Ответы на часто задаваемые вопросы по управлению интересами
В этой статье содержатся ответы на часто задаваемые вопросы по управлению интересами в Dynamics 365 Sales, Sales Premium и Sales Professional.
В зависимости от настроек вашей системы Администратор ваш опыт может отличаться. Вот возможные варианты:
Выберите Интересы на карте сайта, затем выберите представление Закрытые интересы, чтобы найти квалифицированные и дисквалифицированные интересы. Вы можете повторно активировать интересы, если хотите снова их квалифицировать.
Когда продавцы работают с интересом, они используются примечания для хранения важной информации о том, что они выяснили об интересе. Это может быть такая информация, как новые контакты на площадке, текущая сумма контракта, сведения о поставщике и пр. Когда интерес квалифицирован, эти примечания отображаются в записи возможной сделки, поэтому сведения не будут потеряны.
Новый интерфейс квалификация интереса позволяет настраивать процесс квалификация интереса, включая автоматическое или ручное создание записей об учетных записях, контактах и возможностях, а также их комбинацию. Он также позволяет создавать несколько возможностей для одного лида и суммировать лид после его квалификации. Устаревший опыт допускает только автоматическое создание записей.
Если администратор разрешил создание нескольких возможностей, вы можете создать дополнительные возможности, выбрав +Новая возможность на боковой панели Квалифицировать интерес. Обратите внимание, что записи не будут созданы, пока вы не выберете Квалифицировать.
Почему я не могу редактировать записи учетной записи и контакта на боковой панели Квалифицировать интерес?
Если ваш администратор настроил автоматическое создание записей учетных записей и контактов, эти записи нельзя будет редактировать на боковой панели Квалифицировать интерес. Чтобы внести изменения, вам необходимо закрыть боковую панель, отредактировать данные в форме «Лид», а затем снова выбрать «Квалифицировать».
Да, ваш администратор может настроить поля в форме «Возможность», которая появляется во время квалификация интереса. Настройка форм возможностей возможна только в следующих сценариях:
- Ваш администратор включил новый опыт квалификация интереса.
- Ваш администратор выбрал Продавца для создания возможности в новом опыте квалификация интереса.
Если функция обобщения лидов включена администратором, она генерирует обобщение лида на основе искусственного интеллекта после его квалификации. Это резюме включает в себя ключевые данные из записи о лиде и добавляется к временной шкале как основной записи о возможности, так и записи о лиде, предоставляя краткий обзор информации о лиде. Дополнительная информация: Резюмируйте лид после его квалификации
Функция сводка по интересу доступна только в том случае, если в вашей организации включены следующие функции:
Когда лид квалифицируется, определенные поля из лида автоматически сопоставляются с соответствующими полями в учетных записях, контактах и возможностях. Это гарантирует, что ключевая информация передается и сохраняется во всех связанных записях. Дополнительная информация: Сопоставление полей с другими сущностями
При квалификации лида возникает одна из следующих ошибок из-за дублирования лидов:
- Запись интереса не создана или не обновлена, так как копия текущей записи уже существует.
- Запись возможной сделки не создана или не обновлена, так как копия текущей записи уже существует.
Если функция правила поиска повторяющихся данных включена в вашей организации, приложение не позволит квалифицировать интересы, если существуют дубликаты этого интереса. Чтобы устранить эту проблему, попробуйте следующие способы исправления:
- Удалите дубликаты интереса и повторите квалификацию. Дополнительные сведения: Объединение повторяющихся строк
- Перейдите в представление сетки интересов, выберите интерес и квалифицируйте его.
- Отмените публикацию правила, вызвавшего ошибку, и повторите квалификацию интереса. Свяжитесь с вашим Администратор, чтобы отменить публикацию правил, выполнив следующие действия:
- Выберите в раздел Дополнительные параметры>Параметры>Система>Управление данными>Правила обнаружения повторяющихся записей.
- Выберите правило, затем выберите Отменить публикацию.
