Установка личных параметров

Эта статья относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версии 9.1 при использовании устаревшего веб-клиента. Если вы используете единый интерфейс, ваши приложения работают так же, как единый интерфейс для приложений Power Apps на основе моделей. Версию этой статьи для Power Apps см. по адресу: Установка личных параметров

Выполните персональную настройку своей рабочей области Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement в соответствии со своими требованиями или предпочтениями. Например, можно выбрать страницу, которая будет отображаться сразу после входа в Customer Engagement (on-premises). Также можно изменить многие другие параметры, такие как язык, валюта и часовой пояс.

Если вы — администратор, вы также можете настроить системные параметры, затрагивающие всех пользователей в организации. Для получения дополнительных сведений выполните поиск по строке "Диалоговое окно Системные параметры".

Настройка личных параметров

1. Выберите кнопку Параметры в правом верхнем углу экрана.

2. Выберите Параметры персонализации.

3. Заполните требуемые данные. Выберите вкладку здесь, чтобы изучить информацию о параметрах.

4. По завершении нажмите кнопку OK.

Параметры вкладки "Общие"

Параметры	Описание
Выберите домашнюю страницу и параметры для областей начала работы
Область	Выберите домашнюю панель (страницу) по умолчанию, которая должна отображаться при входе в Customer Engagement (on-premises). Например, можно сделать панель Сервис панелью по умолчанию, если в основном вы работаете в этой области. По умолчанию выбран вариант По умолчанию на основе роли пользователя, при котором отображается панель, выбираемая по умолчанию в зависимости от вашей роли пользователя. Дополнительные сведения: Просмотр профиля пользователя Можно выбирать только доступные для вашей роли пользователя панели и вкладки.
Вкладка по умолчанию	Выберите вкладку по умолчанию, которая должна отображаться для выбранной панели по умолчанию. Например, выберите вкладку Организации для панели Сервисы.
Задайте количество записей на каждую страницу списка записей
Записей на странице	Выберите максимальное число записей, которое должно отображаться в списке на странице. Можно задать значение от 50 до 250.
Выберите режим по умолчанию для расширенного поиска
Расширенный поиск	По умолчанию при каждом открытии диалогового окна Расширенный поиск подробные данные запроса скрыты. Для просмотра подробных данных запроса каждый раз установите параметр Подробно. Дополнительные сведения: Создание, изменение и сохранение расширенного поиска
Выберите часовой пояс
Часовой пояс	Выберите часовой пояс, который должен отображаться для вашего региона. Примечание. Если вы используете Dynamics 365 for Outlook, задайте тот же часовой пояс в Customer Engagement (on-premises), чтобы предотвратить несовпадение дат и времени.
Выбрать валюту по умолчанию
Валюта	Выберите значение валюты по умолчанию для использования в финансовых транзакциях. Нажмите кнопку Поиск, чтобы найти валюту. Дополнительные сведения: Управление транзакциями с несколькими валютами
Поддержка высокой контрастности
Включить высокую контрастность	Установите этот флажок, чтобы включить отображение Customer Engagement (on-premises) с высокой контрастностью. Совет. Установите этот параметр, если в браузере или операционной системе установлены настройки высокой контрастности.
Задать код страны по умолчанию
Включить добавление префиксов стран	Установите этот флажок, чтобы включить телефонный код по умолчанию для вашего региона.
Префикс кода страны	Введите значение телефонного кода вашего региона в поле ввода. Например, введите +1 для США.
Просмотр информации пользователя	Выберите эту ссылку для просмотра подробных сведений о вас. Эти сведения видны всей вашей организации; они включают ваши контактные данные и роль безопасности. Дополнительные сведения: Просмотр профиля пользователя

Параметры вкладки "Синхронизация"

Параметры	Description
Синхронизировать элементы Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 365 с Outlook или Exchange
фильтры	Выберите записи для синхронизации между Customer Engagement (on-premises) и Dynamics 365 for Outlook или Exchange (с помощью синхронизации на стороне сервера). Дополнительные сведения: Выберите записи для синхронизации между Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) и Outlook или Exchange
синхронизированные поля	Просмотрите поля, синхронизируемые между Customer Engagement (on-premises) и Dynamics 365 for Outlook, чтобы узнать, откуда поступают данные. Подробнее: - Просмотр полей, синхронизируемых между Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) и Dynamics 365 for Outlook
Управление фильтрами автономного режима и перенос сведений в автономный режим работы в Dynamics 365 for Outlook
автономные фильтры	Выберите подмножество данных Customer Engagement (on-premises), с которыми необходимо работать при переходе в автономный режим в Dynamics 365 for Outlook.

