Создание функциональных местоположений

Организации выездного обслуживания часто работают с клиентами, у которых есть большие или сложные рабочие площадки, — такие как склад или многоэтажное офисное здание. Специалисты не могут тратить время на поиски места работы. Им нужно точно знать, куда идти для выполнения своей работы. В этом состоит цель функционального местоположения в заказе на работу.

В Field Service функциональные местоположения позволяют указывать детализированные иерархические места работы. Например, следующее отношение представляет расположение принтера с именем «Acct-10» на третьем этаже здания A в кампусе клиента:

• Кампус
  • Здание A
    • Этаж 3
      • Принтер Acct-10

Предварительные условия

• Учетные записи обслуживания созданы

Создание функционального местоположения

1. В Field Service выберите область Сервис. В разделе Клиенты выберите Организации, а затем откройте запись учетной записи обслуживания.

2. Выберите вкладку Активы и расположения.

3. Выберите многоточие (…), а затем выберите Новое расположение.

   

4. Введите Имя и Адрес обслуживания.

5. Необязательно:

   • Если это местоположение является частью иерархии, введите его Родительское функциональное местоположение. Вы можете пропустить этот шаг и перетащить расположение на его место в существующей иерархии позже.
   • Выберите Тип функционального местоположения, который поможет вам классифицировать местоположения одного типа. Например, склады или офисные здания.
   • Введите Центр затрат для счетов, связанных с местоположением.
   • Обратите внимание на адрес электронной почты для правильного контактного лица в этом местоположении.
   • Установите дату открытия, чтобы указать, когда местоположение впервые открылось.
   • Выберите Основной часовой пояс для этого местоположения.

6. Выберите Сохранить.

Новое расположение появляется в списке. При необходимости вы можете перетащить его в существующую иерархию.

• Вы не можете перетащить подкомпонент актива в функциональное местоположение, отличное от функционального местоположения родительского актива. Жесткий диск и компьютер, частью которого он является, не могут находиться в разных местах.
• При перетаскивании подкомпонента под новый родительский объект с другим функциональным местоположением новое родительское функциональное местоположение заменяет исходное функциональное местоположение актива. Если вы переместите дисплей с компьютера в здании A на компьютер в здании B, он займет место компьютера в здании B.

Выберите расположение в списке, чтобы просмотреть информацию о нем.

Создание и назначение типов функциональных местоположений

Используйте типы функциональных местоположений для группировки местоположений. Типы функциональных местоположений позволяют быстро применять шаблоны свойств к группе местоположений.

1. В Field Service выберите область Параметры, затем выберите Типы функциональных местоположений.

2. Выберите Создать.

3. Введите Имя для типа функционального местоположения.

4. Выберите Сохранить.

Добавление активов в функциональное местоположение

Активы клиентов можно связать с функциональным местоположением, чтобы выездные специалисты могли их найти.

На вкладке Активы и расположения выберите параметр Показать активы, чтобы увидеть список активов, связанных с каждым расположением. С иерархией функциональных местоположений можно связать несколько организаций.

1. Выберите функциональное местоположение, затем многоточие (…).

   

2. Добавьте актив клиента в местоположение:

   • Чтобы связать существующий актив клиента с местоположением, выберите Добавить существующий актив. Найдите и выберите актив. Если актив еще не существует, выберите Новый актив клиента, чтобы создать его и добавить в местоположение.

     

   • Чтобы создать актив клиента и связать его с местоположением, выберите Создать актив.

     

Поиск функционального местоположения или актива

Воспользуйтесь поисковой строкой, чтобы найти функциональное местоположение. Для поиска активов и местоположений выберите Показать активы. Соответствующие результаты поиска выделяются.

Для более крупных или сложных иерархий разверните или сверните результаты с помощью значков Развернуть все (+) и Свернуть все (−).

Совет

Для иерархий активов значок информации рядом с активом информирует вас о расположении связанного актива.

Посмотрите следующее видео, чтобы узнать больше о поиске функциональных местоположений и активов.

Добавление функционального местоположения в заказ на работу

Свяжите функциональное местоположение с заказом на работу, чтобы выездным специалистам было проще найти актив клиента для работы.

Если вы не задали функциональное местоположение, система использует адрес обслуживания в заказе на работу. Если адрес обслуживания не существует, система использует адрес контактного лица, сообщившего о проблеме.

Если вы выберете функциональное местоположение, на вкладке Расположение для заказа на работу, отобразится адрес местоположения, а также координаты широты и долготы.

Добавление нескольких функциональных местоположений в заказ на работу

Функциональное местоположение в заказе на работу отражает местоположение основного инцидента. Если необходимо выполнить дополнительную работу, добавьте инциденты в заказ на работу. Если вся работа или ее часть связана с активами, находящимися в другом месте, чем основной инцидент, вы можете выбрать другое функциональное местоположение для каждого инцидента заказа на работу.

Например, техническому специалисту необходимо посетить два разных здания, чтобы выполнить техническое обслуживание системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха клиента. Заказ на работу будет включать два инцидента, каждый из которых будет иметь свое функциональное местоположение.

Функциональные местоположения на мобильном устройстве

Технические специалисты могут просматривать функциональное местоположение заказа на работу в мобильном приложении Dynamics 365 Field Service. Если приложение подключено к интернету они могут также просматривать и взаимодействовать с иерархиями функциональных расположений и активов клиентов.

В следующем видео показано пошаговое руководство по функциональным местоположениям в мобильном приложении Field Service.

Заметка

Фильтрация функциональных местоположений по учетной записи службы не поддерживается в мобильном приложении Field Service с поддержкой автономного режима.

Функциональные местоположения для обращений

Если бизнес-процесс обслуживания вашей организации начинается с Обращения, вы также можете связать функциональные местоположения в записи обращения на вкладке Выездное обслуживание.

Функциональные местоположения для соглашений на обслуживание

1. Открытие соглашения. В разделе Настройка резервирования выберите или создайте параметры резервирования по соглашению.

2. В разделе Инциденты выберите или создайте инцидент резервирования по соглашению, а затем выберите функциональное местоположение.

   

См. также

• Создание активов клиентов в Dynamics 365 Field Service
• Создание заказа на работу для координирования и планирования ресурсов и действий