О заявках на закупку
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
В зависимости от настройки организации имеется возможность создания заявок на покупки для продуктов, используемых в организации. Заявка на покупку является внутренним документом, разрешающим отделу закупок приобретение номенклатур или услуг.
После утверждения заявки на покупку ее можно использовать для создания заказа на покупку. Заказы на покупку являются внешними документами, которые отдел закупок передает поставщикам.
Примечание
Субъекты государственного сектора во Франции, которые используют обязательства для управления резервированием бюджета, не могут создавать заказы на покупку из заявок на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе (FRA) About commitments (Public sector).
Примечание
Этот раздел был обновлен и включает сведения о функциях, добавленных или измененных в Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Дополнительные сведения см. далее в этом разделе.
Использование рабочего процесса
Прежде чем заявку на покупку можно будет передать для проверки, на клиенте Microsoft Dynamics AX должен быть сконфигурирован рабочий процесс. Рабочий процесс используют для перемещения заявки на покупку по этапам процесса проверки, от начального статуса Черновик до финального статуса Утверждено. Дополнительные сведения о рабочем процессе заявки на покупку см. в разделе Обзор workflow-процесса заявки на закупку.
Создание заявок на покупку
Перед созданием заявок на покупку необходимо ввести дополнительные сведения о заявках на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Ключевые задачи: создание и подача новой заявки на покупку.
Заявки на покупку можно создать одним из трех способов:
Используйте клиент Microsoft Dynamics AX для создания заявки на покупку и выбора нужных номенклатур и услуг. Можно выбрать номенклатуры из каталога закупаемой продукции, созданного организацией, или запросить номенклатуры, которые отсутствуют в каталоге, введя сведения о продукте в форме Добавить номенклатуры на вкладке Номенклатуры, не содержащиеся в каталоге. Дополнительные сведения о порядке создания заявки на покупку на клиенте Microsoft Dynamics AX см. в разделе Ключевые задачи: создание и подача новой заявки на покупку.
Используйте Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX для создания заявки на покупку и добавления нужных номенклатур и услуг. Можно выбрать номенклатуры из каталога закупаемой продукции, созданного организацией, или запросить номенклатуры, которые отсутствуют в каталоге, введя сведения о продукте на странице Добавить номенклатуры на вкладке Номенклатуры, не содержащиеся в каталоге. Для перехода к дополнительным сведениям об использовании Корпоративный портал нажмите кнопку Справка на любой странице в Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX.
Сайт услуг для служащих в Корпоративный портал используется для доступа к сайту Заказ продуктов. Можно просмотреть каталог закупаемой продукции, выбрать требуемые номенклатуры или услуги и добавить их в корзину для покупок. Можно также заказать номенклатуры или услуги, не найденные в каталоге, или заказать товары напрямую из каталога внешнего поставщика, если это разрешено вашей организацией. Для перехода к дополнительным сведениям об использовании Корпоративный портал нажмите кнопку "Справка" на любой странице в Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX.
Примечание
Заявки на покупку также можно импортировать в Microsoft Dynamics AX из приложения сторонних разработчиков с помощью службы документов PurchReqImportService. Для импорта документов с помощью служб требуется, чтобы системный администратор сконфигурировал порт интеграции, через который могут приниматься входящие документы. Дополнительные сведения об импорте документов в Microsoft Dynamics AX с помощью служб см. в разделе Services and Application Integration Framework (AIF).
Распределение затрат на несколько финансовых счетов
Стоимость продукта, включенного в заявку на покупку, можно распределить на несколько финансовых счетов. Если в организации используются аналитики, например центры затрат и подразделения, стоимость продукта можно распределить по аналитикам финансовых счетов.
Новое или измененное для Microsoft Dynamics AX 2012 R2
В Microsoft Dynamics AX 2012 R2 было представлено понятие цель заявки. Назначение заявки позволяет обеспечить большую гибкость в способах удовлетворения требований заявки. При создании заявки в AX 2012 R2 или AX 2012 R3 можно назначить ей одну из двух целей: потребление или пополнение. Цель по умолчанию — потребление. Это эквивалентно заявке на покупку в более ранних версиях Microsoft Dynamics AX, в которой цель пополнения не была доступна. В зависимости от назначения заявки и настроек организации требование заявки может быть выполнено заказом на покупку, заказом на перемещение, производственным заказом или канбаном.
Можно контролировать цели заявки, доступные когда заявка создана для организации. Дополнительные сведения см. в разделе Правило назначения заявки (форма).
Заявки с целью потребления
Заявка с целью потребления представляет потребность в номенклатурах или услугах, которые будут использоваться внутри вашей организацией. Потребность, которая создается этим видом заявки, всегда выполняется заказом на покупку. Если в Microsoft Dynamics AX настроено автоматическое создание заказов на покупку, заказы на покупку создаются после утверждения заявки на покупку. В AX 2012 R2 и AX 2012 R3 заявки, которые были импортированы из приложения стороннего производителя с помощью службы документов PurchReqImportService, автоматически будут иметь цель "Потребление".
Заявки с целью пополнения
Заявка с целью пополнения представляет требование для пополнения запасов. Например, можно создать заявку для пополнения номенклатур, чтобы их можно было продать в розничном определенном месте в определенное время. Требование может быть выполнено заказом на покупку, заказом на перемещение, производственным заказом или канбаном. Когда цель заявки — пополнение, требование выражается в терминах количества вместо денежной суммы. Поэтому учет бюджетных обязательств, бюджетный контроль, бизнес-правила для определения основных средств (БРЭД), учет проектов и другие связанные с этим правила не используются. Только продукты, учитываемые в запасах и отправляемые определенному юридическому лицу, могут выполнять требование заявки пополнения. Дополнительные сведения о порядке определения продуктов, доступных для использования, когда целью закупки является пополнение, см. в разделе Правило политики доступа к категории пополнение запасов (форма).
Для использования заявок на покупку с целью пополнения Microsoft Dynamics AX 2012 R2 необходимо настроить для включения требования заявки в сводное планирование. После настройки этого назначения метод выполнения требования, созданного заявкой с целью «пополнение », определяется автоматически. Данный метод определяется политиками поставок, настроенными для номенклатур в организации и спланированными с помощью сводного планирования. Дополнительные сведения о включении спроса заявок в сводные планы см. в разделе Настройка сводных планов с целью включения заявок.
Новые или измененные возможности в eProcurement в Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Можно заблокировать заявку на покупку, установив флажок Заблокировано в форме Сведения о заявке на закупку. Это предотвратит дальнейшую обработку заявки, пока не будет снят флажок.
Обратите внимание, что поскольку в eProcurement с помощью запроса предложения для заявки на покупку поставщики могут добавлять альтернативные строки, утвержденные альтернативные строки будут отражены в заявке на покупку.