Планирование реализации Power BI: тактическое планирование бизнес-аналитики

Замечание

Эта статья является частью серии статей по планированию реализации Power BI . Серия посвящена планированию реализации интерфейса Power BI в Microsoft Fabric. Посмотрите введение к серии.

В этой статье показано, как определить ключевые результаты бизнес-аналитики (BI) и сформировать практические планы, связанные с временем, чтобы достичь постепенного прогресса в достижении стратегических целей бизнес-аналитики. Это в первую очередь предназначено для:

• Директора или менеджеры по бизнес-аналитике: лица, принимающие решения, ответственные за надзор за программой и стратегическим планированием в области бизнес-аналитики.
• Центр превосходства (COE), ИТ-отделы и команды бизнес-аналитики: команды, ответственные за тактическое планирование, а также за измерение и мониторинг прогресса в достижении ключевых результатов бизнес-аналитики.
• Эксперты в области (SMEs), владельцы и создатели контента: команды и лица, которые поддерживают аналитику в отделе и проводят планирование решений в области бизнес-аналитики.

Стратегия бизнес-аналитики — это план реализации, использования и управления данными и аналитикой. Вы определяете стратегию бизнес-аналитики, начиная с стратегического планирования. В стратегическом планировании вы собираете рабочую группу для выявления областей и целей бизнес-аналитики. Чтобы добиться прогресса в этих целях, рабочая группа далее проводит тактическое планирование. Тактическое планирование включает определение ключевых результатов. Ключевые результаты описывают, как вы будете добиваться прогресса в достижении одной из ваших целей. Ключевые результаты являются конкретными, практическими и достижимыми в течение определенного периода времени.

Короче говоря, стратегическое планирование определяет, как вы представляете свое долгосрочное, желаемое будущее состояние, в то время как тактическое планирование устанавливает конкретные, измеримые, краткосрочные действия, которые вы будете предпринять, чтобы получить нужные результаты бизнес-аналитики.

Замечание

В рамках целей и ключевых результатов (ОКR) цели являются четкими, высокоуровневые описания того, что вы хотите достичь. В отличие от этого , ключевые результаты являются конкретными, достижимыми результатами для оценки прогресса в достижении одной из ваших целей.

Кроме того, инициативы или решения — это процессы или инструменты, созданные для достижения одного или нескольких ключевых результатов. Решения решают определенные потребности в данных для пользователей. Решение может принимать множество форм, таких как конвейер данных, озеро данных или семантическая модель Power BI или отчет.

Дополнительные сведения о OKRs см. в статье "Знакомство с OKRs" (Microsoft Viva Goals).

На следующей высокоуровневой схеме показано, как проводить тактическое планирование бизнес-аналитики.

Чтобы провести тактическое планирование бизнес-аналитики, сделайте следующее.

Этап	Описание
1	Определите и опишите конкретные, практические приоритеты, связанные с областями и целями бизнес-аналитики.
2	Определите, как будет выглядеть успех, и какие ключевые результаты вы хотите достичь в течение периода планирования. Эти ключевые результаты являются квантификируемыми целями, которые помогают оценить прогресс в достижении одной из ваших целей.
3	Подготовьтесь к повторному вычислению и оценке планирования периодически в последующие периоды.

Подсказка

Регулярно обращайтесь к оценкам стратегического планирования при проведении тактического планирования. Сосредоточьтесь на ключевых недостатках для улучшения и возможностей для использования.

Шаг 1. Определение готовности организации и приоритетов

Первым шагом тактического планирования является определение готовности организации и определение действий, которые следует определить в текущем периоде планирования.

Чтобы убедиться, что вы определяете достижимые и реалистичные ключевые результаты, рекомендуется сначала оценить готовность организации.

Оценка готовности организации

Ключевые результаты, которые вы определяете во время тактического планирования, должны производить достижимые результаты в течение периода планирования (ближайшие 1–3 месяца). Вы должны оценить готовность организации понять, какие средства достижимы для контекста вашей организации. Кроме того, необходимо четко определить потенциальные риски или угрозы, которые могут препятствовать успешному достижению прогресса в стратегических целях.

Оцените готовность организации, учитывая факторы, описанные в следующих разделах.

Определение препятствий

Необходимо определить препятствия или зависимости, которые могут препятствовать успеху или блокировать прогресс в достижении целей, определенных в стратегическом планировании. При определении препятствий опишите, как они могут повлиять на ваши действия в следующем периоде. Определите все соответствующие временные шкалы, какие действия могут удалить эти препятствия, и кто должен выполнять эти действия. Вы также должны оценить риск возможных будущих препятствий, которые могут препятствовать достижению ключевых результатов.

Ниже приведены некоторые примеры препятствий.

