Создание и изменение строк заказов на сервисное обслуживание и ремонт
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Можно одновременно создать заказ на обслуживание и его строки сервисного ремонта с помощью мастера заказов на обслуживание. Или же можно создать заказ на обслуживание, не содержащий строк ремонта, с помощью страницу Создание заказа на обслуживание. Также можно с помощью страницы Новая строка заказа на обслуживание добавлять строки заказа на обслуживание к заказу, и с помощью страницы Редактировать заказ на обслуживание изменять существующий заказ на обслуживание.
Примечание
Перед добавлением строк ремонта к заказу на обслуживание необходимо настроить связь объекта обслуживания в клиенте Microsoft Dynamics AX. Сведения о связях объектов обслуживания см. в разделе Просмотр связей объектов обслуживания.
Создание заказа на обслуживание и строк ремонта
Если необходимо одновременно создать заказ на обслуживание и его строки сервисного ремонта, следует использовать мастер заказов на обслуживание. Дополнительные строки ремонта можно добавить позднее.
Щелкните в верхней панели ссылок Управление услугами и выберите Заказы на обслуживание на панели быстрого запуска.
На странице Заказы на обслуживание в области действий выберите Мастер заказов на обслуживание.
На странице Новый заказ на обслуживание в поле Соглашение о сервисном обслуживании выберите соглашение о сервисном обслуживании, на котором основан заказ на обслуживание.
Следующий шаг необязателен. В поле Описание измените описание соглашения о сервисном обслуживании.
В полях Предпочитаемое время обслуживания введите дату и время дня для проведения обслуживания, затем нажмите кнопку Далее.
На следующей странице в поле Наименование обслуживания выберите местонахождение, в котором должно проводиться обслуживание.
Примечание
Если выбрано соглашение о сервисном обслуживании, в этом поле отображаются сведения, заданные для выбранного соглашения о сервисном обслуживании. Сведения для заказа на обслуживание можно изменить.
В поле Адрес поставки выберите адрес, по которому будет проводиться обслуживание.
Примечание
Полный адрес поставки отображается в поле Адрес. Изменить сведения адреса поставки невозможно.
Щелкните Далее.
На следующей странице в поле Связь объекта обслуживания выберите подлежащую ремонту номенклатуру.
В поле Ответственный за обслуживание выберите работника, который будет производить обслуживание для клиента.
В поле Условие выберите условия на момент возникновения неисправности.
В поле Область симптомов выберите общую категорию неисправности.
В поле Код симптома выберите конкретную характеристику неисправности.
В поле Заголовок введите заголовок для строки ремонта, затем введите любую дополнительную информацию о ремонте в поле Текст.
Щелкните Готово для создания заказа на обслуживание.
Создание заказа на обслуживание и последующее добавление строк
Если необходимо создать заказ на обслуживание, а строки ремонта добавить позднее, используйте страницу Создать заказ на обслуживание.
Щелкните в верхней панели ссылок Управление услугами и выберите Заказы на обслуживание на панели быстрого запуска.
На странице Заказы на обслуживание в области действий выберите Создать заказ на обслуживание.
На странице Новый заказ на обслуживание в экспресс-вкладке Идентификация в поле Счет клиента выберите счет клиента для заказа на обслуживание.
На странице Соглашение о сервисном обслуживании выберите соглашение о сервисном обслуживании, на котором основан заказ на обслуживание.
Если заказ на обслуживание является составляющей проекта, выберите проект в поле Код проекта.
В поле Описание введите описание заказа на обслуживание.
Примечание
Если выбрано соглашение о сервисном обслуживании, в этом поле отображаются сведения, заданные для выбранного соглашения о сервисном обслуживании. Сведения для заказа на обслуживание можно изменить.
В полях Предпочитаемое время обслуживания введите дату и время дня для проведения обслуживания.
Поле Подпись указывает, выполнен ли заказ на обслуживание.
В поле Ответственный за обслуживание выберите работника, отвечает за проведение обслуживания.
В поле Предпочитаемы техник выберите работника, которому желательно назначить заказ на обслуживание.
В экспресс-вкладке Адрес и контактное лицо введите сведения об адресе и выберите контактное лицо.
Примечание
Если выбрано соглашение о сервисном обслуживании, в этом поле отображаются сведения, заданные для выбранного соглашения о сервисном обслуживании. Сведения для заказа на обслуживание можно изменить.
Нажмите кнопку Сохранить и закрыть, чтобы создать заказ на обслуживание.
Добавление строк ремонта к заказу на обслуживание
Строки сервисного ремонта можно использовать для записи процесса ремонта для объектов обслуживания, которые связаны с заказами на обслуживание. Строки ремонта можно использовать для записи симптомов, результатов диагностики и решения по вопросам ремонта, связанным с объектом обслуживания.
