Поделиться через

Создание шаблонов бюджетных планов вручную

  • Статья

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Можно создать шаблоны бюджетного плана для Microsoft Excel и Microsoft Word. После создания шаблонов бюджетного плана пользователи могут создавать таблицы Excel и документы обоснования Word, подключенные к таблицам бюджетного плана в Microsoft Dynamics AX. Для получения сведений о настройке папок шаблонов и шаблонов см. раздел Ключевые задачи: конфигурация планирования бюджета и настройка процессов планирования бюджета. Сведения о работе с листами и бюджетными обоснованиями в планах см. в разделе Основные задачи: Создание и обработка бюджетных планов.

Эта функция доступна, только если Microsoft Dynamics AX 2012 R2 и Надстройки Office для Microsoft Dynamics AX установлены.

Начиная с Накопительный пакет обновления 7 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2, шаблоны листов бюджетного плана Excel можно создавать с помощью мастера в Microsoft Dynamics AX. Дополнительные сведения см. в разделе Создание шаблонов листов бюджетного плана с помощью мастера.

Настройка источников данных для шаблонов бюджетного плана

Прежде чем можно будет создавать шаблоны бюджетного плана впервые, необходимо настроить источники данных для шаблонов.

  1. Щелкните Управление организацией > Настройка > Управление документами > Источники данных документа.

  2. Выберите источник данных для шаблонов Excel, щелкните Создать, а затем выполните следующие действия.

    1. В поле Модуль выберите Бюджет.

    2. В поле Тип источника данных выберите Сервисное обслуживание.

    3. В поле Наименование источника данных выберите наименование службы.

    4. Щелкните Активировать.

  3. Выберите источник данных для шаблонов Word, щелкните Создать, а затем выполните следующие действия.

    1. В поле Модуль выберите Бюджет.

    2. В поле Тип источника данных выберите Ссылка на запрос.

    3. В поле Наименование источника данных выберите наименование запроса.

    4. Щелкните Активировать.

О создании шаблонов листа

При открытии Excel страницы в шаблоне листа определены как пронумерованные листы, такие как Лист1 и Лист2. Каждый лист или страница в шаблоне листа имеют различную цель. Следующая таблица содержит описание листов в типичном шаблоне таблицы.

Ведомость

Описание

Лист1 (страница ввода)

Страница, которую видит пользователь и на которой он работает. Эта страница должна иметь фокусирование, только при закрытии файла шаблона.

Лист2 (страница поддержки)

Необходимая страница, которая должна содержать все необходимые поля, ключевые поля, дополнительные поля и любые поля, используемые в полях матрицы, но еще не включенные. Эту страницу можно скрыть.

Лист3 (страница Статус Dynamics AX Status)

Страница, отображающая статус публикации и другие сведения при публикации информации с листа в бюджетный план. Сведения на этой странице включают любые произошедшие ошибки.

При создании таблицы из шаблона дополнительная скрытая страница BudgetPlanText добавляется в таблицу для поддержки полей заголовков бюджетного плана. Щелкните правой кнопкой мыши вкладку листа, чтобы открыть страницу BudgetPlanText.

При создании шаблонов листа необходимо учитывать следующие рекомендации.

  • Сфокусируйтесь на цели шаблона. Убедитесь, что шаблон отображает только нужную пользователям информацию. Например, один шаблон может отображать сводные данные об одном этапе для высокопоставленного менеджера, а другой шаблон — дополнительные сведения о другом этапе для менеджера по бюджету.

  • Используйте основной шаблон. Создайте базовый шаблон на тестовом компьютере и убедитесь, что этот базовый шаблон правильно работает, прежде чем создавать его рабочие версии.

  • Используйте условные параметры форматирования, чтобы подчеркнуть характеристики данных. Например, можно подчеркнуть важные поля с помощью другого цвета.

  • Управление полями матрицы. Многие расчеты обрабатываются в фоновом режиме для полей матрицы, и эти вычисления могут замедлить производительность. Создайте все поля матрицы в основном шаблоне. Затем в каждой версии базового шаблона удалите поля матрицы, которые не требуются.

    Примечание

    Поле матрицы содержит значения, используемые для распределения соответствующих записей по группам. Дополнительные сведения см. в разделе Using the Office Add-ins API.

  • Набор средств Microsoft Visual Studio Tools for Office используется для ввода, отображения данных для Надстройки Office и управления ими. Формулы и макросы позволяют максимально эффективно использовать Visual Studio Tools для Office.