• Миграция системы и другие текущие технические инициативы
• Бизнес-процессы и планирование, такие как бюджеты финансового года
• Слияния и реструктуризация бизнеса
• Доступность заинтересованных лиц
• Доступность ресурсов, включая доступное время членов группы или SMEs
• Коммуникация и управление изменениями для надлежащего информирования и подготовки бизнес-пользователей о стратегии бизнес-аналитики
• Навыки членов центральной группы и бизнес-пользователей

Оценка необходимых навыков и знаний

Команды и отдельные лица в организации должны иметь необходимые навыки и знания для достижения ключевых результатов. Это особенно верно для центральных команд, таких как COE или группы поддержки, которые должны служить примером. Обратитесь к этим командам по вашим целям и открыто обсудите, какие действия и ключевые результаты вы могли бы иметь в виду. Определите на раннем этапе, требуется ли обучение или есть пробелы в знаниях или профилях команды.

Чтобы узнать навыки и знания команд для готовности организации, задайте себе следующие вопросы.

• Центральные команды (например, COE) понимают основные области и цели, определенные в стратегическом планировании?
• Требуются ли специальные учебные программы для таких тем, как безопасность, соответствие и конфиденциальность?
• Какие новые средства или процессы могут потребовать обучения пользователей? Кто может организовать эту подготовку?

Это важно

Улучшение навыков и компетенций внутренних команд особенно важно при переходе на Fabric или Power BI из других технологий. Не полагаться исключительно на внешних консультантов для этих миграций. Убедитесь, что у членов внутренней команды есть достаточно времени и ресурсов, чтобы они могли эффективно работать с новыми инструментами и по новым процессам.

Прогнозирование усилий по управлению изменениями

Управление изменениями является важной частью успешного внедрения и реализации. Важно подготовить и поддерживать людей на всех уровнях организации для успешного внедрения новых действий, инструментов и процессов для работы с данными. Рассмотрим, кто будет отвечать за действия по управлению изменениями и какие ресурсы доступны для планирования и выполнения этих действий.

Это важно

Не недооценивайте важность управления изменениями в достижении последовательного прогресса в достижении стратегических целей. Управление изменениями должно быть приоритетом, чтобы обеспечить успешную эволюцию в направлении желаемого будущего состояния.

Определение приоритетов

После оценки готовности вашей организации следует продолжить, определив действия для установления приоритетов на текущий период планирования. Рекомендуем сначала уделить внимание срочным, быстро приносящим результаты и высокоэффективным действиям.

Действия с учетом времени

Некоторые действия имеют определенное окно действий, то есть они должны быть устранены до истечения срока или конкретного события. Как правило, эти действия устраняют проблемы, которые в настоящее время не влияют на бизнес, но будут влиять на бизнес в будущем (если осталось без решения). Альтернативно, эти действия могут быть связаны с технологическими или бизнес-сроками выполнения. Необходимо определить и устранить эти действия до истечения срока действия.

Ниже приведены некоторые примеры областей с учетом времени, которые могут быть приоритетными при определении ключевых результатов.

• Средства, системы или функции с известной датой вывода из эксплуатации.
• Бизнес-процессы или инициативы, имеющие крайний срок.
• Известные недостатки или риски, присущие существующим решениям или процессам.
• Процессы с высокой степенью ручной обработки данных и ограничений емкости.
• Заключение финансового или бюджетного периода.

Это важно

Хотя важно вовремя выполнять действия, вы также должны быть осторожны, чтобы избежать ситуации, когда постоянно возникающая срочность препятствует прогрессу в достижении ваших высоких целей.

Быстрые победы и действия с высоким воздействием

При оценке временных шкал и приоритетов следует определить быстрые победы. Быстрые победы — это краткосрочные действия, которые обеспечивают значительное долгосрочное преимущество. Например, быстрая победа может иметь несколько зависимостей или не включать значительные новые проекты или процессы. Ключевое преимущество быстрого достижения заключается в том, что оно может быстро продемонстрировать результаты стратегической инициативы в области бизнес-аналитики для бизнеса. Это возвращение создает импульс, который может привести к поддержке более крупных инициатив.

Быстрые достижения также могут быть деятельностью с высоким воздействием. В этом случае они могут добиться значительного прогресса во многих областях бизнеса.

Вот некоторые примеры быстрореализуемых или имеющих значительное воздействие областей, которым стоит уделить приоритетное внимание при определении ключевых результатов.

• Незначительные изменения, которые улучшают существующие решения для большого количества конечных пользователей.
• Аудит и оптимизация решений, которые повышают производительность и сокращают использование емкости и затраты.
• Учебные инициативы для ключевых пользователей.
• Настройка централизованного портала для консолидации сообщества пользователей на практике.
• Начинаем подключение лидеров Power BI и Fabric для создания сети, где они смогут обмениваться знаниями и практиками.
• Создание общих, центральных тем, шаблонов и рекомендаций по проектированию отчетов.

