Поделиться через


Просмотр записей и управление ими в специализированном представлении

Специализированное представление позволяет просматривать и управлять записями организаций, контактов, интересов и возможных сделок, а также связанными с ними действиями на одной странице. Это представление позволяет вам сосредоточиться на своих задачах и уменьшает необходимость перехода между несколькими экранами. Оно также позволяет вам лучше организовывать и расставлять приоритеты ваших задач, тем самым экономя время и усилия.

Специализированное представление теперь доступно для всех сущностей, включая настраиваемые сущности. Однако ваш администратор должен включить его, чтобы вы могли получить к нему доступ. Дополнительная информация: Включение специализированного представления и установка его в качестве представления по умолчанию.

Заметка

Открыть специализированное представление

Специализированное представление — это централизованное место для просмотра всех ваших открытых записей, в которых есть действия, подлежащие выполнению или ожидающие выполнения, без необходимости перемещаться по нескольким экранам. По умолчанию сетка сущности интереса открывается в специализированном представлении. Однако администратор должен включить и установить другие сущности, такие как организация, контакт, возможная сделка и пользовательские сущности, по умолчанию. Дополнительная информация: Включение специализированного представления и установка его в качестве представления по умолчанию.

На карте сайта выберите сущность, например интерес, организацию, контакт или возможную сделку. Сетка сущности откроется в специализированном представлении.

Если вы откроете сетку сущности в специализированном представлении или в представлении списка, а затем закроете ее в том же представлении, приложение откроет сетку в том же представлении при следующем доступе к ней. Например, если вы откроете сетку сущности «Организация» в специализированном представлении, а затем закроете ее, при следующем открытии сетки сущности «Организация» она откроется в специализированном представлении.

Заметка

Специализированное представление недоступно для сущности "Действия".

О специализированном представлении

На следующем изображении показан пример специализированного представления сущности «Интерес».

Снимок экрана: специализированное представление сущности «Интерес».

Специализированное представление можно разделить по категориям на следующие разделы.

  1. Переключение представления и панель команд:

    • Переключение представления: это действие позволяет вам переключиться со специализированного представления на представление списка. Для этого выберите параметр Сетка только для чтения. Параметр Сетка только для чтения доступен только в том случае, если у вас есть один элемент управления для сущности. Если у вас несколько элементов управления, вместо этого отображается параметр Показать как. Выберите Показать как, а затем выберите вариант, чтобы перейти к нужному представлению.
      Если вы выбрали обновления раннего доступа, параметр Показать как отобразится в качестве первого параметра на панели команд.
    • Панель команд: эта функция содержит действия, которые помогают выполнять массовые действия с несколькими записями. Чтобы использовать ее, выберите Дополнительные параметры. После этого вы сможете выбрать записи, с которыми хотите работать, и выполнить необходимые действия.
  2. Действия списка работ:

    • Поиск, фильтрация и сортировка: эти параметры отображаются в верхней части представления элементов списка работ. Вы можете искать, фильтровать, сортировать и группировать записи, которые хотите просмотреть в списке, чтобы быстро идентифицировать только те записи, с которыми вы хотите работать. Вы также можете переключаться между специализированным представлением и списком. Атрибуты, доступные в представлении, отображаются в виде фильтров и сортировки. К этим атрибутам относятся поля, добавленные посредством настроек рабочей области в ускорителе продаж, а также любые новые поля, добавленные в карточку списка работ посредством настройки карточки.

      Заметка

      Следующие типы атрибутов не поддерживаются при фильтрации и сортировке: «Владелец», «Подстановка», «Клиент», «Uniqueidentifier», связанные сущности и расширенный фильтр, созданные с помощью настроек рабочей области.

      Для сущностей интереса и возможной сделки фильтры могут отображать устаревшие параметры атрибутов. Чтобы удалить эти фильтры, перейдите к настройке карточки списка работ и удалите поле Прогнозный скоринг.

      Если вы хотите добавить в представление дополнительные фильтры, вы можете создать расширенный фильтр.

      • Расширенный фильтр: создайте вариант расширенного фильтра с помощью построителя выражений, чтобы уточнить содержимое, отображаемое в списке работ. Для сущности в сфокусированном виде можно определить только один расширенный фильтр. Выберите Изменить фильтры, чтобы открыть построитель выражений. В построителе выражений создайте необходимые условия, затем выберите Применить. При применении расширенного фильтра вы увидите, что значок фильтра становится синим, а тег расширенного фильтра отображается под параметрами фильтра.
    • Выбор нескольких записей: чтобы выполнить массовые действия с несколькими записями, выберите параметр Выбрать несколько записей. После этого вы сможете выбрать записи, с которыми хотите работать, и выполнить необходимые действия. На панели команд выберите Дополнительно для выполнения массовых действий.

    • Обновить параметры: выберите Дополнительные параметры, чтобы обновить список и настроить карточку списка работ в параметрах.

      • Обновить: выберите Обновить, чтобы обновить список записей.
      • Настройка карточки списка работ: выберите Настройки, чтобы настроить карточку списка работ. Больше информации: Настройка карточки списка работ
  3. Список записей: все записи для выбранной сущности, включая записи без связанных действий, отображаются в формате карточки. Вы можете выполнить и завершить действия, ручные или автоматические, на этих карточках с текущей даты и с предыдущих дат. Каждая карточка отображает такие сведения, как имя записи, имя основного контакта, и следующее лучшее действие.

