Ключевые задачи: определение права на получение льготы

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Эти задачи позволяют указывать льготы, на которые имеет право каждый сотрудник вашей организации, и убедиться, что только имеющие на это право сотрудники получают доступ к этим льготам.

Что вы хотите сделать?

Получить дополнительную информацию о…

Необходимые условия

Создание события допустимости

Проверка события наступления права

Диагностика и устранение ошибок в тестировании системы определения прав

Обработка права на льготы

Регистрация работников для получения льгот

Найти справку по формам

Найти связанные задачи

Получить дополнительную информацию о…

Щелкните эти ссылки для поиска дополнительных сведений о понятиях, которые рассматриваются в данном разделе.

Setting up payroll: Basic topics

Необходимые условия

Прежде чем определить льготы, на которые имеет право сотрудник, необходимо выполнить следующие задачи по настройке.

Необходимо определить политику и правила проверки права на получение льгот в вашей организации. Дополнительные сведения см. в разделе Основные задачи: политики приемлемости льготы.
Льготы должны создаваться в системе, чтобы их можно было назначить сотрудникам. Рекомендуется обратить особое внимание на даты вступления в силу, правила проверки прав и переопределения прав. Дополнительные сведения см. в разделе Создать новую льготу. При использовании модуля "Заработная плата" см. раздел Benefit setup tasks.

Важно!

Обязательные вычеты, такие как судебные решения об удержании заработной платы или налоговые сборы, также обрабатываются как льготы. Однако они не участвуют в стандартном процессе проверки права на получение льгот. Чтобы разрешить сотруднику получить обязательный вычет, не участвуя в проверке прав на получение льгот, необходимо выбрать Bypass eligibility process в поле Приемлемость на экспресс-вкладке Правила проверки прав в форме Льготы.
Параметры характеристик сотрудников, влияющие на право на получение льгот, такие как семейное положение или занимаемая должность, должны поддерживаться в актуальном состоянии. Дополнительные сведения см. в разделе Основные задачи: работники.

В начало

Создание события допустимости

Откройте форму Сведения о событии допустимости. В зависимости от способа открытия формы некоторые сведения можно ввести в процессе открытия.
- Чтобы создать событие для нескольких сотрудников и нескольких льгот, например если речь идет о ежегодном периоде открытой регистрации, откройте форму со страницы со списком События допустимости:
  
  Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Льготы > События допустимости. В Панель действий в группе Создать щелкните Событие. Введите название и описание нового события, а затем щелкните Создать событие.
  
  Форма остается пустой при открытии, но можно быстро добавить всех работников и все льготы.
- Чтобы создать событие для одного сотрудника или небольшого количества сотрудников, например когда нанимается новый сотрудник или когда в жизни сотрудника происходит удовлетворяющее требованиям событие, откройте форму со страницы со списком Работники:
  
  Щелкните Управление персоналом > Обычный > Работники > Работники. Выберите одного или нескольких сотрудников. В Панель действий в группе Действия персонала щелкните Создание события допустимости. Введите название и описание нового события, а затем щелкните Создать событие.
  
  Выбранные работники будут введены в форму для вас.
- Чтобы создать льготы для одной льготы или небольшого числа льгот, например, если новая льгота добавляется в середине года, откройте форму со страниц со списком Льготы:
  
  Щелкните Управление персоналом > Обычный > Льготы > Льготы. Выберите одну или несколько льгот. В Панель действий в группе Действия персонала щелкните Создание события допустимости. Введите название и описание нового события, а затем щелкните Создать событие.
  
  Выбранные льготы будут введены в форму для вас.
Совет

Рекомендуется использовать схему именования, позволяющую сортировать аналогичные события вместе на странице со списком События допустимости. Например, события открытия регистрации могут иметь префикс OE (Open Enrollment) и год: OE2012, OE2013, OE2014 и так далее.
Введите следующую информацию на экспресс-вкладке Разное:
- В поле Тип события выберите тип события наступления права.
  