Контрольный список . При определении готовности и приоритетов организации ключевые решения и действия включают:

• Просмотрите области и цели бизнес-аналитики: убедитесь, что стратегические цели являются текущими, и что они понимаются всеми, кто участвует в тактическом планировании.
• Просмотрите текущие оценки состояния: слабые места и возможности, которые рабочая группа выявила в текущих оценках состояния, напрямую определяют ключевые результаты, которые вы установите.
• Определите действия с учетом времени: определите любые потенциальные действия или области с определенным периодом времени или срочностью. Уточняйте крайний срок и его важность для бизнеса.
• Определите быстрые победы: определите действия, требующие низких усилий или инвестиций во времени для достижения высокого влияния. Обосновать, почему эти действия являются быстрыми успехами.
• Определение важных действий. Определите области, которые оказывают значительное влияние на стратегию бизнес-аналитики. Определите, почему эти области оказывают большое влияние.
• Оценка готовности организации: опрос потенциальных рисков или угроз, которые необходимо решить для успешного достижения стратегических целей.

Шаг 2. Определение ключевых результатов

Как только вы поймете готовность вашей организации и выявите действия, которым следует расставить приоритеты, вы будете готовы к следующему шагу. На шаге 2 тактического планирования вы определите ключевые результаты, которые помогут вам отслеживать прогресс в достижении стратегических целей.

Как упоминалось в предыдущем разделе, ключевые результаты являются одним из основных результатов тактического планирования. Определение хороших ключевых результатов является важным для упрощения фокуса на результатах вместо выходных данных и мотивации прогресса в достижении ваших целей.

Убедитесь, что ключевые результаты:

• Решение одной (или нескольких) целей стратегии бизнес-аналитики.
• Приводит к измеримым и достижимым результатам в течение тактического периода планирования.
• Относится как к вашей бизнес-стратегии, так и к стратегии бизнес-аналитики.
• Следуйте согласованным критериям, таким как система SMART, и что они:
  • Конкретный: нацеливание на определенную область для улучшения.
  • Измеримые: являются квантификируемыми, чтобы можно было отслеживать ход выполнения.
  • Назначение: укажите, кто отвечает за ключевой результат.
  • Реалистично: укажите, будет ли вы достичь ключевого результата, учитывая текущий уровень готовности организации и доступные ресурсы. Задайте сложные, но достижимые цели.
  • Связанные с временем: укажите, когда вы достигнете результатов.

Основным аспектом ключевых результатов является то, что они помогают определить и оценить успех стратегии бизнес-аналитики.

Определение и измерение успешности

Важно определить, как будет выглядеть успех для стратегических целей. Существует несколько причин, по которым следует определять и измерять успех.

• Продемонстрировать ход выполнения: ключевым элементом четких критериев успеха является возможность признать прогресс и достижения. Хорошие меры успеха демонстрируют четкую отдачу от инвестиций (ROI) в инициативах бизнес-аналитики. В то время как ROI может быть сложно измерять, это приводит к мотивации и позволяет руководству признать реализованную бизнес-ценность стратегии бизнес-аналитики.
• Непрерывное улучшение: четкие критерии успеха помогают вам (пере)оценивать свою стратегию. Эта оценка должна мотивировать ваше итеративное тактическое планирование вместе с отзывом пользователей и изменениями в бизнесе или технологии.
• Корректирующее действие: хорошее определение успеха обосновано измеримыми результатами. Мониторинг этих измеримых результатов в ходе операций может информировать конкретные решения и действия с целью корректировки тактического планирования или вмешательства в случае отклонения от курса.

Существует два способа отслеживать измеримое достижение. В этой статье мы обсудим ключевые результаты, которые являются частью платформы OKR (цели и ключевые результаты), но организации также используют ключевые показатели эффективности (ключевые показатели эффективности) или сочетание ОКR вместе с ключевыми показателями эффективности. Оба подхода одинаково допустимы. Самое важное заключается в том, что вы найдете подход к измерению прогресса в достижении стратегических целей, которые работают для вас.

• Ключевые результаты: оцените измеримые критерии успеха, которые отслеживают прогресс в стратегических целях.
• Ключевые показатели эффективности: оцените успешность определенного действия по целевому объекту. Ключевые показатели эффективности обычно измеряют производительность по целям, а ключевые результаты — результаты. Ключевые показатели эффективности можно использовать вместе с OKR.

Замечание

Меры успеха должны быть тесно согласованы с бизнес-целями. Убедитесь, что критерии успешности не относятся к техническим задачам.