Щелкните в верхней панели ссылок Управление услугами и выберите Заказы на обслуживание на панели быстрого запуска.
На странице Заказы на обслуживание выберите заказ на обслуживание, затем в области действий выберите Строки ремонта.
На странице Просмотр строк сервисного ремонта в области действий выберите Строка сервисного ремонта.
На странице Новая строка сервисного ремонта в экспресс-вкладке Администрирование в поле Связь объекта обслуживания выберите номенклатуру для ремонта.
В поле Этап ремонта выберите этап ремонта, характеризующий состояние ремонта.
В поле Техник выберите работника, который производит ремонт.
На экспресс-вкладке Симптом и диагноз в поле Условие выберите условие, при котором проявляется неполадка.
В поле Область симптомов выберите общую категорию неисправности.
В поле Код симптома выберите конкретную характеристику неисправности.
В поле Область диагноза выберите диагноз требуемого ремонта.
В поле Код диагноза выберите определенное мероприятие по ремонту.
В разделе Примечания введите описание для ремонта, затем введите любую дополнительную информацию о ремонте в поле Текст.
Нажмите кнопку Сохранить и закрыть, чтобы создать строку ремонта.
Добавление строк к заказу на обслуживание
Каждый заказ на обслуживание содержит одну или более строк заказа. Эти строки содержат конкретные сведения по объемам и типу работ, которые должны проводиться техником по обслуживанию, а также статус задач обслуживания.
Щелкните в верхней панели ссылок Управление услугами и выберите Заказы на обслуживание на панели быстрого запуска.
На странице Заказы на обслуживание щелкните ссылку заказа на обслуживание, к которому необходимо добавить строки.
На странице Просмотр заказа на обслуживание в области действий выберите Изменить.
На странице Изменение заказа на обслуживание щелкните экспресс-вкладку Строки, затем щелкните Добавить.
На странице Новая строка заказа на обслуживание в поле Тип проводки укажите, соответствует ли строка заказа на обслуживание почасовой проводке, проводке расходов, проводке номенклатуры или проводке сборов, затем нажмите кнопку Далее.
На следующей странице могут отображаться различные поля в зависимости от выбранного для строки типа проводки. В зависимости от выбора, выполненного в поле Тип проводки, введите следующие сведения и нажмите кнопку Далее.
Почасовые проводки – укажите сведения о работнике, категории, связи объекта обслуживания и задаче обслуживания. Также укажите сведения о числе потраченных часов трудозатрат. Кроме того, можно ввести примечания по проводке.
Проводки расходов – укажите сведения о работнике, категории, связи объекта обслуживания и задаче обслуживания. Также укажите сведения о количестве случаев, когда были понесены затраты, и о себестоимости. Кроме того, можно ввести примечания по проводке.
Проводки номенклатур – укажите код номенклатуры и укажите конфигурацию, размер и цвет номенклатуры. Щелкните Далее. Введите или выберите информацию о категории, связи объекта обслуживания и задаче обслуживания. Введите любые замечания, единицу измерения и количество номенклатуры.
Проводки по сборам – укажите сведения о работнике, категории, связи объекта обслуживания и задаче обслуживания. Введите любые замечания и число начисленных сборов.
Примечание
Дополнительные сведения о типах проводок см. в разделе О проводках по проекту.
Щелкните Готово для создания строки заказа на обслуживание.
Изменение заказа на обслуживание или строки заказа на обслуживание
Щелкните в верхней панели ссылок Управление услугами и выберите Заказы на обслуживание на панели быстрого запуска.
На странице Заказы на обслуживание выберите заказ на обслуживание, затем в области действий выберите Изменить.
На странице Редактирование заказа на обслуживание внесите необходимые изменения в строки заказа на обслуживание.
Внесите требуемые изменения в строки заказа на обслуживание. Чтобы сохранить изменения, вносимые в строки ремонта, щелкните значок Обновить для каждой из строк заказа на обслуживание.
Примечание
Если строка заказа на обслуживание заполнена и для каждой строки подпись, можно установите флажок Подпись для строки.
Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.
Изменение строки ремонта
Щелкните в верхней панели ссылок Управление услугами и выберите Заказы на обслуживание на панели быстрого запуска.
На странице Заказы на обслуживание выберите заказ на обслуживание, затем в области действий выберите Строки ремонта.
На странице Просмотр строк сервисного ремонта выберите строку ремонта, затем в области действий выберите Изменить.
На странице Изменение строки ремонта внесите требуемые изменения и нажмите кнопку Сохранить и закрыть.