Определение взаимодействия квалификации интереса

Статья
06/03/2024

Предоставьте продавцам гибкость выбирать, какие записи создавать (организация, контакт или возможная сделка), если интерес будет квалифицирован.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Определите опыт с помощью приложения Sales Hub

В приложении Центр продаж выберите значок «Изменить область» внизу карты сайта, а затем выберите Настройки приложения.
В разделе Общие настройки выберите Управление интересами и возможностями>квалификация интереса.
Включите Автоматическое создание записей для новых квалифицированных интересов , чтобы автоматически создавать записи об организациях, контактах и возможностях, когда интерес соответствует требованиям. Отключите эту настройку, если хотите, чтобы продавцы сами выбирали, какие записи создавать, когда интерес соответствует требованиям. Информацию о полях, которые автоматически сопоставляются из интереса с другими объектами, см. в разделе Сопоставление полей с другими объектами.

Определите опыт использования устаревшего веб-клиента

Если вы не используете приложение Sales Hub, вы можете определить интерфейс квалификация интереса с помощью устаревшего веб-клиента.

В вашем приложении, выберите значок Параметры, затем выберите Дополнительные параметры.

Откроется страница Управление бизнесом.
Выберите Настройки>Администрирование>Настройки системы.
Перейдите на вкладку Sales.
В разделе Квалифицировать интерес experience установите для Создавать записи организаций, контактов и возможностей по умолчанию при квалификации интереса на Нет , чтобы позволить продавцам выбирать, какие записи создавать, когда интерес соответствует критериям. Установите для него значение Да , чтобы автоматически создавать записи организаций, контактов и возможностей, когда интерес соответствует требованиям.

Сопоставление полей с другими объектами

Когда интерес квалифицирован, значения некоторых полей из интересов автоматически сопоставляются с соответствующими полями в организациях, контактах и возможностях.

Поля, сопоставленные с возможностями

Название поля в лиде	Имя поля в возможности
Тема	Тема
Контактные сведения	Контактные сведения
Организация	Организация

Поля, сопоставленные с аккаунтом

Название поля в лиде	Название поля в аккаунте
Company	Имя учетной записи
Веб-узел	Веб-узел
Рабочий телефон	Номер телефона
Улица 1	Адрес 1: улица, дом (строка 1)
Улица 2	Адрес 1: улица 2
Улица 3	Адрес 1: улица, дом (строка 3)
City	Адрес 1: город
Область, республика, край, округ	Адрес 1: область, край, республика, округ
Почтовый индекс	Адрес 1: почтовый индекс
Страна/регион	Адрес 1: страна/регион

Поля, сопоставленные с контактом

Название поля в лиде	Имя поля в контакте
First name	First name
Last name	Last name
Должность	Должность
Рабочий телефон	Номер телефона
Мобильный телефон	Мобильный телефон
Электронное письмо	Электронное письмо
Улица 1	Адрес 1: улица, дом (строка 1)
Улица 2	Адрес 1: улица 2
Улица 3	Адрес 1: улица, дом (строка 3)
City	Адрес 1: город
Область, республика, край, округ	Адрес 1: область, край, республика, округ
Почтовый индекс	Адрес 1: почтовый индекс
Страна/регион	Адрес 1: страна/регион

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

У вас нет необходимой лицензии или роли.
Ваш администратор не включил эту функцию.
В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Квалификация или преобразование интересов
Создание или изменение интересов
Устранение неполадок с квалификацией интереса

Поделиться через