Осторожность

Измеряйте ограниченное количество ключевых показателей эффективности или ключевых результатов. Эти метрики полезны только в том случае, если вы знаете, что они измеряют и как следует действовать на них. Лучше иметь несколько стратегических, ценных индикаторов, чем многие, которые вы не можете регулярно мониторить или контролировать.

Эффективное использование индикаторов

При использовании мер по достижению стратегических целей следует регулярно отслеживать их для отслеживания прогресса и принятия необходимых мер.

Ниже приведены некоторые общие рекомендации по успешному измерению и мониторингу ключевых результатов и ключевых показателей эффективности.

• Сообщите о индикаторах: создайте решения для создания отчетов для индикаторов, которые позволяют эффективно отслеживать их. Например, вы можете использовать microsoft Viva Goals OKRs или системы показателей и метрики в Power BI для измерения и отслеживания хода выполнения.
• Автоматизация сбора данных. Если это возможно, убедитесь, что данные для индикаторов не собираются вручную. Поиск эффективных способов оптимизации и автоматизации сбора данных таким образом, чтобы он был текущим, точным и надежным.
• Отслеживание изменений: визуализировать текущее значение индикатора, но и тенденцию с течением времени. Прогресс лучше всего демонстрируется как постепенное улучшение. Если индикатор демонстрирует высокую волатильность или дисперсию, рассмотрите возможность использования скользящей средней, чтобы лучше проиллюстрировать тенденцию.
• Назначьте владельца: убедитесь, что команда или отдельный человек отвечает за измерение индикатора и сохранение его данных в актуальном состоянии.
• Определите допустимый диапазон: установите целевые объекты или допустимый диапазон значений для назначения состояния (например, при отслеживании или отключении) индикатору. Если значения выходят за пределы целевого объекта или диапазона, он должен побудить кого-то исследовать или предпринять исправление.
• Настройка оповещений на основе данных: настройка автоматических оповещений, которые уведомляют ключевые команды или частных лиц, например с помощью Power Automate. Таким образом, своевременные действия можно будет предпринять, когда индикатор отклоняется от нормы.
• Определите действия и вмешательства. Четко описано, как вы будете использовать эту информацию для принятия действий, либо для решения проблем, либо для того, чтобы оправдать переход к следующему шагу в стратегии бизнес-аналитики.

Это важно

Убедитесь, что выбранные индикаторы действительно отражают нужные результаты. Регулярно оценивайте эти показатели, чтобы отслеживать и избежать стимулирования контрпродуктивных действий. Рассмотрим закон Гудхарта, который утверждает: когда мера становится мишенью, она перестает быть хорошей мерой.

Определение ключевых результатов

Необходимо определить и описать ключевые результаты внедрения, управления и реализации. Определите ключевые результаты, которые можно достичь в следующем периоде и которые непосредственно устраняют недостатки и возможности, выявленные в вашей культуре данных и технических оценках. Учитывайте любые действия или области, которые необходимо определить приоритетом, которые были упомянуты на шаге 1.

Подсказка

Ознакомьтесь с соответствующими разделами стратегии внедрения Fabric и планированием реализации Power BI , которые помогут вам определить и описать ключевые результаты.

Это важно

При определении ключевых результатов помните, что успешная реализация вашей стратегии бизнес-аналитики более вероятна, когда вы стремитесь к эволюции вместо революции от вашего текущего состояния. Эволюция подразумевает, что вы стремитесь к постепенному изменению с течением времени. Небольшой, но согласованный, устойчивый прогресс лучше, чем изобилие изменений, которые рискуют нарушением текущих действий.

Принятие

Сначала определите ключевые результаты внедрения. Эти действия могут решать множество областей, но обычно описывают действия, которые вы будете предпринять для улучшения общего внедрения организации и культуры данных.

Ниже приведены некоторые примеры ключевых результатов внедрения, которые можно определить в течение определенного периода.

• Увеличьте использование утвержденного центрального отчета или семантической модели на определенный процент или на определенное количество пользователей.
• Определите одного или нескольких чемпионов Power BI из каждого отдела или из каждой команды в отделе.
• Увеличьте процент положительных откликов бизнес-пользователей на вопрос “Помогают ли инструменты и инициативы бизнес-аналитики мне достичь моих бизнес-целей?” на определенный процент.
• Направить определенный процент команд по продажам через вводную программу обучения грамотности в области данных.
• Повышение посещаемости рабочих часов сеансов Q&A в среднем на определенное количество человек на сеанс.
• Проведение определенных сеансов наставничества с чемпионами Power BI.
• Проведите определенное количество сеансов, на которых вы знакомите чемпионов Power BI с возможностями и вариантами использования Microsoft Fabric.
• Выделить определенное количество часов в неделю (в среднем) COE для пользовательского наставничества и мероприятий по поддержке.

