Настройте опыт квалификация интереса
Как администратор, вы можете настроить интерфейс квалификация интереса, чтобы помочь продавцам более эффективно квалифицировать лиды.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Разница между новым опытом квалификация интереса и устаревшим опытом
Важно
Новый опыт квалификация интереса — это функция раннего доступа. Вы можете разрешить использовать его для тестирования и внедрения в ваших средах.
Новый опыт квалификация интереса позволяет настраивать следующие аспекты:
- Выберите, кто будет создавать возможности при квалификации лидов — продавец или автоматически системой.
- Позвольте продавцам создавать несколько возможностей, когда лид квалифицирован.
- Измените форму возможности, которая открывается после квалификации лида.
- Выберите, чтобы Copilot суммировал информацию о лиде после его квалификации.
В устаревшем интерфейсе вы можете только выбрать, следует ли автоматически создавать записи об учетной записи, контакте и возможности при квалификации лида.
Как настроить опыт квалификация интереса
В приложении "Центр продаж" выберите значок "Изменить область"
в нижней части карты сайта, затем выберите Параметры приложения.В разделе Общие параметры выберите Управление интересами и возможными сделками>Квалификация интересов.
Вы увидите следующие варианты:
Попробуйте новый опыт квалификация интереса: включите этот параметр, чтобы использовать новый опыт квалификация интереса. Этот параметр позволяет вам определить следующие возможности:
- Определите процесс создания записи для каждого тип записей
- Настройте процесс создания возможностей для квалифицированных лидов
- Включить обобщение лидов
Отключите его, чтобы выбрать настройку Автоматически создавать записи для новых квалифицированных лидов .
Автоматическое создание записей для новых квалифицированных лидов: это устаревший интерфейс. Включите этот параметр, чтобы автоматически создавать записи об учетной записи, контакте и возможности при квалификации лида.
Если отключить обе настройки, продавцам будет предложено выбрать записи, которые они хотят создать для лида.
Информацию о полях, которые сопоставляются из лида с другими сущностями при автоматическом создании записей, см. в разделе Сопоставление полей с другими сущностями.
Определите процесс создания записи для каждого тип записей
При включении нового опыта квалификация интереса вы можете определить, кто создает запись — продавец или автоматически — при квалификации лида.
Выберите Продавец , если вы хотите, чтобы продавцы решали, создавать ли запись, использовать существующую запись или вообще не создавать запись.
Выберите Автоматически , если вы хотите, чтобы система создала запись автоматически. Продавцы могут просматривать записи, которые будут созданы автоматически.
В любом случае, если в системе есть соответствующая запись, применяются правила поиск повторяющихся данных для предотвращения создания дубликатов записей. Продавцы могут использовать существующую запись или создать новую. Дополнительную информацию о правилах, используемых для выявления дубликатов, см. в разделе Управление дубликатами лидов.
Настройте процесс создания возможностей для квалифицированных лидов
Следующие параметры доступны только при выборе Продавца для создания возможности в новом опыте квалификация интереса:
В разделе Изменить форму возможности выберите Добавить или удалить поля , чтобы настроить форму возможности, которая открывается при квалификации лида. Форма быстрого создания открывается для редактирования. Power Apps Вы можете добавлять или удалять поля, изменять порядок полей или изменять свойства полей. Для получения дополнительной информации см. раздел Добавление, перемещение, настройка или удаление столбцов в форме.
Выберите Разрешить продавцу создавать до 5 возможностей из недавно квалифицированного лида , чтобы разрешить продавцам создавать несколько возможностей, когда лид квалифицирован. Эта опция полезна, когда лид связан с несколькими сделками. Продавцы могут создать до пяти возможностей для одного лида.
Подведите итог лиду после его квалификации
При включении нового опыта квалификация интереса вы можете разрешить Copilot суммировать лид после его квалификации. Установите флажок в разделе квалификация интереса details .
Заметка
Для использования этой функции в вашей организации должна быть включена функция Copilot.
При выборе этой опции Copilot суммирует лид, извлекая из него ключевую информацию и создавая сводку карточка. Сводка карточка включает в себя ключевую информацию, такую как имя потенциального клиента, название компании, адрес электронной почты, номер телефона и почтовый адрес, а также ссылки на созданные записи об учетной записи, контактах и возможностях.