  Примечание
  
  Если событие тестируется и вы не планируете регистрировать работников для получения льгот по результатам тестирования, выберите Тест. Другие типы событий доступны для использования при сортировке событий на странице со списком События допустимости, однако они не влияют на функционирование события.
- В поле Начальная дата покрытия выберите дату, которая будет использоваться для определения прав на льготы.
  
  Например, событие с открытой регистрацией может иметь начальную дату покрытия 1 января 2015 г. Чтобы сотрудник был признан имеющим право на льготы, льгота должна быть активна в тот день и сотрудник должен соответствовать всем требованиям получения льготы, действительными на ту дату. Если сотрудник, занимающий неуправляющую должность, повышается по службе и получает управляющую должность 1 февраля 2015 года, он не будет иметь права на получение предназначенных только для руководства льгот по событию с открытой регистрацией, начальная дата покрытия которого — 1 января 2015 года.
- В поле Начальная дата периода регистрации выберите первую дату периода, когда работник может зарегистрироваться на льготы. Для периодов с открытой регистрацией это, как правило, месяц или больше до Начальная дата покрытия. Для событий наступления права на льготы, возникающих в результате жизненного события, дающего право на льготы, эта дата может совпадать с Начальная дата покрытия.
- В поле Дней до регистрации введите число календарных дней, попадающих в период регистрации.
На экспресс-вкладке Работники щелкните Добавить, чтобы добавить одного сотрудника, или щелкните Добавить всех работников, чтобы добавить всех сотрудников с активным трудоустройством или трудоустройством, которое станет активным в будущем согласно имеющемуся расписанию. Выберите одного или нескольких сотрудников и щелкните Удалить, чтобы удалить сотрудников из списка.

Перечисленные в списке сотрудники будут оценены, чтобы убедиться, что они имеют право на выбранные льготы.
На экспресс-вкладке Льготы щелкните Добавить, чтобы добавить одну льготу, или щелкните Добавить все льготы, чтобы добавить все льготы, являющиеся активными или которые станут активными в будущем согласно графику. Выберите одну или несколько льгот и щелкните Удалить, чтобы удалить льготы из списка.

Правила проверки права на льготы будут использоваться, чтобы определить, на какие из перечисленных льгот есть право у работников.

В начало

Проверка события наступления права

Проверяя событие наступления права, можно определить, дает ли правило определения прав нужные результаты. Эти результаты невозможно использовать для регистрации сотрудников для получения льгот — они используются только для проверки того, что нужные сотрудники признаны имеющими право на получение каждой из льгот.

Рекомендуется выполнить типовой тест небольшого количества работников, используя льготы, на которые, как вы знаете, у этих сотрудников есть право. Например, возможно, имеется льгота, которая предоставляется только членам исполнительного руководства компаний. Чтобы проверить право на получение этой льготы, нужно выбрать льготу только для руководства, другую льготу, которая предоставляется и другим сотрудникам, и небольшое число сотрудников, часть из которых входит в состав исполнительного руководства, а часть — нет. Проанализировав результаты, можно убедиться, что в процессе определения права на льготы это право определено правильно.

Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Льготы > События допустимости.
Дважды щелкните событие наступления права для проверки.
В поле Тип события выберите Тест.
Определите, для каких льгот необходимо протестировать процедуру определения прав.
- Чтобы протестировать правило определения права, выберите хотя бы одну льготу, использующую это правило, и одну льготу, которая это правило не использует. Для каждой льготы на экспресс-вкладке Льготы щелкните Добавить, а затем выберите льготу.
- Чтобы проверить все льготы до периода с открытой регистрацией, на экспресс-вкладке Льготы щелкните Добавить все льготы.
Определите, какие сотрудники будут участвовать в тестировании события наступления права. Потребуется использовать несколько сотрудников, которые имеют право на льготы, и несколько сотрудников, которые этого права не имеют. Для каждого сотрудника на экспресс-вкладке Работники щелкните Добавить, а затем выберите сотрудника.
В Панель действий в группе Действия щелкните Обработать.

Во время процесса определения права на льготы на Панель действий доступна только кнопка Обновить.
По завершении процесса определения прав щелкните Отобразить результаты.