Управление

Затем определите ключевые результаты управления . Эти ключевые результаты должны описать, как пользователи могут отвечать на бизнес-проблемы с данными, а также снизить риски для обеспечения безопасности данных или соответствия требованиям. Эти ключевые результаты управления должны быть мотивированы и тесно связаны с вашими ключевыми результатами внедрения.

Ниже приведены некоторые примеры ключевых результатов управления, которые можно определить в течение определенного периода.

• Уменьшите количество рабочих областей или отчетов на определенный процент.
• Сократите экспорт в Excel на определенный процент.
• Увеличьте количество рабочих областей, которые предоставляют содержимое из приложений на определенный процент.
• Уменьшите количество отчетов, совместно используемых руководством исполнительной власти, до определенного числа или на определенный процент.
• Уменьшите количество запросов в службу поддержки, запрашивающих доступ к источникам данных или средствам, на определенный процент.

Это важно

Если у вас нет эффективного процесса для мониторинга действий пользователей и содержимого, следует сделать это непосредственным приоритетом. Понимание этих действий и элементов информирует о более эффективном управлении решениями и действиями.

Внедрение

Наконец, определите ключевые результаты реализации. Эти ключевые результаты должны описать, как улучшить существующие или будущие решения бизнес-аналитики, методики и процессы. Эти ключевые результаты реализации должны поддерживать и соответствовать результатам внедрения и управления.

Ниже приведены некоторые примеры ключевых результатов реализации, которые можно определить в течение определенного периода.

• Уменьшите количество сбоев обновления на определенный процент.
• Сократите время для изучения и устранения проблем на определенный процент.
• Уменьшите время получения определенных данных или создания определенных отчетов на определенное количество часов или дней.
• Уменьшите количество инцидентов поддержки, связанных с неточными данными на определенный процент.
• Уменьшите количество сбоев, влияющих на бизнес, на определенный процент.

Контрольный список . При определении ключевых результатов бизнес-аналитики ключевые решения и действия включают:

• Определите способ измерения успеха. Определите, будут ли вы использовать ключевые результаты, ключевые показатели эффективности или сочетание обоих.
• Определите ключевые результаты внедрения: определите ключевые результаты, которые помогут вам реализовать видение вашей культуры данных и достичь целей бизнес-аналитики для внедрения в вашей организации.
• Определите ключевые результаты управления: определите ключевые результаты, которые помогут сбалансировать включение пользователей и устранение рисков.
• Определение ключевых результатов реализации. Определите ключевые результаты либо для поддержки определенных результатов внедрения и управления ключевыми результатами, либо конкретными бизнес-данными. Классифицируйте ключевые результаты реализации как инициативы или решения.

Шаг 3. Определение решений и инициатив

Определив ключевые результаты и убедившись, что их можно достичь, вы готовы выполнить следующий шаг. На шаге 3 тактического планирования вы определите решения и инициативы, которые будут реализованы для достижения одного или нескольких ключевых результатов.

Решения и инициативы, которые будут реализованы, имеют две цели. Они:

• Поддержка ключевых результатов внедрения и управления. Описание решений, которые вы создаете, и инициативы, которые вы принимаете для достижения ключевых результатов внедрения и управления. Эти решения помогают улучшить внедрение организации и внедрение пользователей.
• Поддержка потребностей бизнес-данных. Описание конкретных решений, которые будут создаваться для решения потребностей и приоритетов бизнес-данных (таких как те, которые зависят от времени, быстрые победы или высокий уровень влияния). С помощью этих решений вы должны стремиться к достижению или улучшению внедрения решений.

Вы можете реализовать решения или инициативы.

• Решения: системы или инструменты, созданные для непосредственного решения конкретных бизнес-проблем или потребностей данных для пользователей. Ниже приведены примеры решений.
  • Эффективное решение для мониторинга , позволяющее группам управления отслеживать ключевые результаты управления и внедрения.
  • Унифицированное озеро данных, предоставляющее данные, готовые для бизнес-использования, для специалистов по созданию контента, которые планируют другие аналитические решения для дальнейшего использования.
  • Приложение Power BI, которое отвечает конкретным потребностям бизнес-данных для потребителей содержимого.
• Инициативы: процессы, учебные ресурсы и политики, поддерживающие ключевые результаты. Инициативы обычно являются не техническими инструментами, поддерживающими пользователей или процессы. Примеры инициатив:
  • Процессы для создателей самостоятельного содержимого, чтобы они могли запрашивать доступ к средствам, данным или обучению.
  • Политики данных управления, описывающие способ доступа и использования определенных данных.
  • Проверенный, умеренный централизованный портал для сообщества пользователей практики.

