Взаимодействие с клиентами посредством текстовых сообщений
Отправка и получение текстовых сообщений с помощью SMS — эффективный способ, используемый продавцами, чтобы связаться с потенциальными покупателями. Это быстро, удобно и позволяет быстро отвечать. Продавцы используют SMS, чтобы оставаться на связи со своими клиентами, отвечая на вопросы или опасения, а также предоставляя обновления и информацию о продуктах и услугах.
Dynamics 365 Sales позволяет вашим продавцам отправлять и получать SMS от клиентов с помощью функции текстовых сообщений. Кроме того, продавцы могут ссылаться на свои прошлые сообщения в контексте, не выходя из приложения и не теряя представления о своих клиентах. Чтобы обеспечить профессиональное и безопасное общение, приложение всегда отдает приоритет рабочим номерам телефона над личными номерами при отправке автоматических SMS.
В последовательности можно включить SMS в качестве шага для отправки напоминаний или обновлений о ключевых событиях.
Заметка
Функция текстовых сообщений поддерживается только в веб-браузерах.
Как я могу использовать функцию текстовых сообщений?
В зависимости от вашей роли вы можете использовать функцию текстовых сообщений, как описано в списке:
Системный администратор или аналогичная роль:
- Настройте поставщика SMS в вашей организации для использования продавцами. Дополнительная информация: Настройка поставщика SMS
- Назначение или удаление телефонных номеров пользователей. Дополнительные сведения: Изменение номеров телефонов
- Добавление параметра текстового сообщения в пользовательские формы. Дополнительные сведения: Добавление параметра текстового сообщения в пользовательские формы
Менеджер по продажам, продавец или любая другая аналогичная роль:
- Выберите поставщика услуг для отправки и получения SMS. Дополнительные сведения: Панель разговоров
- Добавьте текстовое сообщение и автоматизированное текстовое сообщение как шаги в последовательности. Дополнительная информация: Отправка текстового сообщения и Отправка автоматического текстового сообщения
- Создание и добавление шаблонов SMS. Дополнительная информация: Персонализация текстовых сообщений с помощью шаблонов
- Отправляйте SMS из рабочей области Ускорителя продаж или мини-приложения «На очереди». Дополнительная информация: Отправка текстовых сообщений клиентам
- Получите доступ к прошлым SMS-взаимодействиям в контексте с соответствующими записями о продажах, такими как интересы и возможные сделки. Дополнительная информация: Управление текстовыми сообщениями
В каких регионах доступна функция текстовых сообщений?
Функция текстовых сообщений доступна в следующих регионах:
- Азиатско-Тихоокеанский (APAC)
- Канада (CAN)
- Европа (EUR)
- Франция (FRA)
- Соединенное Королевство (GBR)
- Индия (IND)
- Япония (JPN)
- Северная Америка (NAM)
- Океания (OCE)
- Южная Америка (SAM)
- Швейцария (CHE)
- Объединенные Арабские Эмираты (UAE)
Заметка
В настоящее время функция текстовых сообщений недоступна в следующих центрах обработки данных — Германия, Китай, Южная Африка, Корея, Норвегия и облако государственного сообщества (GCC), включая USG, Министерство обороны (DoD).
Требуемые разрешения
Убедитесь, что у пользователей, которым необходимо использовать функцию текстовых сообщений, есть следующие разрешения.
Заметка
Если вы уже включили Ускоритель продаж и предоставили доступ к необходимым ролям безопасности, для функции SMS не требуются дополнительные разрешения. Чтобы предоставить разрешения в Ускорителе продаж, см. раздел Настройка Ускорителя продаж при первом запуске.
Для продавца или аналогичной роли:
| Имя вкладки | имя сущности, | Уровень доступа | Требуемые привилегии |
|---|---|---|---|
| Базовые записи | - Действие - Примечание |
User | - Создание - Запись - Удалить - Добавление |
| Базовые записи | - Действие - Примечание |
Подразделение | Читать |
| Базовые записи | Интерес | Подразделение | - Создание - Чтение |
| Настраиваемые сущности | Экземпляр канала | User | Добавить к |
| Настраиваемые сущности | - Экземпляр канала - Учетная запись экземпляра канала - Определение канала - Сообщение SalesOmnichannel - Расшифровка |
Подразделение | Читать |
| Настраиваемые сущности | - Определение переменной среды - Потребляющее приложение |
Организация | Читать |
| Настраиваемые сущности | Параметр пользователя приложения на основе модели | Организация | - Создание - Чтение - Запись - Добавление |
| Настраиваемые сущности | Notification | User | Читать |
| Настраиваемые сущности | Сообщение SalesOmnichannel | User | - Создание - Запись - Удалить - Добавление - Назначить |
| Настраиваемые сущности | Определение параметра | Организация | - Чтение - Добавление |
| Настраиваемые сущности | Шаблон текстового сообщения | Подразделение | - Создание - Запись - Чтение - Удалить |
| Настраиваемые сущности | Расшифровка | User | - Создание - Запись - Удалить - Добавление - Добавить к |
Для управляющего продажами, менеджера последовательностей или аналогичной роли:
Наряду с ролями, определенными в разделе для продавцов, требуются следующие роли:
| Имя вкладки | имя сущности, | Уровень доступа | Требуемые привилегии |
|---|---|---|---|
| Настраиваемые сущности | Экземпляр канала | Подразделение | - Назначить - Запись |
| Настраиваемые сущности | - Языковой стандарт определения канала - Учетная запись экземпляра канала TeleSign - Учетная запись экземпляра канала Twilio |
Подразделение | Читать |
| Настраиваемые сущности | - Экземпляр канала TeleSign - Экземпляр канала Twilio |
Подразделение | - Чтение - Запись - Назначить |