Архитектура заказа на работу
Наиболее важным процессом в Field Service является процесс заказа на работу. Заказы на работу:
Следующая диаграмма демонстрирует сущности, атрибуты и отношения, которые составляют процесс заказа на работу.
Заказ на работу создан
Сущность Заказ на работу содержит сведения о задании, которое необходимо выполнить, например, тип заказа на работу, состояние, продолжительность и приоритет.
Заказы на работу связаны с сущностью Организация. Упоминание Учетной записи обслуживания в заказе на работу добавляет соответствующую информацию об организации, такую как территория, адрес, а также услуги и параметры выставления счетов по умолчанию.
Соглашения на обслуживание автоматически создают повторяющиеся заказы на работу. Соглашение на обслуживание может быть связано с одной учетной записью обслуживания. Это означает, что все заказы на работу, созданные в рамках соглашения на обслуживание, связаны с этим расположением учетной записи обслуживания. Тип выполняемых работ и активов может варьироваться.
Активы клиента — это оборудование в месте расположения обслуживаемой организации. Заказы на работу связанные с обслуживанием, инспекцией и ремонтом активов клиентов, должны соотноситься с учетной записью сервиса актива.
Помимо добавления основных деталей и учетной записи в заказ на работу, вы можете добавить элементы Доход и стоимость, которые лучше определяют конкретную работу, которую необходимо выполнить. Инциденты по заказу на работу — это определенный пакет рекомендуемых задач обслуживания, продуктов, услуг и характеристик или навыков, которые ускоряют процесс создания заказа на работу. Вместо того, чтобы вручную добавлять их в заказ на работу, вы можете добавить инцидент, который эффективно служит шаблоном для заполнения задач обслуживания, продуктов, услуг и навыков.
Наконец, вы можете определить для заказа на работу Предпочтительное время и ресурс, которые указывают, когда заказ на работу должно быть выполнен для соответствия соглашению на обслуживание.
Заказ на работу запланирован для ресурсов
Все важные детали, относящиеся к составлению расписания для заказа на работу, передаются автоматически сгенерированной связанной сущности, которая называется Требование ресурса. Требования ресурса используются для назначение заказа на работу наиболее подходящему ресурсу или выездной специалист. Структура требований к ресурсам — это отчасти то, что позволяет составить расписание в отношение любой сушности, например, обращения, возможности или пользовательские сущности.
Field Service поддерживает синхронизацию элемента Заказ на работу и основных требований ресурсов. Все поля, влияющие на планирование, автоматически синхронизируются. Если клиент вручную создает несколько требований для заказа на работу, они не синхронизируются автоматически.
Перед планированием заказа на работу в системе должен существовать Резервируемый ресурс. Резервируемый ресурс представляет собой сотрудника, подрядчика, оборудование, объект или что-либо еще, что необходимо запланировать.
Когда пришло время внести в расписание заказ на работу, вы назначаете требование для ресурса. Это назначение создает Резервирование, которое является запланированным временным интервалом для определенного ресурса. Чтобы запланировать требование, используйте один из следующих способов:
Требование можно резервировать несколько раз, создавая несколько записей резервирования, чтобы можно было запланировать одно и то же требование для нескольких ресурсов или для одного и того же ресурса в разное время.
Выездной специалист выполняет заказ на работу
Выездные специалисты могут просматривать свои ежедневные, еженедельные и ежемесячные резервирования в своей повестке дня в мобильном приложении Field Service. Они могут редактировать статус своих резервирований, чтобы показать, когда они находятся в пути, работа выполняется, у них перерыв и работа завершена. Они могут использовать пользовательские статусы. Каждое изменение состояния записывается в системе как Отметка времени резервирования и, в конечном итоге, Журналы резервирования, которые используются для расчета времени и трудозатрат на резервирование.
Выездные техники могут использовать продукты и услуги для заказа на работу, указывающие, какая деталь или работа была нужна. Хотя эти продукты и услуги ранее были добавлены в заказ на работу, они первоначально были перечислены в Каталог продукции. Продукты, которые представляют собой физические детали, а не работу, отслеживаются в Запапсы и пополняются с помощью процесса Закупка, который основан на отправке и получении заказов на покупку.
Заказ на работу запланирован и выполнен
Наконец, заказ на работу проверен и закрыт менеджером обслуживания, который обновляет Потребление запасов и Финансовую информацию. Потребление запаса – это количество товара, которое вычитается со склада на основе действия заказа на работу. В тех случаях, когда за использованные продукты и услуги необходимо выставлять счета, закрытие рабочего заказа инициирует создание счета-фактуры для платежей и фактических данных, которые являются журналом транзакций.