Nastavenie riešenia LinkedIn Lead Gen integration a definovanie párovania potenciálnych zákazníkov

Dôležité

Tento článok sa týka iba outbound marketing, ktorý bude z produktu odstránený 30. júna 2025. Ak sa chcete vyhnúť prerušeniam, prejdite na cesty v reálnom čase pred týmto dátumom. Viac informácií: Prehľad prechodu

Upozornenie

Funkcie uverejňovania príspevkov na sociálnych sieťach a vytvárania potenciálnych zákazníkov na LinkedIn budú odstránené z Customer Insights - Journeys 2. decembra 2024.

Na konfiguráciu funkcie LinkedIn použite stránky nastavení v časti Nastavenia>Správa potenciálnych zákazníkov . K dispozícii je tiež niekoľko rolí zabezpečenia LinkedIn, ktoré správcom umožňujú riadiť prístup k týmto funkciám.

Dôležité

Ak chcete použiť alebo vyskúšať túto funkciu, potrebujete profil LinkedIn a musíte pre tento účet povoliť LinkedIn Campaign Manager . Potom môžete bezplatne vytvárať reklamné kampane, generovať testovacích potenciálnych zákazníkov a synchronizovať priradené publiká. Ak sa rozhodnete naozaj spustiť reklamnú kampaň v službe LinkedIn, môžu sa účtovať poplatky v službe LinkedIn, ako je uvedené v podmienkach používania služby LinkedIn.

Poskytnutie možnosti práce s konektorom a priradenie rolí zabezpečenia používateľom

Konektor LinkedIn Lead Gen vytvára vyhradené roly zabezpečenia, ktoré môžete priradiť používateľom, aby mohli pracovať s reklamnými kampaňami LinkedIn, ktoré získavajú potenciálnych zákazníkov v riešení Dynamics 365:

• Administrátor formulárov vedúceho gen. LinkedIn. Používatelia s touto rolou môžu konfigurovať stratégie párovania potenciálnych zákazníkov, mapovania polí služby LinkedIn a nastavenia riešenia Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms.
• Vedúci predajca formulárov LinkedIn. Títo používatelia môžu povoliť používateľské profily v službe LinkedIn na synchronizáciu údajov so systémom Dynamics 365 a zobraziť podrobnosti o synchronizovaných odoslaniach.

Tretia rola, LinkedIn Lead Gen S2S pre prichádzajúce údaje, je vnútorná rola zabezpečenia používaná na synchronizáciu údajov.

Priraďte tieto roly zabezpečenia používateľom, ktorým chcete poskytnúť prístup k položke ponuky LinkedIn Lead Gen . Ak sa chcete dozvedieť, ako používateľom priradiť rolu zabezpečenia, pozrite si časť Vytváranie používateľov a priraďovanie rolí zabezpečenia.

Konfigurácia párovania potenciálnych zákazníkov pre prichádzajúcich potenciálnych zákazníkov LinkedIn na spárovanie so súčasnými potenciálnym zákazníkmi

Spravujte svoju stratégiu priraďovania LinkedIn a stanovte pravidlá, kedy a ako Dynamics 365 Customer Insights - Journeys vytvoria alebo priradia potenciálnych zákazníkov pre prichádzajúce odoslania formulárov LinkedIn.

Keď príde nový odoslaný formulár LinkedIn, Customer Insights - Journeys sa pokúsi priradiť odoslanie k existujúcemu potenciálnemu zákazníkovi. Ak sa nájde zhoda, systém priradí nové odoslanie k existujúcemu potenciálnemu zákazníkovi (čo pridá informácie a môže zvýšiť jeho skóre). Ak sa zhoda nenájde, systém vytvorí nového potenciálneho zákazníka pre nové odoslanie LinkedIn.