Определение Интерфейс с помощью устаревшего веб-клиента
Если вы не используете приложение "Центр продаж", вы можете определить интерфейс квалификации интересов с помощью устаревшего веб-клиента. Однако настроить устаревший интерфейс можно только с помощью веб-клиента. Новый опыт квалификация интереса доступен только в приложении Центр продаж.
В вашем приложении, выберите значок Параметры, затем выберите Дополнительные параметры.
Откроется страница Управление бизнесом.
Выберите Параметры>Администрирование>Системные параметры.
Перейдите на вкладку Sales.
В разделе Квалифицировать интерес experience установите для параметра Создавать записи об учетной записи, контакте и возможности по умолчанию при квалификации лида значение Да , чтобы автоматически создавать записи об учетной записи, контакте и возможности при квалификации лида. Установите значение Нет , чтобы позволить продавцам выбирать, какие записи создавать при квалификации лида.
Сопоставление полей с другими сущностями
Когда интерес квалифицирован, значения некоторых полей из интересов автоматически сопоставляются с соответствующими полями в организациях, контактах и возможных сделках. Чтобы узнать, почему нельзя удалить стандартные сопоставления полей и применить пользовательские сопоставления полей для квалификация интереса, см. этот FAQ.
Поля, сопоставленные с возможной сделкой
| Имя поля в интересе | Логичное имя в лиде | Имя поля в возможной сделке | Логичное название в возможности |
|---|---|---|---|
| Тема | субъект | Тема | название |
| Контактные сведения | родительскийконтакт | Контактные сведения | родительскийконтакт |
| Организация | parentaccountid | Организация | parentaccountid |
Поля, сопоставленные с организацией
| Имя поля в интересе | Логичное имя в лиде | Имя поля в организации | Логическое имя в аккаунте |
|---|---|---|---|
| Company | companyname | Имя учетной записи | название |
| Веб-узел | вебсайтurl | Веб-узел | вебсайтurl |
| Рабочий телефон | telephone1 | Номер телефона | адрес1_телефон1 |
| Улица 1 | адрес1_строка1 | Адрес 1: улица, дом (строка 1) | адрес1_строка1 |
| Улица 2 | адрес1_строка2 | Адрес 1: улица 2 | адрес1_строка2 |
| Улица 3 | адрес1_строка3 | Адрес 1: улица 3 | адрес1_строка3 |
| City | address1_city | Адрес 1: город | address1_city |
| Область, республика, край, округ | адрес1_государство_провинция | Адрес 1: область, край, республика, округ | адрес1_государство_провинция |
| Почтовый индекс | address1_postalcode | Адрес 1: почтовый индекс | address1_postalcode |
| Страна/регион | адрес1_страна | Адрес 1: страна/регион | адрес1_страна |
Поля, сопоставленные с контактом
| Имя поля в интересе | Логичное имя в лиде | Имя поля в контакте | Логичное имя в контакте |
|---|---|---|---|
| First name | firstname | First name | firstname |
| Last name | lastname | Last name | lastname |
| Должность | jobtitle | Должность | jobtitle |
| Рабочий телефон | telephone1 | Номер телефона | менеджертелефон |
| Мобильный телефон | mobilephone | Мобильный телефон | mobilephone |
| Электронное письмо | emailaddress1 | Электронное письмо | emailaddress1 |
| Улица 1 | адрес1_строка1 | Адрес 1: улица, дом (строка 1) | адрес1_строка1 |
| Улица 2 | адрес1_строка2 | Адрес 1: улица 2 | адрес1_строка2 |
| Улица 3 | адрес1_строка3 | Адрес 1: улица 3 | адрес1_строка3 |
| City | address1_city | Адрес 1: город | address1_city |
| Область, республика, край, округ | адрес1_государство_провинция | Адрес 1: область, край, республика, округ | адрес1_государство_провинция |
| Почтовый индекс | address1_postalcode | Адрес 1: почтовый индекс | address1_postalcode |
| Страна/регион | адрес1_страна | Адрес 1: страна/регион | адрес1_страна |
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Квалификация или преобразование интересов
Создание или изменение интересов
Часто задаваемые вопросы об опыте квалификация интереса
Устранение неполадок с квалификацией интереса