Прочитать на английском

Поделиться через


Обзор назначения работы

Назначение работ — это функция Dynamics 365 Sales, которая автоматизирует назначение интересов, возможных сделок и аналитики вашему отделу продаж. Легко создавайте сегменты для группировки и определения приоритетности новых или обновленных интересов и возможных сделок. Соедините сегменты с последовательностями действий, чтобы помогать продавцам в ходе процесса продаж. Наконец, создайте правила для автоматического назначения записей продавцам, освободив ваше время для более продуктивной работы.

Назначение работы доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и развертывается поэтапно в разных регионах.

Требования к лицензии и роли

Предварительные условия

Ускоритель продаж настроен в вашей организации.

Компоненты назначения работ

Автоматизация назначения работ построена на трех компонентах: сегменты, последовательности и правила назначения.

  • Сегменты классифицируют записи на основе определенных критериев, таких как местоположение и источник. Например, у вас может быть сегмент интересов с торгово-промышленных выставок в Соединенном Королевстве.

  • Последовательности — это шаги, которым следуют продавцы по мере продвижения в процессе продаж. Определенные последовательности помогают новым продавцам быстрее и более эффективно работать. Они обеспечивают, чтобы весь отдел продаж — от самого младшего продавца до опытных продавцов — находится на одной волне.

    Связывание записей с последовательностями с помощью сегментов Например, ваш процесс продаж может выглядеть примерно так: «Если интерес приходит с торгово-промышленной выставки в Великобритании» (сегмент), всегда «отправлять электронное письмо в течение трех рабочих дней» (последовательность).

  • Правила назначения — это наборы условий, которые автоматически назначают соответствующие записи продавцам или отделам продаж. Вы можете создавать правила назначения для возможных сделок, интересов и аналитики.

    Например, у вас может быть правило, по которому все интересы с торгово-промышленных выставок в Великобритании будут передаваться вашему лондонскому отделу продаж.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Следующий шаг

Настройка назначения работ.