Параметры вкладки "Действия"

Параметры	Описание
Установите представление календаря по умолчанию и рабочие часы.
Представление по умолчанию	Выберите представление календаря по умолчанию.
Укажите рабочие часы по умолчанию	Выберите время начала и окончания для вашего рабочего времени по умолчанию.

Параметры вкладки "Форматы"

Параметры	Описание
Текущие форматы
Образец формата	Показывает текущий регион и его форматы для значений типа Число, Валюта, Время и Дата.
Настроить	Установите этот параметр для добавления нового региона и форматов.

Параметры вкладки "Шаблоны электронной почты"

Параметры	Описание
Создание и изменение личных шаблонов электронной почты
Новое	Создайте шаблон электронной почты с пользовательскими значениями (такими как дата или подпись), чтобы не требовалось повторно вводить одни и те же данные при отправке сообщения электронной почты. На панели команд выберите Создать и введите значения для шаблона.

Параметры вкладки "Подписи электронной почты"

Параметры	Описание
Создание и изменение личных подписей электронной почты
Новое	Создайте подпись электронной почты, чтобы сэкономить время и обеспечить единообразие ответов. Ответственным за подпись электронной почты может быть пользователь или рабочая группа. На панели команд выберите Создать и введите значения для подписи. Дополнительные сведения: Создание подписи для сообщения электронной почты Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) или очереди

Параметры вкладки "Электронная почта"

Параметры	Описание
Укажите, могут ли другие пользователи отправлять сообщения электронной почты от вашего имени
Разрешить другим пользователям Customer Engagement (on-premises) отправлять сообщение электронной почты от вашего лица. Примечание. Этот параметр недоступен в Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises).	Установите этот параметр, чтобы разрешить другим пользователям Customer Engagement (on-premises) отправлять сообщения электронной почты от вашего имени. Внимание. Если установить этот параметр, другие пользователи смогут отправлять сообщения электронной почты от вашего имени с вашего разрешения или без него. В сообщении электронной почты в качестве отправителя будет указано ваше имя.
Выбрать сообщения электронной почты для отслеживания в Customer Engagement (on-premises)
Отслеживание	Выберите сообщения электронной почты, которые необходимо отслеживать в Customer Engagement (on-premises). Параметры: - Вся электронную почту - Сообщения электронной почты в ответ на сообщение Customer Engagement (on-premises) - Сообщения электронной почты от интересов, контактов и организаций Customer Engagement (on-premises) - Сообщения электронной почты из записей Customer Engagement (on-premises), для которых разрешена электронная почта
Настройка правил отслеживания папок	Настройте папки для автоматического отслеживания входящей электронной почты Дополнительные сведения: Отслеживание сообщения электронной почты Outlook путем его перемещения в отслеживаемую папку Exchange
Автоматически создавать записи в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Создать	Выберите этот параметр, чтобы разрешить Customer Engagement (on-premises) автоматически создавать интересы или контакты на основе информации из отслеживаемых сообщений электронной почты.
Просмотр вашего почтового ящика	Выберите эту ссылку, чтобы просмотреть подробные сведения о вашем почтовом ящике.

Параметры вкладки "Конфиденциальность"

Заметка

Эта вкладка доступна только в Dynamics 365 for Customer Engagement. Эта вкладка недоступна, если системный администратор выбрал вариант параметров конфиденциальности для всей организации в системных параметрах. Обратитесь к администратору. Дополнительные сведения: Как найти администратора или специалиста по поддержке Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Параметры	Description
Выберите предпочтения уведомления об ошибке
Параметры: - Запрашивать разрешение на отправку отчета об ошибках в Майкрософт. - Автоматически отправлять отчет в корпорацию Майкрософт, не запрашивая моего разрешения. - Никогда не отправлять отчет об ошибках Customer Engagement (on-premises) в корпорацию Майкрософт.	Укажите, что следует делать Customer Engagement (on-premises) при возникновении ошибки. В зависимости от выбранного вами варианта отчеты могут направляться в корпорацию Майкрософт и использоваться в ней для усовершенствования продукта. Рекомендуется отправлять отчеты об ошибках в Майкрософт, чтобы эта информация могла использоваться для усовершенствования продукта.

Параметры вкладки "Языки"

Параметры	Описание
Выберите предпочитаемый язык для отображения в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Основной язык	Отображает базовый язык. Базовый язык задается в ходе процесса установки Customer Engagement (on-premises). Изменить этот параметр нельзя.
Язык интерфейса пользователя	Выберите язык, на котором должны отображаться надписи и диалоговые окна в пользовательском интерфейсе Customer Engagement (on-premises).
Язык справки	Выберите язык справки. Чтобы добавить дополнительный язык, отличный от базового, администратор должен установить требуемые языковые пакеты и затем включить их. Обратитесь к администратору. Дополнительные сведения: Как найти администратора или специалиста по поддержке Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)