Поделиться через


Взаимодействие с клиентами посредством текстовых сообщений

Отправка и получение текстовых сообщений с помощью SMS — эффективный способ, используемый продавцами, чтобы связаться с потенциальными покупателями. Это быстро, удобно и позволяет быстро отвечать. Продавцы используют SMS, чтобы оставаться на связи со своими клиентами, отвечая на вопросы или опасения, а также предоставляя обновления и информацию о продуктах и услугах.

Dynamics 365 Sales позволяет вашим продавцам отправлять и получать SMS от клиентов с помощью функции текстовых сообщений. Кроме того, продавцы могут ссылаться на свои прошлые сообщения в контексте, не выходя из приложения и не теряя представления о своих клиентах. Чтобы обеспечить профессиональное и безопасное общение, приложение всегда отдает приоритет рабочим номерам телефона над личными номерами при отправке автоматических SMS.

В последовательности можно включить SMS в качестве шага для отправки напоминаний или обновлений о ключевых событиях.

Заметка

Функция текстовых сообщений поддерживается только в веб-браузерах.

Как я могу использовать функцию текстовых сообщений?

В зависимости от вашей роли вы можете использовать функцию текстовых сообщений, как описано в списке:

В каких регионах доступна функция текстовых сообщений?

Функция текстовых сообщений доступна в следующих регионах:

  • Азиатско-Тихоокеанский (APAC)
  • Канада (CAN)
  • Европа (EUR)
  • Франция (FRA)
  • Соединенное Королевство (GBR)
  • Индия (IND)
  • Япония (JPN)
  • Северная Америка (NAM)
  • Океания (OCE)
  • Южная Америка (SAM)
  • Швейцария (CHE)
  • Объединенные Арабские Эмираты (UAE)

Заметка

В настоящее время функция текстовых сообщений недоступна в следующих центрах обработки данных — Германия, Китай, Южная Африка, Корея, Норвегия и облако государственного сообщества (GCC), включая USG, Министерство обороны (DoD).

Требуемые разрешения

Убедитесь, что у пользователей, которым необходимо использовать функцию текстовых сообщений, есть следующие разрешения.

Заметка

Если вы уже включили Ускоритель продаж и предоставили доступ к необходимым ролям безопасности, для функции SMS не требуются дополнительные разрешения. Чтобы предоставить разрешения в Ускорителе продаж, см. раздел Настройка Ускорителя продаж при первом запуске.

Для продавца или аналогичной роли:

Имя вкладки имя сущности, Уровень доступа Требуемые привилегии
Базовые записи - Действие
- Примечание
User - Создание
- Запись
- Удалить
- Добавление
Базовые записи - Действие
- Примечание
Подразделение Читать
Базовые записи Интерес Подразделение - Создание
- Чтение
Настраиваемые сущности Экземпляр канала User Добавить к
Настраиваемые сущности - Экземпляр канала
- Учетная запись экземпляра канала
- Определение канала
- Сообщение SalesOmnichannel
- Расшифровка
Подразделение Читать
Настраиваемые сущности - Определение переменной среды
- Потребляющее приложение
Организация Читать
Настраиваемые сущности Параметр пользователя приложения на основе модели Организация - Создание
- Чтение
- Запись
- Добавление
Настраиваемые сущности Notification User Читать
Настраиваемые сущности Сообщение SalesOmnichannel User - Создание
- Запись
- Удалить
- Добавление
- Назначить
Настраиваемые сущности Определение параметра Организация - Чтение
- Добавление
Настраиваемые сущности Шаблон текстового сообщения Подразделение - Создание
- Запись
- Чтение
- Удалить
Настраиваемые сущности Расшифровка User - Создание
- Запись
- Удалить
- Добавление
- Добавить к

Для управляющего продажами, менеджера последовательностей или аналогичной роли:

Наряду с ролями, определенными в разделе для продавцов, требуются следующие роли:

Имя вкладки имя сущности, Уровень доступа Требуемые привилегии
Настраиваемые сущности Экземпляр канала Подразделение - Назначить
- Запись
Настраиваемые сущности - Языковой стандарт определения канала
- Учетная запись экземпляра канала TeleSign
- Учетная запись экземпляра канала Twilio
Подразделение Читать
Настраиваемые сущности - Экземпляр канала TeleSign
- Экземпляр канала Twilio
Подразделение - Чтение
- Запись
- Назначить

Настройка поставщика SMS
Редактирование номеров телефонов