Начать

В этой статье описаны первые шаги с приложением и сценарий создания и планирования заказа на работу для решения запроса клиента на обслуживание.

Совет

Вы можете быстро добавлять пользователей и создавать указанные ниже записи на странице Начало работы в области Обслуживание приложения Field Service.

Установка сервера Dynamics 365 Field Service

Системному администратору необходимо установить приложение Field Service для вашей организации. Дополнительные сведения см. в разделе Как установить Dynamics 365 Field Service.

Настройка параметров Field Service

Проверьте параметры по умолчанию для приложения Field Service.

1. В приложении Field Service откройте Параметры.

2. Перейдите на вкладку Общие>Параметры Field Service>Заказ на работу/резервирование.

3. Просмотрите обязательные значения и задайте дополнительные значения для вашей организации. Дополнительные сведения см. в разделе Задание параметров по умолчанию для заказов на работу, резервирований, таблицы расписаний и соглашений.

Настройка планирования ресурсов

Field Service нужны значения широты и долготы для записей учетной записи службы, чтобы оценить время в пути при планировании заказа на работу для ресурса.

1. Убедитесь, что среда подключена к службе "Карты Bing".

2. Включите Автоматическое геокодирование адресов, чтобы система помогла присвоить координаты адресу.

3. Включите параметры карт и местоположения в заказах на работу и других соответствующих записях.

4. Включите планирование ресурсов для сущностей.

   Администраторы решают, какие сущности могут планироваться для ресурсов. Решение, которое называется Universal Resource Scheduling, добавляет возможности планирования для сущностей и предоставляет таблицу расписаний. Включить планирование можно для любой сущности, включая настраиваемые сущности; обычно это обращения, возможные сделки и заказы.

Назначение пользователям лицензий Field Service

Создайте пользователей или выберите существующих пользователей и назначьте им лицензию на Field Service. Пользователи с лицензией могут получать доступ к приложению Field Service в соответствии со своей ролью пользователя. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка пользователей и профилей безопасности Dynamics 365 Field Service.

Настройте хотя бы диспетчера и сотрудника по работе с клиентами. Диспетчеры управляют заказами на работу для вашей организации. Они планируют работу и поручают ее сотруднику, работающему на передней линии, который выполняет работу для клиента.

Создание учетных записей клиентов

Каждый клиент вашей компании обычно имеет свою учетную запись. В ней указываются местонахождение, контактная информация, данные для выставления счетов и множество других сопутствующих сведений о клиенте. Field Service представляет лиц, работающих на вашего клиента, в качестве контактов. Вы можете создавать связи между контактами и учетными записями, чтобы гарантированно вступать в контакт с нужными людьми.

Создайте учетную запись, которая представляет одного из ваших клиентов.

Создание заказа на работу

Заказы на работу содержат всю информацию для запроса на обслуживание, который исходит от клиента. В них описывается работа, которая должна быть выполнена, как правило, в месте нахождения клиента либо актива или оборудования. Чтобы быстро создать заказ на работу, перейдите на страницу «Начало работы», выберите Создать в разделе заказа на работу и введите соответствующие данные.

• Учетная запись службы представляет клиента, к которому относится заказ на работу.
• Задачи представляют собой контрольный список того, что необходимо сделать.
• Продукты — это компоненты, необходимые техническому специалисту для работы.
• Услуги представляют собой работу, требуемую для выполнения заказа на работу.

Планирование заказа на работу

Запланируйте заказ на работу работнику передней линии, чтобы выполнить работу.

Существует несколько способов планирования заказа на работу. Для планирования вручную откройте Доска расписания в разделе Составление расписания области Обслуживание.

Найдите свой заказ на работу в области требований. Перетащите его на свободный временной интервал в будущем для одного из ваших сотрудников по работе с клиентами.

Просмотр запланированного заказа на работу в мобильном приложении Field Service

Сотрудники, работающие на передней линии, используют мобильные возможности на своих телефонах или планшетах.

Загрузите и установите мобильное приложение и войдите в систему как техник, которому назначен заказ на работу.

На вкладке Резервирование отображается заказ на работу, который вы запланировали для своего специалиста по работе с клиентами. Обновите статус бронирования и связанные с ним сведения, чтобы было указано завершение заказа на работу.

Анализировать операции

В веб-приложении Field Service менеджеры по обслуживанию могут анализировать повседневную деятельность с помощью отчетов Power BI.

Отчеты отображаются в разделе Аналитика и выводы.