Перемещение возможной сделки через разные этапы
Возможная сделка проходит через разные этапы (также называемые этапами воронки продаж) по мере того, как вы продвигаетесь вперед и получаете больше подробностей о возможной сделке. Каждый этап определяет информацию, которую вы должны собрать о возможной сделке, чтобы методично прогрессировать и увеличивать свои шансы на победу в сделке.
Заметка
- Важно поддерживать этап в актуальном состоянии, так как он используется в диаграммах продаж и панелях мониторинга. Например, воронкообразная диаграмма отображает возможные сделки на разных этапах.
- Если в вашей организации несколько потоков бизнес-процессов для сущности возможной сделки, в поле Фаза воронки продаж хранится последние сведения об изменении этапа, выполненном в записи возможной сделки через любой поток бизнес-процессов. При использовании нескольких последовательностей операций бизнес-процесса для возможной сделки работайте на свое усмотрение при использовании этого поля.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Перемещение возможной сделки на этап квалификации
Когда вы соберете основные сведения о клиенте, переместите возможную сделку на этап Квалификация.
Заметка
При квалификации интереса возможная сделка автоматически создается и перемещается на этап Квалификация.
Выбирать Квалифицировать в строке процесса и укажите следующие данные о клиенте:
Поле Description Определить контакт Выберите контакт, который работает над возможной сделкой со стороны клиента. Определить организацию Выберите клиента для возможной сделки. Временной период покупки Выберите временные рамки покупки для клиента. Предполагаемый бюджет Введите оценку бюджета клиента. Эта сумма отличается от предполагаемого дохода. В зависимости от бюджета клиента вы можете выбрать продукты, которые лучше всего соответствуют бюджету. Процесс закупок Выберите, будет ли решение о покупке приниматься отдельным лицом или комитетом. Определить лицо, принимающее решения Отметьте как завершенный после определения лица, принимающего решения. Дополнительная информация: Добавление заинтересованных лиц и лиц, принимающих решения, для возможной сделки Выберите Следующий этап.
Возможная сделка перемещается в процессе на этап Разработка.
Перемещение возможной сделки на этап разработки
Когда вы соберете конкретные сведения о потребностях клиента, переместите возможную сделку на этап Разработка.
Выбирать Разработка в строке процесса и укажите следующие данные:
Поле Description Потребность клиента Укажите, что интересует клиента, например требования конкретного товара. Предлагаемое решение Введите план, который ваша компания может предложить организации, например сведения о продукте. Определить заинтересованных лиц Выберите пометить как завершенный после добавления заинтересованных лиц. Заинтересованные лица — это контакты со стороны клиента, которые будут вовлечены в реализацию возможной сделки. Дополнительная информация: Добавление заинтересованных лиц и лиц, принимающих решения, для возможной сделки Определить конкурентов Выберите пометить как завершенный после добавления сведений о конкурентах. Дополнительная информация: Добавление конкурентов для возможной сделки Выберите Следующий этап.
Возможная сделка перемещается в процессе на этап Предложение.
Перемещение возможной сделки на этап предложения
Когда вы будете готовы предложить решение клиенту, переместите возможную сделку на этап Предложение.
На этапе Предложение выберите отметить как завершенное рядом с каждым из следующих выполненных шагов:
Поле Description Определить рабочую группу продаж Выберите пометить как завершенный после добавления участников рабочей группы продаж. Дополнительная информация: Добавление рабочей группы продаж для возможной сделки Подготовить предложение Выберите пометить как завершенный после создания предложения для этой возможной сделки. Этот необязательный шаг указывает, что вы включили замечания о том, как следует связаться с организацией. Вы можете добавить предложение как вложение в возможную сделку на вкладке Файлы. Завершить внутренний контроль Выберите пометить как завершенный по завершении внутренней проверки предложения. Представить предложение Выберите пометить как завершенный после предоставления предложения заинтересованным лицам. Выберите Следующий этап.
Возможная сделка перемещается в процессе на этап "Закрытие".
Следующий шаг — это создание предложения с расценками и отправка его клиенту. Дополнительные сведения: Создание предложения с расценками и отправка его клиенту
Перемещение возможной сделки на этап закрытия
Когда возможная сделка реализуется, вы можете переместить возможную сделку на этап закрытия.
На этапе Закрытие выберите отметить как завершенное рядом с каждым из следующих выполненных шагов:
Поле Description Завершить итоговое предложение: Выберите пометить как завершенный после создания окончательного предложения для этой возможной сделки. Вы можете добавить предложение как вложение в возможную сделку на вкладке Файлы. Представить итоговое предложение Выберите пометить как завершенный после представления окончательного предложения клиенту. Подтвердить дату принятия решения Выберите дату, до которой вы ожидаете решения от клиента. Отправить благодарность Выберите пометить как завершенный после отправки благодарственного письма клиенту. Записать итоги Выберите пометить как завершенный после создания итогового разбора для этой возможной сделки. Выберите Завершено, когда вы закончите все действия.
Теперь можно закрыть возможную сделку как реализованную или упущенную. Дополнительные сведения: Закрытие возможных сделок как реализованных или упущенных