Ниже приведены некоторые примеры целей бизнес-аналитики вместе с соответствующими ключевыми результатами и решениями или инициативами по их достижению в течение определенного периода планирования.

Пример цели	Пример ключевых результатов	Примеры инициатив или решений
Повышение внедрения и поддержки бизнес-аналитики руководителями для улучшения культуры работы с данными.	• Определение и привлечение одного или нескольких кандидатов для исполнительного спонсора. • Проведение трех встреч в формате «всеобщее собрание» или «вопрос-ответ» под руководством руководства, посвященных достижениям в области бизнес-аналитики и будущим планируемым мероприятиям. • Проводите три целевых сеанса наставничества с исполнительным спонсором, чтобы улучшить свои знания и понимание соответствующих тем бизнес-аналитики и позволить им привести пример.	• Создайте план коммуникации: создайте план коммуникации с Центром компетенции (COE), который будет включать распространение регулярного бюллетеня от исполнительного спонсора для обмена обновлениями, объявлениями и выделениями из решений и инициатив бизнес-аналитики. • Проводите опрос руководителей для получения обратной связи: измерение одобрения и настроений руководителей с помощью краткого опроса, включая (но не ограничиваясь) исполнительным спонсором. В опросе запрашивается количественный отзыв об эффективности, удобства использования и релевантности решений бизнес-аналитики.
Обеспечение лучшего баланса между включением пользователей и устранением рисков в системе управления бизнес-аналитикой.	• Уменьшите соотношение семантических моделей Power BI к отчетам на определенный процент. Этот ключевой результат измеряет, повторно ли используются семантические модели для нерегламентированного анализа и создания отчетов или дублируются ли данные в разных моделях— соотношение, близкое к одному, указывает, что пользователи могут создавать новую семантику для каждого отчета, которая представляет собой риск управления. • Уменьшите соотношение экспорта к представлениям на определенный процент. Этот ключевой результат измеряет, как часто пользователи экспортируют данные в файлы вместо использования существующих отчетов для их анализа— соотношение, близкое к одному, указывает, что пользователи регулярно экспортируют данные, что представляет собой риск управления.	• Выполните аудит на уровне клиента: первоначальный аудит на уровне клиента для получения видимости общих тенденций использования и аномалий. • Создание решения для мониторинга на уровне клиента: отслеживание критически важных решений и поведение создания рисков. • Проведение целевого обучения ведущих экспортеров: выявление и привлечение людей в сообществе пользователей, которые экспортируют данные чаще всего, и предлагают им несколько часов обучения или наставника в том, как использовать отчеты Power BI или анализировать в таблицах сводной таблицы Excel.
Улучшение принятия решений на основе данных в командах продаж, чтобы пользователи более эффективно использовали Power BI для принятия решений о продажах и принятия мер.	• Определенное количество пользователей должно завершить обучение по грамотности данных с положительной оценкой. • Выделить в среднем четыре часа COE в неделю на наставничество сообщества пользователей при наличии открытых рабочих часов.	• Запустите программу обучения по грамотности данных: улучшение компетенций сообщества продаж. • Проводите еженедельные рабочие часы: позволяет пользователям задавать вопросы о центральных отчетах или запрашивать рекомендации по их децентрализованным решениям для самостоятельной бизнес-аналитики. • Создание сертифицированной централизованной семантической модели: доставка ежедневных данных о продажах, к которым могут подключаться команды по продажам, чтобы ответить на свои вопросы и выполнить личную или командную бизнес-аналитику.

Создать список инициатив и решений

Рабочая группа должна сделать список решений и инициатив, которые будут реализованы в этот период. Для каждого ключевого результата рассмотрим, какие инициативы или решения будут реализованы для их достижения. Затем упорядочьте этот список по приоритету, отсортировав каждую реализацию от самого высокого до самого низкого, чтобы было ясно, что следует сделать в первую очередь.

После тактического планирования создатели содержимого и владельцы работают с этим приоритетным списком (или бэклогом), чтобы итеративно разрабатывать и предоставлять решения бизнес-аналитики, что является основной темой статьи планирования решений BI.

При составлении портфеля реализации рассмотрите следующие моменты.

• Оправдывать приоритет инициативы или решения.
• Оцените необходимые усилия, если это возможно.
• Очертите ожидаемую область инициативы или решения.
• Описание соответствующих временных шкал и заинтересованных лиц.
• Ознакомьтесь с существующей документацией, исследованиями или связанными решениями.
• Согласны с тем, кто будет разрабатывать и реализовывать решение.

