Поделиться через

Включение и настройка Copilot в Dynamics 365 Sales

  • Статья

С 1 апреля 2024 г. Copilot в Dynamics 365 Sales включен по умолчанию для следующих организаций:

Для всех остальных организаций администратор должен предоставить согласие в центре администрирования Power Platform, а затем включить Copilot в приложении Центр продаж. В этой статье приведены инструкции по включению и отключению Copilot, предоставлению согласия на перемещение данных и настройке Copilot для вашего бизнеса.

Важно

  • Если вы ранее отключили Copilot, он останется выключенным.
  • В этой статье термин «приложения для продаж» относится к приложениям, которые имеют таблицы интересов и возможных сделок и не входят в список исключений.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Роли безопасности Системный администратор

Дополнительные сведения о требованиях к лицензированию для Copilot в Dynamics 365 Sales см. в разделе Часто задаваемые вопросы по лицензированию

Предварительные условия

  • Проверьте, находится ли ваша организация в регионе, где доступен Copilot в Dynamics 365 Sales. Список регионов, в которых доступен Copilot, см. в отчете о международной доступности Copilot.
  • Проверьте, есть ли в вашем регионе служба Azure OpenAI конечная точка. В противном случае вам необходимо предоставить согласие на перемещение данных между регионами для использования Copilot в Dynamics 365 Sales. Дополнительные сведения см. в разделе Перемещение данных Copilot.

Включение и выключение функций Copilot в Центре продаж

  1. В приложении Центр продаж выберите Изменить область в нижнем левом углу страницы, затем выберите Параметры приложений.

  2. В разделе Общие параметры выберите Copilot.

  3. На странице Настройка Copilot в Dynamics 365 Sales выберите Попробуйте новейшие предварительные версии функций, прежде чем они станут доступны всем, чтобы получать все предварительные версии функций Copilot автоматически.

  4. Если ваша организация находится в регионе, где служба Azure Open AI Service конечная точка недоступна, но вы не предоставили согласие на перемещение данных, выберите Перейти в Power Platform центр администрирования и следуйте инструкциям по предоставлению согласия.

  5. В разделе Все приложения Dynamics 365 Sales выберите глобальный параметр, который вы хотите применить ко всем приложениям Sales, затем переопределите этот параметр на уровне приложения. Например, если вы хотите включить Copilot только для приложения "Центр продаж", выберите Выкл. для Все приложения Dynamics 365 Sales, затем выберите Вкл. только для приложения "Центр продаж".

    Снимок экрана новой страницы настроек в Центре продаж Dynamics 365.

    Исходная настройка на странице Настройка Copilot в Dynamics 365 Sales зависит от настройки для организации и приложения. Например, если ваш администратор Power Platform включил Copilot для вашей организации, но ваш администратор Power Apps отключил его для приложения «Центр продаж», первоначальная настройка на странице Настройка Copilot в Dynamics 365 Sales будет выключена для приложения «Центр продаж» и включена для всех остальных приложений для продаж.

    Настройка По умолчанию имеет следующее поведение:

    • Для организаций в Северной Америке чат Copilot включен для всех приложений Dynamics 365 Sales (с таблицами интересов и возможных сделок). Copilot для электронной почты включается, только если вы включили ранний доступ.

    • Для организаций в других регионах Copilot включен для всех приложений Dynamics 365 Sales, соответствующих следующим условиям:

    • Для приложений, которые не соответствуют вышеуказанным условиям, настройки По умолчанию отключают Copilot.

  6. Выберите Включить аудит, чтобы включить историю аудита для таблиц интересов и возможных сделок. Если аудит уже включен для таблиц интересов и возможных сделок или глобально, параметр Включить аудит не отображается.

  7. Выберите Сохранить.

    На правой боковой панели откроется сообщение «Добро пожаловать в Copilot» с кратким обзором.

Добавление записи карты сайта страницы Copilot в приложение для продаж

При создании настраиваемого приложения на основе моделей можно выбрать решение по умолчанию для создания карты сайта для него. Однако вы можете выбрать решения, основанные только на формах таблиц. Полноэкранная страница Copilot основана на пользовательском элементе управления URL-адресом и не отображается в списке решений. Вы должны вручную добавить ее на карту сайта.

Добавьте страницу Copilot на карту сайта, следуя инструкциям в разделе Добавление записи карты сайта в свое пользовательское приложение, и введите или вставьте следующий URL-адрес:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Добавление мини-приложения сводки по возможной сделке в пользовательские формы

Чтобы добавить мини-приложение сводки по возможной сделке в пользовательские формы, выполните следующие действия:

  1. Вход в портал Power Apps.

  2. На карте сайта выберите Таблицы и откройте таблицу.

  3. В разделе "Интерфейсы для работы с данными" выберите Формы.

  4. Откройте настраиваемую форму, в которую необходимо добавить мини-приложение сводки по возможной сделке.

  5. На панели команд выберите Компонент, затем добавьте компонент Раздел с 1 столбцом в форму в качестве заполнителя для мини-приложения.

  6. На карте сайта Компонент выберите "Отобразить", а затем добавьте Запись сводки в новый добавленный столбец.

    Мини-приложение сводки по возможной сделке будет добавлено в форму.

    Заметка

    Чтобы скрыть метку Новый раздел, перейдите на вкладку Свойства области параметров Новый раздел, а затем выберите Скрыть метку.

  7. Сохраните и опубликуйте форму.

Следующие шаги