Создание шаблона листа

  1. В Excel на вкладке Dynamics AX щелкните Добавление сведений.

  2. В форме Добавление сведений выберите источник данных. Отобразится несколько источников данных для бюджетных планов. Удерживайте курсор над источником данных для отображения имени, источника данных.

  3. На вкладке AX Dynamics щелкните Поля, чтобы открыть Средство выбора полей.

  4. На странице записей или Лист1 выберите ячейку. Затем в средстве выбора полей дважды щелкните поле, чтобы добавить это поле на страницу записей, рядом с выбранной ячейкой.

  5. Можно добавить одно или несколько полей матрицы, чтобы показать совокупные значения для групп связанных записей в строках бюджетного плана. Чтобы добавить поле матрицы, выполните следующие действия:

    1. На странице записей выберите ячейку, чтобы указать местоположение поля матрицы.

    2. В средстве выбора полей щелкните правой кнопкой мыши Строки бюджетного плана и выберите Создать поле матрицы.

    3. Введите имя поля матрицы

    4. Выберите или введите условия Где для фильтрации. При вводе условия Где используйте Строки бюджетного плана.Сценарий бюджетного плана, а не Строки бюджетного плана.Сценарий бюджетного плана (имя_сценария).

  6. Чтобы добавить поля заголовка, выполните следующие действия:

    1. На странице записей выберите ячейку, чтобы указать местоположение поля заголовка.

    2. В средстве выбора полей дважды щелкните поле для заголовка. Например, чтобы выбрать поле заголовка Номер документа дважды щелкните Номер документа в разделе Бюджетные планы.

      В средстве выбора полей можно навести указатель над полем, чтобы определить, является ли оно полем заголовка. Например, если вы наведете указатель мыши над полем Номер документа, отобразится заголовок Заголовок_бюджетного_плана.Номер_документа.

    3. В ячейке под полем заголовка в шаблоне введите текст, отображенный в предыдущем шаге. Например, если выбрано поле Номер документа, введите Заголовок_бюджетного_пана.Номер_документа.

    4. Можно изменить заголовок для поля. Например, можно изменить Номер документа на Номер бюджетного плана.

    5. Выберите ячейку листа, чтобы создать по меньшей мере одну именованную ячейку, которая поддерживает поля заголовков в шаблоне. В поле Имя введите имя для ячейки.

  7. Щелкните страницу поддержки или Лист2. Добавьте любые ключевые поля, требуемые поля и любые дополнительные поля, которые были использованы на странице записей и в полях матрицы. В средстве выбора полей красная звездочка (*) отображается рядом с требуемыми полями и ключевыми полями. Убедитесь, что следующие требуемые поля и ключевые поля указаны на странице поддержки:

    • Номер документа

    • Родительский бюджетный план.Номер документа

    • Сценарий.Сценарий бюджетного плана

    • Номер строки

    • Аналитики главной книги, выбранные на странице записей

    • Дата вступления в силу

    • Сумма

    • Количество

  8. Закройте средство выбора полей.

  9. На вкладке AX Dynamics щелкните Параметры, а затем выберите юридическое лицо и структуру счета по умолчанию.

  10. На вкладке AX Dynamics щелкните Обновить, чтобы загрузить и проверить данные.

  11. Щелкните страницу записи перед сохранением и закрытием файла. Этот шаг гарантирует, что страница записи отобразится, когда пользователь впервые откроет лист из шаблона.

  12. Сохраните XLSX-файл в папку для шаблонов бюджетных планов. При настройке бюджетного планирования выберите имя файла шаблона и папку шаблонов в области Шаблоны формы Конфигурация планирования бюджета.

Создание шаблона обоснования

  1. В Word на вкладке Dynamics AX щелкните Добавление сведений.

  2. В форме Добавление сведений выберите ссылку запроса. Удерживайте курсор над источником данных для отображения имени, источника данных.

  3. На вкладке Dynamics AX щелкните Поля.

  4. Перетащите поля из средства выбора полей на шаблон. Включите все необходимые поля.

  5. Закройте средство выбора полей.

  6. На вкладке AX Dynamics щелкните Параметры, а затем выберите юридическое лицо.

  7. На вкладке AX Dynamics щелкните Объединить, чтобы загрузить и проверить данные.

  8. Сохраните DOCX-файл в папку для шаблонов бюджетных планов. При настройке бюджетного планирования выберите имя файла шаблона и папку шаблонов в области Шаблоны формы Конфигурация планирования бюджета.

См. также

Основные задачи: Создание и обработка бюджетных планов