Это важно

Хотя предлагаемые вами решения планируют удовлетворить потребности бизнеса в данных, вряд ли вы сможете сразу удовлетворить все из них. Убедитесь, что вы намерены уменьшить потенциальное влияние неудовлетворенных потребностей в бизнес-данных, которые вы не намерены решать сейчас. Попробуйте оценить влияние этих требований к данным и спланировать частичное их решение с быстрыми результатами или даже временные решения, чтобы по крайней мере временно уменьшить влияние на бизнес.

Проверка тактического планирования

Определив ключевые результаты, решения и инициативы, вы должны получить одобрение руководителей и ключевых заинтересованных лиц перед принятием вашего тактического планирования. Представить результаты тактического планирования руководителям и ключевым заинтересованным лицам. Выделите ожидаемые преимущества и соответствующие результаты для бизнеса в случае успешного тактического планирования. Кроме того, объясните, как описанные ключевые результаты бизнес-аналитики поддерживают бизнес-цели и потребности данных, определенные в стратегическом планировании бизнес-аналитики. При необходимости используйте любые отзывы для настройки тактического планирования.

Контрольный список . При рассмотрении требуемого состояния будущего ключевые решения и действия включают:

• Создайте список инициатив и решений для реализации: эти инициативы и решения должны поддерживать один или несколько ключевых результатов.
• Приоритизация бэклога решений: ранжировать список инициатив и решений по убыванию приоритета, чтобы знать, что необходимо сделать первым.
• Определите начальное планирование для каждой реализации: определите начальную оценочную область, временную шкалу и ответственные команды или отдельные лица для реализации этих инициативов или решений.
• Проверьте тактическое планирование: поделитесь результатами тактического планирования с руководителями и ключевыми заинтересованными лицами. Используйте обратную связь для изменения тактического планирования, если это необходимо.

Шаг 4. Периодические изменения плана

Бизнес и технологии вашей организации регулярно изменяются. Таким образом, следует периодически переоценить и повторно оценить стратегию бизнес-аналитики и тактическое планирование. Цель заключается в том, чтобы сохранить их релевантными и полезными для вашей организации. На шаге 4 тактического планирования вы выполняете практические шаги по итеративному переоценке и повторному планированию.

Подготовка итеративного планирования и прогнозирования изменений

Чтобы обеспечить согласованность бизнес-аналитики и бизнеса, необходимо установить циклы непрерывного улучшения. Эти циклы должны влиять на критерии успешности (ключевые показатели эффективности или ОКR) и отзывы, которые вы регулярно собираете для оценки хода выполнения.

Рекомендуем проводить тактическое планирование на регулярной основе с оценкой и анализом, как показано на следующей схеме.

На схеме показано, как можно итеративно пересмотреть стратегию бизнес-аналитики для достижения добавочного прогресса.

Товар	Описание
	Стратегическое планирование бизнес-аналитики: определение и повторное определение областей и целей бизнес-аналитики каждые 12–18 месяцев. В период между стратегическими планированиями необходимо стремиться к добавочному прогрессу в достижении стратегических целей путем достижения ключевых результатов, определенных в тактическом планировании. Кроме того, в период между стратегическим планированием необходимо собрать отзывы, чтобы принимать обоснованные стратегические решения в будущем.
	Тактическое планирование бизнес-аналитики: определение и повторное вычисление ключевых результатов ежеквартально или каждые 1–3 месяца. Между тем вы реализуете эти тактические планы, создавая решения бизнес-аналитики и запуская инициативы бизнес-аналитики. Кроме того, в период между тактическим планированием вы должны собирать отзывы и отслеживать ключевые показатели эффективности или ОКR для информирования о будущих тактических решениях.

Будущие ключевые результаты и основные области, определенные в стратегическом и тактическом планировании, информируются с помощью регулярных механизмов обратной связи и оценки, таких как описанные в следующих разделах.

Сбор отзывов о стратегии бизнеса

Ключевые результаты бизнеса регулярно меняются, что приводит к новым потребностям в бизнес-данных и изменению требований. По этой причине ваш тактический план должен быть гибким и оставаться в соответствии с бизнес-стратегией. Чтобы включить это выравнивание, можно:

• Планирование встреч по согласованию бизнеса: Во время тактического планирования назначайте стратегические встречи с ключевыми лицами, принимающими решения в области бизнеса и данных, для оценки достижений за предыдущий период. Эти собрания следует запланировать для согласования с другими ключевыми стратегическими деловыми собраниями. Обсуждения во время этих встреч предоставляют возможность пересмотреть стратегическое и тактическое планирование, а также продемонстрировать и отразить прогресс.
• Просмотрите отзывы и запросы: отзывы и запросы от сообщества пользователей полезны для повторной оценки стратегии бизнес-аналитики. Рассмотрите возможность настройки центра коммуникации, возможно, с каналами, такими как рабочие часы или формы обратной связи для сбора отзывов.
• Совместите тактическое планирование с планированием проектов: тактическое планирование можно интегрировать с процессами планирования проектов. Например, вы можете интегрировать тактическое планирование с процессами гибкого планирования . Гибкое планирование — это подход к управлению проектами, ориентированный на обеспечение ценности с помощью итеративных рабочих циклов. Объединение тактического и гибкого планирования помогает создать согласованную итеративную структуру вокруг реализации стратегии бизнес-аналитики.

Подсказка

Создание структурированных процессов для обработки изменений результатов бизнес-ключей может помочь избежать реактивного или спонтанного планирования, особенно для удовлетворения новых, срочных бизнес-запросов.

Предвидеть изменение технологий

Тактическое планирование должно решать соответствующие технологические изменения. Технологические изменения могут сильно повлиять на планирование и бизнес-процессы. Многие изменения также являются возможностями для улучшения существующих или запланированных реализаций. Важно убедиться, что планирование всегда текущее, чтобы обеспечить оптимальное использование новых технологий. Это не только помогает людям оставаться эффективными, она помогает вашей организации оставаться конкурентоспособной на своем рынке.

Ниже приведены некоторые примеры технологических изменений, которые могут повлиять на ваш тактический план.

• Новые продукты, компоненты или параметры (в том числе в предварительной версии)
• Устаревшие средства, системы или компоненты
• Изменения в том, как сообщество пользователей использует средства или анализ данных (например, генерированный ИИ)

Чтобы снизить влияние и воспользоваться возможностями изменения, следует регулярно изучить технологический контекст вашего бизнеса. Рассмотрим следующие моменты о реагировании на технологические изменения.

• Следуйте обновлениям: Следуйте обновлениям: следите за новыми разработками и функциями в Microsoft Fabric. Прочитайте ежемесячные записи блога сообщества и следите за объявлениями на конференциях.
• Изменения ключа документа: убедитесь, что любые важные изменения включены в тактическое планирование и включают соответствующие ссылки. Обратите внимание на любые изменения, которые оказывают непосредственное или срочное влияние на потребности бизнес-данных или ключевые результаты бизнес-аналитики.
• Решите, как обрабатывать функции в предварительной версии: уточните, как будут использоваться новые функции предварительной версии, которые пока недоступны. Определите все функции или инструменты предварительной версии, которые оказывают стратегическое влияние на вашу организацию или помогут вам достичь стратегических ключевых результатов. Рассмотрим, как вы будете использовать эти предварительные версии функций при выявлении и устранении потенциальных рисков или ограничений.
• Решите, как обрабатывать новые сторонние инструменты и средства сообщества: уточняйте политику о сторонних и общественных средствах. Если эти средства разрешены, опишите процесс выявления новых инструментов, которые оказывают стратегическое влияние на вашу организацию или помогают достичь стратегических ключевых результатов. Рассмотрим, как вы будете использовать эти средства при выявлении и устранении потенциальных рисков или ограничений.

Продолжение планирования решений

Ключевым результатом тактического планирования является приоритизированный список ключевых решений и инициатив, которые вы реализуете, чтобы помочь вам достичь одного или нескольких ключевых результатов. Следующим шагом является планирование и реализация этих инициатив или решений.

Контрольный список . При планировании изменения стратегического и тактического планирования ключевые решения и действия включают:

• Планирование периодических семинаров по планированию: в конце каждого периода планирования запланируйте семинары по оценке хода выполнения и просмотру достигнутых вех.
• Запланируйте регулярные семинары для повторного согласования с бизнес-стратегией: используйте семинары для выравнивания стратегии бизнес-аналитики с бизнес-стратегией путем перекрестного обсуждения между рабочей командой и ключевыми заинтересованными лицами.
• Создание механизмов оценки и обратной связи. Убедитесь, что отзывы, относящиеся к стратегии бизнес-аналитики, описаны. Создайте формы или поощряйте ключевых заинтересованных лиц использовать центр коммуникации для предоставления отзывов и отправки новых запросов.
• Назначьте команду, ответственную за пользовательские отзывы: убедитесь, что есть команда, которая имеет четкую ответственность за отзывы пользователей и запросы. Эта команда должна отвечать пользователям, чтобы подтвердить свои запросы или запросить дополнительные сведения.
• Создайте расписание для просмотра запросов: регулярно просматривайте отзывы, например каждую неделю. Определите приоритетные запросы, прежде чем они становятся срочными и нарушают существующий план. Четко и прозрачно сообщайте пользователям о любых отклоненных запросах. Предлагайте альтернативные варианты и обходные пути, чтобы пользователи могли продолжать работу без нарушения работы.

Связанный контент

В следующей статье этой серии вы узнаете, как провести планирование решений бизнес-аналитики.