Если результаты верны, проверка завершена. Если результаты неверны, см. тему "Диагностика и устранение ошибок в тестировании системы определения прав" далее в этом разделе.

В начало

Диагностика и устранение ошибок в тестировании системы определения прав

Несмотря на то что существуют способы обхода проверки права или переопределения проверки права, защитить программу предоставления льгот можно, обнаружив и устранив ошибки, вызвавшие неточности в результатах тестирования системы определения прав.

Убедитесь, что правильное правило проверки права назначено для каждой льготы, по которой был выявлен результат с ошибкой. Для этого на экспресс-вкладке Льготы щелкните имя льготы, чтобы открыть форму подробных сведений для этой льготы. При необходимости исправьте параметры на экспресс-вкладке Правила проверки права, а затем закройте форму.
При тестировании нового правила проверки прав убедитесь, что в правиле правильно заданы условия. Дополнительные сведения см. в разделе Основные задачи: политики приемлемости льготы.
Убедитесь, что данные сотрудника правильно указаны для всех сотрудников, по которым были получены неправильные результаты. Для этого на экспресс-вкладке Работники щелкните имя работника, чтобы открыть форму подробных сведений для этого сотрудника. Проверьте настройки сотрудника, используемые в правилах определения прав, по которым были получены неправильные результаты. При необходимости исправьте эти параметры, а затем закройте форму.
Если работник не имеет права на льготы согласно правилам проверки прав, но этого сотрудника необходимо зарегистрировать для получения льгот, настройте для этого сотрудника переопределение. Для этого на экспресс-вкладке Льготы щелкните имя льготы, чтобы открыть форму подробных сведений для этой льготы. На экспресс-вкладке Переопределения допустимости щелкните Добавить, чтобы выбрать сотрудника. Добавив всех сотрудников, для которых требуется переопределение, закройте форму.

Внеся все необходимые изменения, повторите тест.

Примечание

Результаты тестирования невозможно использовать для регистрации работников для получения льгот.

В начало

Обработка права на льготы

Льготы и обязательные вычеты, настроенные для обхода правил проверки прав, не будут включены в процесс проверки права на льготы. В любой момент можно зарегистрировать работников для получения этих льгот.

Льготы, право на получение которых имеют все сотрудники, не будут включены в процесс определения права на льготы. Все сотрудники будут признаны имеющими право на эти льготы.

Щелкните Управление персоналом > Периодические операции > Льготы > События допустимости.
Дважды щелкните событие наступления права, чтобы продолжить.
Если Тип события — Тест, измените значение Тип события.
Определите, для каких льгот необходимо проверить право сотрудников.
- Для каждой льготы на экспресс-вкладке Льготы щелкните Добавить, а затем выберите льготу.
- Чтобы обработать право на получение всех льгот (например, для ежегодного периода с открытой регистрацией), на экспресс-вкладке Льготы щелкните Добавить все льготы.
Определите, для каких сотрудников необходимо проверить право.
- Для каждого сотрудника на экспресс-вкладке Работники щелкните Добавить, а затем выберите сотрудника.
- Чтобы обработать право на льготы всех сотрудников (ежегодный период с открытой регистрацией), на экспресс-вкладке Работники щелкните Добавить всех работников.
В Панель действий в группе Действия щелкните Обработать.

Во время процесса определения права на льготы на Панель действий доступна только кнопка Обновить.
Когда процесс проверки прав завершен, щелкните Отобразить результаты и убедитесь, что результаты соответствуют ожиданиям.

В начало

Регистрация работников для получения льгот

После определения права на льготы, можно зарегистрировать сотрудников для их получения.

Чтобы зарегистрировать большое количество сотрудников для получения льгот (как, например, после ежегодного периода с открытой регистрацией), см. инструкции в разделе Назначить льготы нескольким работникам одновременно.
Для того чтобы зарегистрировать одного работника на льготы (наем нового сотрудника или жизненное событие, дающее право на льготы), см. инструкции в разделе Регистрация и удаление льгот для работников.

В начало