Začnite s Customer Insights - Journeys nastavením aplikácie
Tento článok obsahuje kontrolný zoznam na rýchle uvedenie vašej Dynamics 365 Customer Insights - Journeys implementácie do prevádzky.
Podrobné informácie o tom, ako začať s platformou Dynamics 365, nájdete v príručke implementácie Microsoft Dynamics 365.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys základné nastavenie
Ak chcete urýchliť proces nastavenia Dynamics 365 Customer Insights - Journeys , postupujte podľa týchto krokov.
| Časová os | Úloha | Details |
|---|---|---|
| Predzásobovanie | Zhromaždite a zdokumentujte prípady použitia a marketingové požiadavky | Určite svoje obchodné požiadavky na hromadné zasielanie správ, automatizáciu, prieskumy, správa udalostí atď. |
| Predzásobovanie | Určite licenčné požiadavky | Licencovanie sa vykonáva na úrovni nájomcu. Ďalšie informácie: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys možnosti licencovania. |
| Zriaďovanie | Poskytovanie aplikácie Dynamics 365 Customer Insights - Journeys vo všetkých organizáciách Dynamics 365 (vývojárske a produkčné) | Najprv aktualizujte nájomníkov Dynamics 365. Ďalšie informácie: Nákup a nastavenie Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Post-provisioning | Udeľte prístup superpoužívateľom na Dynamics 365 Customer Insights - Journeys školenie | Neskôr poskytnite prístup všetkým používateľom. Ďalšie informácie: Spravujte používateľské účty, používateľské licencie a roly zabezpečenia. |
| Post-provisioning | V prípade potreby si prispôsobte aplikáciu Dynamics 365 Sales (zlúčte nové karty, atribúty) | Príklad: Zobrazte a upravte zoznamy, ktoré každý kontakt odoberá. |
Ďalšie kroky
Po nastavení aplikácie Customer Insights - Journeys môžete začať nastavovať funkcie, ako sú e-mail a textové správy aby ste kontaktovali svojich zákazníkov.