- Если правило требуется только для создания или обновления интереса, но не требуется для квалификации, убедитесь, что правила поиска повторяющихся данных не выполняются для квалифицированных интересов. Включите параметр Исключение неактивных совпадающих записей и квалифицируйте интерес. Обратитесь к своему Администратор, чтобы включить эту опцию, выполнив следующие действия:
Выберите в раздел Дополнительные параметры>Параметры>Система>Управление данными>Правила обнаружения повторяющихся записей.
Откройте и отмените публикацию правила.
Выберите параметр Исключение неактивных совпадающих записей.
Опубликуйте правило.
Почему столбец «Название компании» недоступен на панели «Редактировать столбцы» для просмотра лидов?
Столбец Название компании включен в стандартные представления лидов, но по умолчанию скрыт на панели Редактировать столбцы . Таким образом, вы не можете скрыть, удалить или изменить порядок столбца Название компании в стандартных представлениях лидов или представлениях, основанных на этих стандартных представлениях. Чтобы отобразить столбец Company Name на панели Edit Columns , обратитесь к своему администратору. Ваш администратор может добавить поле Company Name в представление с помощью Power Apps конструктора представлений.
Начиная с марта 2024 года возможность удаления любых стандартных сопоставлений полей будет удалена. Если бы вы удалили поле сопоставление между лидом и возможностью до марта 2024 года, карта была бы восстановлена в следующем обновлении. Если вы хотите переопределить стандартную карту полей, вы можете создать плагин постобработки при создании возможности, который проверяет, заполнено ли поле, и обновляет поля, указанные в стандартных картах полей, в соответствии с требованиями вашего бизнеса. originatingleadid
Установите Dynamics 365 Sales Insights и используйте стандартную сущность интереса или стандартную сущность возможной сделки. Для построения модели оценки требуется минимальное количество интересов или возможных сделок:
- Чтобы построить модель оценки интересов, требуется не менее 40 квалифицированных и 40 дисквалифицированных интересов.
- Чтобы построить модель оценки возможных сделок, требуется не менее 40 реализованных и 40 нереализованных сделок.
- Интересы и возможные сделки должны быть созданы 1 января предыдущего года или позже.
Как проверить, есть ли у меня необходимое количество лидов или возможностей для создания модели оценки?
Прежде чем создавать модель оценки лидов или возможностей, вам необходимо убедиться, что у вас есть не менее 40 квалифицированных и 40 дисквалифицированных лидов или 40 выигранных и 40 упущенных возможностей для обучения модели. Для обучения модели вы можете выбрать интервал времени от 3 месяцев до 2 лет.
Давайте разберем минимальные требования на примере сценария:
Вы хотите создать модель оценки интересов и обучить его с помощью лидов, созданных и закрытых за последние 6 месяцев. Вы хотите включить только те лиды, которые используют Привести к возможности Процесс продаж поток бизнес-процесса. Чтобы проверить, есть ли у вас необходимое количество лидов, выполните следующие действия. Вы можете выполнить аналогичные шаги, чтобы проверить минимальные требования для оценки возможностей. Если вы планируете использовать модель по этапам при оценке возможностей, см. этот раздел.
На странице Лиды выберите Все лиды в селекторе представлений.
Выберите Редактировать фильтры.
Выберите Добавить и установите следующие фильтры:
- Создано = последние 6 месяцев.
- Статус = Квалифицирован.
Выберите Добавить>Добавить связанную сущность и установите следующие фильтры:
- Связанная сущность = Привести к возможности Процесс продаж
- Оператор = Содержит данные
- Поле = причина состояния
- Оператор = Не равно
- Значение = Отменено
На следующем снимке экрана показаны фильтры, которые необходимо установить:
Проверьте количество лидов, соответствующих критериям. Если количество лидов меньше 40, вы можете увеличить интервал времени, чтобы включить больше лидов. Чтобы проверить количество дисквалифицированных лидов, измените фильтр Статус на Дисквалифицирован.
Если лид или возможность не оценены или оценка не обновлена, убедитесь, что выполнены следующие условия:
Модель подсчета баллов опубликована.
