вы не видите элементы, описанные в этом руководстве или не имеете к ним доступ либо если некоторые данные отмечены как доступные "только для чтения", обратитесь к сотруднику, который повседневно управляет системой. Возможно, требуется получить дополнительные разрешения безопасности.
См. также
Навигация в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Руководство администратора
Руководство по настройке
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Справка
Эта тема относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Версию этой темы для Power Apps см. по адресу: Использование приложений на основе модели в Power Apps
Руководство по основам Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) содержит основные сведения, которые следует знать для эффективной навигации по системе, ввода данных, использования панелей мониторинга, диаграмм и отчетов и т. п.
Построение отношений с клиентами
Одно из самых важных преимуществ использования Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) — это наличие организованного и легко доступного места для хранения данных обо всех клиентах и заинтересованных лицах. Некоторые данные вводятся вами и рабочей группой при работе с клиентами. Некоторые данные можно получить из других источников, таких как система учета, или даже из Facebook и Twitter.
Как только данные поступают системе, начинается настоящая работа. Можно использовать информацию, полученную на основании данных, для управления задачами на день, отслеживания хода работы рабочей группы и принятия обоснованных решений о дальнейшей работе с клиентами для создания длительных отношений с ними.
Работа в любом месте
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) можно использовать не только в браузере на компьютере, но также на телефоне, на планшете Android или на Apple iPad. В этом руководстве приводится описание использования системы в браузере в максимально сжатом формате (поскольку мобильные приложения работают практически аналогично).
Загрузите приложение из интернет-магазина на телефон или планшет (чтобы найти приложение, выполните поиск по ключевым словам "Dynamics 365"). Возможно, вам потребуется связаться с сотрудником, который управляет системой, чтобы убедиться, что вы имеете разрешения безопасности, необходимые для использования приложения. Чтобы узнать больше, см. раздел Знакомство с Dynamics 365 for phones. При желании можно также работать с помощью Outlook. Подробности уточните у своего системного администратора или см. раздел Базовая навигация в App for Outlook.
Получение важного обучения, даже если система была настроена
Даже если используемая система была изменена в соответствии с вашим бизнесом (и вы используете другие названия или экраны выглядят иначе), эти основные сведения будут полезными, поскольку мы включили только задачи, которые будут выполнять все пользователи системы, независимо от того, как изменились экраны.
Можно ознакомиться с этим руководством целиком или только с интересующими вас темами. Или, если вы ответственный за обучение пользователей в организации, можно изучать темы на занятиях с сотрудниками. Можно даже сохранить все это руководство как PDF-файл и взять его с собой!
Что делать, если экраны отличаются от представленных в руководстве?
Если ваша организация тесно сотрудничает с партнером Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), велика вероятность того, что экраны системы будут отличаться от представленных в этом руководстве. И даже если ваша организация не работает с партнером, кто-нибудь в вашей организации мог добавить дополнительные функции или настроить систему в соответствии с требованиями отрасли и принятыми процессами.
Не волнуйтесь!
Разделы в этом руководстве составлены таким образом, что представленные в них шаги одинаковы для всех. Вы сможете использоваться это руководство, чтобы изучить основы Customer Engagement (on-premises), независимо от того, как называются поля на экранах и как они организованы в приведенных примерах.
Параметры безопасности. Что делать, если нет доступа к какой-либо функции?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) поставляется с параметрами безопасности, которые контролируют доступ к некоторым функциям, данным или даже полям на экранах в зависимости от роли пользователя.
Если вы не видите элементы, описанные в этом руководстве или не имеете к ним доступ либо если некоторые данные отмечены как доступные "только для чтения", обратитесь к сотруднику, который повседневно управляет системой. Возможно, требуется получить дополнительные разрешения безопасности.
См. также
Навигация в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Руководство администратора
Руководство по настройке
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Справка