Vytvorenie alebo úprava stratégie párovania potenciálnych zákazníkov zo služby LinkedIn

1. Prejdite na Nastavenia>Správa potenciálnych zákazníkov>Priraďovanie potenciálnych zákazníkov LinkedIn. Otvorí sa zoznam existujúcich stratégií.
2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
   • Ak chcete vytvoriť novú stratégiu priraďovania, vyberte možnosť Nová na paneli príkazov. Potom zadajte Názov a vyberte Uložiť na paneli príkazov, čím uložíte záznam a aktivujete tabuľku zhody.
   • Ak chcete upraviť existujúcu stratégiu párovania, zo zoznamu vyberte cieľovú stratégiu.
3. Podľa potreby vykonajte nasledujúce nastavenia:
   • Názov: Zadajte názov stratégie. Používa sa len na identifikáciu stratégie v zozname.
   • Aktivovať: Ak chcete aktivovať aktuálnu stratégiu, nastavte na Áno . Nastavte na Nie , ak chcete zachovať aktuálne aktívnu stratégiu počas práce s touto stratégiou. Vplyv má iba aktívna stratégia. Vždy musíte mať presne jednu aktívnu stratégiu. Neaktívnych stratégií môžete mať ľubovoľný počet. Toto nastavenie nemôžete zmeniť, ak už bolo uložené s nastavením na Áno, takže ak chcete prejsť na novú stratégiu, najprv vytvorte novú (ak je to potrebné) a potom upravte nastavenie tejto stratégie, aby ste ju aktivovali.
   • Vždy vytvárať potenciálneho zákazníka: Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
     • Vyberte Nie , ak chcete priradiť prichádzajúcich potenciálnych zákazníkov LinkedIn k existujúcim potenciálnym zákazníkom podľa iných nastavení pre túto stratégiu priraďovania (toto je najbežnejšie nastavenie). Ak sa zhoda nájde, prichádzajúce odoslanie zo služby LinkedIn sa pridá do spárovaného potenciálneho zákazníka. Ak sa zhoda nenájde, vytvorí sa nový potenciálny zákazník, ku ktorému je priradené odoslanie zo služby LinkedIn.
     • Ak chcete vytvoriť nového potenciálneho zákazníka pre každé odoslanie formulára LinkedIn, vyberte možnosť Áno , aj keď potenciálny zákazník už existuje podľa iných nastavení pre túto stratégiu. Týmto sa vytvorí presne jeden potenciálny zákazník pre každé odoslanie formulára zo služby LinkedIn, takže potenciálny zákazník sa nevytvorí znova, keď zopakujete synchronizáciu so službou LinkedIn. Toto nastavenie však môže vytvárať nových potenciálnych zákazníkov pre kontakty, ktoré už majú potenciálnych zákazníkov mimo služby LinkedIn a/alebo potenciálnych zákazníkov zo služby LinkedIn vytvorených pre iné odoslania formulárov.
   • Povolenie vytvárania kontaktov: Zvyčajne by ste mali mať záznam kontaktu spojený s každým záznamom potenciálneho zákazníka, ktorý používate s Customer Insights - Journeys , pretože od toho závisia funkcie aplikácie vrátane hodnotenia potenciálnych zákazníkov, segmentácie a ciest zákazníkov. Preto by ste si mali zvyčajne vytvoriť nový kontakt pre každého nového potenciálneho zákazníka, ktorého plánujete použiť s Customer Insights - Journeys (pozri tiež Marketing s potenciálnymi zákazníkmi s Dynamics 365 Customer Insights - Journeys a Návrh modelov na hodnotenie potenciálnych zákazníkov). Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
     • Vyberte Áno , ak chcete vytvoriť nový kontakt pre každého potenciálneho zákazníka vytvoreného ako odpoveď na odoslanie formulára LinkedIn (odporúča sa).
     • Zvoľte Nie , ak chcete povoliť systému vytvárať potenciálnych zákazníkov na základe odoslaných formulárov LinkedIn bez vytvárania priradených kontaktov (každý z nich sa bude z marketingového hľadiska považovať za osiroteného potenciálneho zákazníka , kým s ním nebude spojený kontakt).
4. Vytvorte si stratégiu priraďovania pridaním jedného alebo viacerých polí do tabuľky Zodpovedajúce polia potenciálneho zákazníka . Po prijatí nového odoslania formulára v službe LinkedIn systém spáruje prichádzajúce hodnoty pre tieto polia so zodpovedajúcimi poľami pre záznamy existujúcich potenciálnych zákazníkov. Zhoda sa nájde iba vtedy, keď všetky tu uvedené polia majú zhodné hodnoty, takže vaše zhody budú presnejšie (ale menej pravdepodobné), ak zahrniete viac ako jedno pole. Často úplne postačuje samotné pole e-mailu. Ak chcete vytvoriť zoznam polí, postupujte takto:
   • Ak chcete pridať nové pole, vyberte tlačidlo s tromi bodkami vedľa nadpisu Zodpovedajúce poliam potenciálneho zákazníka , čím otvoríte ponuku Ďalšie príkazy a potom z ponuky vyberte možnosť Pridať existujúce pole LinkedIn . Na bočnej strane okna sa otvorí rozbaľovacia ponuka. Použite ju na výber existujúceho mapovania polí služby LinkedIn. Ak nevidíte mapovanie, ktoré potrebujete, možno ho budete musieť vytvoriť podľa popisu v časti Konfigurácia mapovaní polí LinkedIn.
   • Ak chcete odstrániť pole zo zoznamu, vyberte cieľové pole, aby ste ho zvýraznili, vyberte tlačidlo s tromi bodkami vedľa nadpisu Zodpovedajúce poliam potenciálneho zákazníka , čím otvoríte ponuku Ďalšie príkazy , a potom vyberte položku z ponuky odstrániť.
5. Výberom možnosti Uložiť v dolnom rohu okna uložíte nastavenia.