Запись находится в состоянии Открыто .
Запись соответствует всем условиям, определенным в модели оценки.
Запись использует тот же поток бизнес-процесса, который настроен в модели оценки.
Запись была создана в течение последних 2 лет с текущей даты. Модель проверяет дату каждый раз, когда устанавливает рекорд. Если рекорд был установлен ранее, но в следующем цикле подсчета очков выходит за рамки двухлетнего окна, то результат не будет обновлен.
Для новых лидов оценка происходит практически в режиме реального времени. Оценка будет отображаться в течение пяти минут после сохранения нового интереса. Для обновленных интересов оценки обновляются через каждые 24 часа.
Оценка в реальном времени поддерживается только для новых интересов. Если вы не видите оценку даже через 15 минут после сохранения или импорта нового интереса, обратитесь к своему администратору. Ваш Администратор может проверить, была ли модель, которая оценивает нового лида, создана или отредактирована, и опубликована после того, как была развернута функция оценки в реальном времени. Дополнительная информация: Оценка в реальном времени](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
Да, вы можете изменить атрибуты, выбранные для обучения модели. Тем не менее, стандартная модель автоматически выбирает атрибуты, которые, по ее мнению, наиболее актуальны для вашего бизнеса.
Да, вы можете добавлять и публиковать несколько моделей, относящихся к каждому направлению бизнеса в вашей организации.
Оценки генерируются с помощью модели Машинное обучение.
Оценки — это всего лишь группировка баллов по четырем категориям, которую может настроить администратор.
Если при квалификации интереса в процессе создания новых записей будут обнаружен дубликат организации или контакта, отображается диалоговое окно предупреждения о повторении. В зависимости от того, включил ли ваш системный администратор улучшенные возможности поиска повторяющихся данных и слияния, вы увидите варианты устранения дубликатов. Дополнительная информация: Включите улучшенный поиск повторяющихся данных и объедините возможности
Power Platform обнаруживает дубликаты путем сравнения кода сопоставления, созданного для каждой записи. Дополнительная информация: Обнаружение дубликатов данных для их исправления или удаления
Dynamics 365 Sales обнаруживает дубликаты с помощью модели искусственного интеллекта, которая сравнивает интересы с использованием нечеткой логики и кода сопоставления, создаваемого для каждого интереса.
В следующей таблице показан пример двух методов обнаружения дубликатов.
Тип правила | Для чего применяется |
---|---|
Нечеткая логика | - Похожее имя интереса и название компании - Похожее имя интереса и одинаковый домен электронной почты |
Код сопоставления | - Адрес электронной почты - Номер телефона |
Дополнительная информация: Включение поиска повторяющихся интересов
Когда улучшенный интерфейс поиска повторяющихся данных отключен, вы увидите диалоговое окно Предупреждение о повторении.
В полях Учетная запись и Контакт выберите соответствующую учетную запись и контактную запись, а затем выберите Продолжить. Чтобы пропустить предупреждение о повторении и создавать новые записи, оставьте поля организации и контакта пустыми и выберите Продолжить.
Поля подстановки Организация и Контакт фильтруются с совпадающими результатами и отображаются вместе с дополнительными сведения, чтобы точно определить запись, с которой интерес должен быть связан. Например, при выборе значка поиска подстановки Контакт будут отображены только соответствующие записи контакта.
Если включены улучшенные поиск повторяющихся данных и возможности слияния, вы увидите диалоговое окно Организация или контакт уже могут существовать.
В разделах Соответствующие организации и Соответствующие контакты будут показаны все совпадающие записи (на основе правил поиска повторяющихся данных) вместе с дополнительной информацией для точного определения записи, с которой следует связать интерес.
Чтобы связать запись лида с существующей соответствующей записью, выберите запись, а затем нажмите Продолжить. Чтобы создать новую запись организации или контакта, выберите Игнорировать и сохранить без выбора соответствующей записи.
Интерес будет квалифицирован.