Začíname so službou Customer Insights – nastavenie aplikácie Činnosti

Tento článok obsahuje kontrolný zoznam na rýchle spustenie implementácie Dynamics 365 Customer Insights – Činnosti.

Podrobné informácie o tom, ako začať s platformou Dynamics 365, nájdete v príručke implementácie Microsoft Dynamics 365.

Dynamics 365 Customer Insights – základné nastavenie činností

Ak chcete urýchliť proces nastavenia Dynamics 365 Customer Insights – Činnosti, postupujte podľa týchto krokov.

Časová os	Úloha	Podrobnosti
Predbežné poskytovanie	Zhromažďovanie a dokumentovanie prípadov použitia a marketingových požiadaviek	Určte svoje obchodné požiadavky na hromadné zásielky, automatizáciu, prieskumy, správu udalostí atď.
Predbežné poskytovanie	Určenie licenčných požiadaviek	Licencovanie sa vykonáva na úrovni nájomníka. Ďalšie informácie: Dynamics 365 Customer Insights – možnosti licencovania činností.
Zriaďovanie	Zriadenie aplikácie Dynamics 365 Customer Insights – Cesty vo všetkých organizáciách Dynamics 365 (vývojárske a produkčné)	Najprv aktualizujte nájomníkov Dynamics 365. Ďalšie informácie: Nákup a nastavenie Dynamics 365 Customer Insights – činnosti.
Po zriadení	Udelenie prístupu superpoužívateľom pre Dynamics 365 Customer Insights – školenie o činnostiach	Neskôr udeľte prístup všetkým používateľom. Ďalšie informácie: Správa používateľských kont, používateľských licencií a rolí zabezpečenia.
Po zriadení	V prípade potreby si prispôsobte aplikáciu Dynamics 365 Sales (zlúčenie nových kariet, atribútov)	Príklad: Zobrazenie a úprava zoznamov, na ktoré sa každý kontakt prihlásil.

Ďalšie kroky

Po nastavení aplikácie Customer Insights – Činnosti môžete začať nastavovať funkcie, ako sú e-mailové a textové správy , aby ste oslovili svojich zákazníkov.