Aktivovať inú stratégiu párovania potenciálnych zákazníkov zo služby LinkedIn

1. Prejdite na Nastavenia>Správa potenciálnych zákazníkov>Priraďovanie potenciálnych zákazníkov LinkedIn.
2. V zozname vyberte stratégiu párovania, ktorú chcete aktivovať.
3. V ponuke Aktivovať v podrobnostiach stratégie priraďovania vyberte možnosť Áno.
4. Ak je stratégia párovania aktívna, bude deaktivovaná.

Odstránenie stratégie párovania potenciálnych zákazníkov zo služby LinkedIn

1. Prejdite na Nastavenia>Správa potenciálnych zákazníkov>Priraďovanie potenciálnych zákazníkov LinkedIn.
2. Začiarknite políčko stratégie párovania potenciálnych zákazníkov, ktorú chcete odstrániť. Nemôžete odstrániť aktivovanú stratégiu párovania potenciálnych zákazníkov.
3. Vyberte Odstrániť a potom potvrďte odstránenie.

Konfigurácia mapovania polí služby LinkedIn

Mapovania polí určujú, ako sa prichádzajúce názvy polí z LinkedIn mapujú na polia potenciálnych zákazníkov v Customer Insights - Journeys. Niekedy sa môže stať, že názvy polí budú rovnaké na oboch systémoch, často sa však aspoň trochu líšia.

Do záznamu potenciálneho zákazníka v Dynamics 365 je možné uložiť iba zmapované polia. Pri nastavovaní stratégie párovania môžete vybrať iba tie polia, ktoré sú súčasťou zoznamu mapovania (je tiež dôležité namapovať každé použité pole v stratégii mapovania, inak vaša stratégia nebude fungovať).

Vytvorenie alebo úprava nového mapovania polí

1. Prejdite na Nastavenia>Správa potenciálnych zákazníkov>Mapovanie polí LinkedIn. Otvorí sa zoznam existujúcich mapovaní polí. Niektoré z nich mohli byť odhalené automaticky pri nastavovaní integrácie služby LinkedIn, no nie všetky budú už namapované.
2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
   • Ak chcete vytvoriť nové mapovanie poľa, vyberte Nové na paneli príkazov.
   • Ak chcete upraviť existujúce mapovanie polí, zo zoznamu vyberte mapovanie.
3. Vykonajte nasledujúce nastavenia:
   • Názov: Zadajte názov poľa presne tak, ako je identifikovaný vo formulári LinkedIn.
   • Pole potenciálneho zákazníka: Toto vyhľadávacie pole použite na identifikáciu poľa potenciálneho zákazníka Dynamics 365, do ktorého sa má uložiť prichádzajúca hodnota z LinkedIn.
4. Ak vytvárate nové mapovanie poľa, vyberte Uložiť & Zatvorte na paneli s nástrojmi. Ak upravujete existujúce pole, vyberte Uložiť v dolnom rohu okna.

Vymazanie existujúceho priraďovania polí

1. Prejdite na Nastavenia>Správa potenciálnych zákazníkov>Mapovanie polí LinkedIn.
2. Vyberte priraďovanie polí, ktoré chcete vymazať.
3. Na paneli príkazov vyberte Odstrániť a potvrďte odstránenie.