    • Следующие лучшие действия: включают в себя два основных действия с самой поздней датой выполнения. Чтобы выполнить следующее лучшее действие, наведите указатель мыши на действие, а затем выберите значок действия.
    • Нет элементов действий: если для записи нет доступных элементов действий, в записи отображается такая информация, как имя и контактные данные.
    • Прогнозируемая оценка: если в вашей организации включена прогнозируемая оценка, в правом верхнем углу карточки также отображается оценка для этого интереса или возможной сделки. Узнайте больше о приоритизации интересов с помощью оценок и приоритизации возможных сделок с помощью оценок.
  4. Сведения о записи. Выберите запись в рабочем списке, чтобы открыть подробное представление записи на той же странице.

Настройка карточки списка работ

Вы можете настроить карточку списка работ для отображения той информации, которую хотите видеть. Если ускоритель продаж включен, вносимые здесь настройки также отражаются в элементах списка работ ускорителя продаж. Дополнительная информация: Настройка внешнего вида рабочих элементов в ускорителе продаж

Настройка, которую вы вносите в карточку списка работ, зависит от типа сущности. Например, если вы настраиваете карточку списка работ для сущности «Интерес», эта настройка применяется только к сущности «Интерес». Настройка не применяется к сущностям организации, контакта, возможной сделки или другим. Эти настройки также влияют на представление рабочей области ускорителя продаж.

Заметка

Вам необходимо иметь права на чтение для сущности Пользовательские настройки рабочего списка, чтобы увидеть значок Настройки и настроить карточку списка работ. Свяжитесь со своим администратором, чтобы получить необходимые разрешения.

  1. На странице специализированного представления в области списка работ выберите Дополнительные параметры, затем выберите Параметры.

    Снимок экрана специализированного представления для выбора настроек с помощью дополнительных параметров.

  2. В диалоговом окне Параметры выберите Внешний вид рабочего элемента.

    Снимок экрана страницы настроек внешнего вида рабочего элемента в специализированном представлении.

    Ниже приведены соображения, которые следует учитывать при настройке карточки списка работ в специализированном представлении:

    • Параметры Перейти в режим администратора и Заблокировать настройку доступны только для администраторов.
    • Если настройка отключена, обратитесь к своему администратору, чтобы отключить блокировку настройки.
    • Когда режим администратора включен, вы можете настраивать рабочие элементы для всех пользователей в вашей организации. Если этот параметр отключен, вы можете настраивать рабочие элементы только для себя. Если режим администратора отключен, обратитесь к своему администратору, чтобы включить его. Дополнительная информация: Блокировка или разблокировка настройки для других ролей пользователей
    • Вы не можете настроить элементы действий в карточке списка работ. Кроме того, в режиме предварительного просмотра значок Дополнительные параметры не отображается для выбора элементов действий, настроенных в представлении рабочей области ускорителя продаж.
  3. В разделе Настроить используйте следующие параметры для настройки:

    • Чтобы изменить значок, отображаемый на рабочем элементе, щелкните значок карандаша, затем выберите один из следующих вариантов:

      • Изображение записи: фотография контакта, если она доступна.
      • Инициалы записи: инициалы имени и фамилии контакта.
      • Тип записей: значок, связанный с типом записей.
      • Тип действия: значок, связанный с текущим действием с записью.
    • Чтобы изменить содержимое рабочих элементов, выберите поля или атрибуты для отображения:

      • Чтобы изменить существующий атрибут, выберите вместо него другой из списка.
      • Чтобы добавить атрибут в ту же строку, наведите указатель мыши на существующий атрибут и выберите Другие параметры>Добавить поле. Вы можете отображать до трех полей в строке.
      • Чтобы добавить значок в ту же строку, наведите указатель мыши на существующий атрибут и выберите Другие параметры>Добавить значок. Вы можете отображать до трех значков в строке.
      • Чтобы добавить строку, выберите значок добавления (+). В рабочем элементе можно отобразить до четырех строк информации.
      • Чтобы удалить поле или значок, наведите на него указатель и выберите Другие параметры>Удалить.

      Заметка

      В настоящее время параметр Индикатор дальнейшего действия не работает в специализированном представлении.

    • Чтобы удалить все настройки и восстановить исходный вид рабочих элементов, выберите Восстановить значения по умолчанию.

    В разделе Предварительный просмотр отображается предварительный просмотр карточки списка работ на основе сделанных вами настроек.

  4. Выберите Сохранить.

Автоматическое обновление записей

Записи в рабочем списке могут обновляться автоматически по мере их обновления. Однако Администратор должен включить эту функцию и настроить интервал времени для обновления записей. Дополнительную информацию о настройке этой функции см. в разделе Автоматическое обновление записей.

Увеличьте количество записей, отображаемых в специализированном представлении.

Вы можете настроить количество записей, отображаемых на каждой странице, в специализированном представлении. По умолчанию отображается 50 записей, но вы можете увеличить это число до 250. Для этого перейдите к настройкам персонализации и на вкладке Общие настройте параметр Задайте количество строк на каждую страницу в любом списке строк для увеличения количества записей, отображаемых на странице в специализированном представлении. Дополнительные сведения: Настройка личных параметров

Включение специализированного представления и настройка его по умолчанию
Приоритизация воронки продаж с помощью списков работ
Работа с возможными действиями в представлении канбана
Настройка рабочих элементов
Вопросы и ответы по специализированному представлению