Поделиться через

Добавление заинтересованных лиц, отдела продаж и конкурентов для возможной сделки

  • Статья

Когда вы работаете над возможной сделкой, вы будете взаимодействовать с несколькими людьми, как внутри компании, так и за ее пределами. Эти люди широко классифицируются как заинтересованные стороны, отдел продаж и конкуренты. Сбор информации о людях, с которыми вы работаете над возможной сделкой, помогает вашей команде руководителей понять, как формируется возможная сделка и где вам нужна помощь.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Sales Professional
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам
Больше информации: Основные роли в продажах

Добавление заинтересованных лиц и лиц, принимающих решения, для возможной сделки

Заинтересованной стороной может быть лицо, принимающее решение, или любое лицо, которое работает с вами над возможной сделкой со стороны клиента, например ведущий сотрудник, конечный пользователь, экономический покупатель, влиятельное лицо или технический покупатель.

Чтобы добавить заинтересованных лиц:

  1. На карте сайта приложения "Центр продаж" выберите Возможные сделки.

  2. Откройте возможную сделку.

  3. На вкладке Сводка перейдите в раздел Заинтересованные лица.

    Заметка

    Если вы выбрали человека в поле Контакт возможной сделки, этот контакт автоматически добавляется в раздел Заинтересованные лица.

  4. Выберите Новое подключение, затем выберите запись заинтересованного лица из списка контактов.

    Заметка

    Кнопка Новое подключение поддерживается только для готовых представлений "Заинтересованные лица" и "Группа продаж" в сущности "Возможная сделка". Если вы используете настраиваемые представления, кнопка Новое подключение не отображается во вложенной сетке. В таких случаях перейдите связанному представлению подключения для записи и с помощью кнопки Подключить создайте новое подключение. Дополнительные сведения: Как заинтересованные стороны и члены группы продаж отслеживаются для возможных сделок?

    Выбранный контакт добавляется в качестве заинтересованного лица.

  5. Чтобы преобразовать заинтересованное лицо в любую другую категорию заинтересованных лиц (например, лицо, принимающее решения), выберите запись заинтересованного лица, затем выберите Изменить.

  6. В поле Как эта роль удалите заинтересованное лицо и выберите роль, которая лучше всего подходит контакту. Например, выберите "Лицо, принимающее решения", если контакт является ответственным за принятие решения по возможной сделке.

  7. Вернитесь к возможной сделке и убедитесь, что роль заинтересованного лица обновлена.

Добавление группы продаж для возможной сделки

Если несколько пользователей и рабочих групп из вашей организации работают над возможной сделкой, добавьте их в качестве группы продаж для этой возможной сделки. После того, как вы добавите их, участники группы продаж смогут увидеть возможную сделку в своем представлении Возможные сделки, в которых я участвую.

Для добавления группы продаж:

  1. На карте сайта приложения "Центр продаж" выберите Возможные сделки.

  2. Откройте возможную сделку.

  3. На вкладке «Сводка» прокрутите вниз до раздела Группа продаж.

  4. Выберите Новое подключение, затем добавьте пользователей или рабочие группы в вашей организации, которые участвуют в возможной сделке.

    Заметка

    Если кнопка Новое подключение не отображается, перейдите к связанному представлению подключения для записи и с помощью кнопки Подключить создайте новое подключение. Дополнительные сведения: Как заинтересованные стороны и члены группы продаж отслеживаются для возможных сделок?

Добавление конкурентов для возможной сделки

Добавьте организации, которые конкурируют с вами за возможную сделку, в качестве конкурентов для этой возможной сделки.

Заметка

Сущность конкурентов не поддерживается лицензией Sales Professional.

Чтобы добавить конкурентов:

  1. На карте сайта приложения "Центр продаж" выберите Возможные сделки.

  2. Откройте возможную сделку.

  3. На вкладке «Сводка» прокрутите вниз до раздела Конкуренты.

  4. Выберите Добавить существующего конкурента, чтобы добавить конкурента.

См. также

Создание или изменение возможных сделок
Перемещение возможной сделки через разные этапы
Устранение неполадок с возможными сделками