Примечание
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Эта статья относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версии 9.1 при использовании устаревшего веб-клиента. Если вы используете единый интерфейс, ваши приложения работают так же, как единый интерфейс для приложений Power Apps на основе моделей. Версию этой статьи для Power Apps см. по адресу:Как импортировать данные
Для отслеживания всех данных клиентов в одном месте может потребоваться импортировать контакты, интересы или других типы записей в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) из других источников, например из программы электронной почты, электронной таблицы или телефона.
Заметка
В зависимости от объема данных, которые требуется импортировать, и других факторов, импорт данных может потребовать некоторого планирования. Возможно, потребуется обратиться к системному администратору за помощью.
Контакты обычно извлекаются из программы электронной почты или таблицы. Прочитайте, как это сделать: Импорт контактов.
Организации, интересы и другие данные могут поступать из различных источников. Прочитайте, как это сделать: Импорт организаций, интересов и других данных.
После завершения импорта может потребоваться выполнить поиск повторяющихся данных. Прочитайте, как это сделать: Объединение повторяющихся записей для организаций, контактов или интересов
Экспорт
Если требуется произвести дополнительные расчеты или выполнить собственные отчеты, можно экспортировать данные в Excel. Создайте статическую электронную таблицу Excel, если необходимо собрать все данные за один момент времени. Также можно создать динамическую сводную таблицу или лист, а затем выбрать столбцы или поля, которые требуется добавить. Следующие статьи помогут вам выполнить этот процесс:
Эта тема относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Версию этой темы для Power Apps см. по адресу:Как импортировать данные
Для отслеживания всех данных клиентов в одном месте может потребоваться импортировать контакты, интересы или других типы записей в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) из других источников, например из программы электронной почты, электронной таблицы или телефона.
Заметка
В зависимости от объема данных, которые требуется импортировать, и других факторов, импорт данных может потребовать некоторого планирования. Возможно, потребуется обратиться к системному администратору за помощью.
Контакты обычно извлекаются из программы электронной почты или таблицы. Прочитайте, как это сделать: Импорт контактов.
Организации, интересы и другие данные могут поступать из различных источников. Прочитайте, как это сделать: Импорт организаций, интересов и других данных.
После завершения импорта может потребоваться выполнить поиск повторяющихся данных. Прочитайте, как это сделать: Объединение повторяющихся записей для организаций, контактов или интересов
Экспорт
Если требуется произвести дополнительные расчеты или выполнить собственные отчеты, можно экспортировать данные в Excel. Создайте статическую электронную таблицу Excel, если необходимо собрать все данные за один момент времени. Также можно создать динамическую сводную таблицу или лист, а затем выбрать столбцы или поля, которые требуется добавить. Следующие статьи помогут вам выполнить этот процесс: