Zdieľať cez

Automatické prepojenie aplikácií systému Dynamics 365 s profilmi zákazníkov

  • Článok

S automatickým prepojením môžete použiť rozšírené prehľady z jednotného zákazníckeho profilu z Customer Insights - Data na prácu s vašimi kontaktmi, potenciálnymi zákazníkmi a inými tabuľkami zákazníkov Dynamics 365. Môžete ľahko pristupovať k údajom, ktoré sú priradené k zákazníkovi, vrátane:

  • Atribúty profilu zákazníka, ako napríklad „úroveň lojality“
  • Opatrenia zákazníka, ako napríklad „Dni od poslednej reklamácie“
  • Aktivity zákazníkov, ktoré sa počítajú ako miera, napríklad „Celkové nákupy“ a „Počet nákupov za posledné štyri mesiace“

Príklady

  • Správca predaja Dynamics 365 sa jednoducho prepojí s celoživotnou hodnotou zákazníka (CLV) alebo skóre potenciálneho zákazníka Customer Insights - Data. Údaje sa potom zobrazia na stránke Potenciálni zákazníci obchodného zástupcu a poskytujú ďalšie podrobnosti o záujmoch zákazníka, histórii aktivít a štatistikách.
  • Správca podpory Dynamics 365 aktualizuje svoje kontaktné údaje, aby zobrazili počet problémov s podporou za posledný mesiac, posledný rok a dobu životnosti zákazníka.
  • Marketingový manažér Customer Insights – Journeys používa údaje na úrovni lojality na prispôsobenie oznámenia o novom produkte.

Požiadavky

  • Dataverse zdrojové tabuľky pochádzajú z Dataverse prostredia, s ktorým je Customer Insights - Data prepojené. Prepojenie nie je podporované pre tabuľky z iných Dataverse prostredí.
  • Dataverse zdrojové tabuľky, ako je napríklad tabuľka potenciálnych zákazníkov, musia byť prenesené do Customer Insights - Data prostredníctvom Microsoft Dataverse konektora (odporúča sa) alebo Power Query Dataverse konektora. Nemeňte názvy zdrojových tabuliek.
  • Primárny kľúč, ktorý je vybraný pre každú Dataverse tabuľku počas Popis zákazníckych údajov krok na zjednotenie je skutočný primárny kľúč tabuľky. Napríklad štandardné primárne kľúče pre tabuľky kontaktov a potenciálnych zákazníkov sú ContactId a LeadId.
  • Vaše Customer Insights - Data prostredie je nastavené pre individuálnych zákazníkov. Prepojenie nie je podporované pre obchodné (B2B) prostredia.

Poznámka

Customer Insights - Data Prostredia, ktoré sú nakonfigurované na zapisovanie výstupu do súkromného dátového jazera, nie sú podporované.

Pri každom spustení zjednotenia sa tabuľka profilu zákazníka zapíše do Dataverse. Ak sú splnené všetky požiadavky, Customer Insights automaticky aktualizuje zjednotené Dataverse zdrojové tabuľky odkazmi na tabuľku profilu zákazníka. Zdrojové záznamy v každej Dataverse tabuľke, ktorá sa podieľala na zjednotení, sú prepojené s ich priradeným záznamom v tabuľke profilu zákazníka.

Úloha, ktorá vykonáva prepojenie, má názov CustomerId Backstamping Hydration. Ak chcete zobraziť výsledky tejto úlohy, prejdite na Nastavenia>Systém a vyberte Stav tab. Keď sa úloha prvýkrát spustí v zdrojovej tabuľke, pridá vyhľadávací stĺpec a prepojí každý riadok vyplnením polí s príslušnou hodnotou CustomerID . Názov vyhľadávacieho stĺpca je Customer Profile a názov schémy je msdynci_lookupfield_customerprofile. Počas nasledujúcich spustení sa aktualizujú iba riadky, ktoré sa zmenia.

CustomerId Backstamping Hydratačná úloha

  • Ak je stav úlohy CustomerId Backstamping HydrationPreskočené, automatické prepojenie nebolo povolené, pretože nie všetky požiadavky boli splnené.
  • Úloha aktualizuje každý riadok v cieľovej tabuľke, aktualizuje LastModifiedOn časovú pečiatku profilu zákazníka a prepája záznamy. Ak sú pracovné toky, ako sú spúšťače, priradené k udalosti aktualizácie v tabuľke, ktorú chcete prepojiť, pred prvým zjednotením zakážte spúšťače, aby ste zabránili spúšťaniu v každom zázname.
  • Prepojenie vykoná účet služby InsightsAppsPlatform (IAP). Denníky môžu odkazovať na tento účet služby ako insightsappsplatform@onmicrosoft.com alebo #InsightsAppsPlatform.