Trh vedie s Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Dôležité

Tento článok sa vzťahuje iba na odchádzajúci marketing.

Customer Insights - Journeys používa záznamy kontaktov na zastupovanie potenciálnych zákazníkov a umožňuje obchodníkom nadviazať kontakt s týmito kontaktmi prostredníctvom iniciatív, ako sú cesty zákazníkov, udalosti a vstupné stránky. Keď kontakt odošle vstupnú stránku, Customer Insights - Journeys zvyčajne automaticky vytvorí potenciálneho zákazníka pre tento kontakt a marketingoví pracovníci môžu kedykoľvek manuálne pridať potenciálnych zákazníkov pre kontakty. Customer Insights - Journeys potom vychová a ohodnotí týchto potenciálnych zákazníkov prostredníctvom kvalifikačného procesu a marketingovo kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov odovzdá predajcom, aby sa ďalej kvalifikovali na príležitosti. Týmto spôsobom Customer Insights - Journeys používa kontakty na zastupovanie ľudí a vedie k zastupovaniu konkrétnych prejavov záujmu vytvorené týmito ľuďmi. Viac o tomto procese si môžete prečítať v časti Správa informácií o zákazníkovi a Životný cyklus vedúceho zákazníka.

Dynamics 365 je vysoko flexibilný a prispôsobiteľný systém, v ktorom sa môže každá organizácia rozhodnúť, ako využiť rôzne typy záznamov, ktoré obsahuje. Niektoré organizácie môžu uprednostniť, prípadne už majú zavedený proces viac orientovaný na predaj, v ktorom predajcovia ukladajú informácie o nových potenciálnych zákazníkoch v podobe záznamov potenciálnych zákazníkov a záznam kontaktu vytvoria na základe potenciálneho zákazníka až potom, ako potenciálny zákazník uskutoční nákup alebo vstúpi do prebiehajúceho obchodného vzťahu s danou organizáciou. Znamená to, že nemôžete ponúkať potenciálnym zákazníkom pomocou Customer Insights - Journeys – samozrejme, že nie!

Prečítajte si túto tému a dozviete sa, ako pomocou systému Dynamics 365 integrovať obchodné procesy (zacielené na potenciálnych zákazníkov) a marketingové procesy (zacielené na kontakty). Medzi techniky patrí:

• Vytváranie marketingových segmentov prostredníctvom dotazovania záznamov potenciálnych zákazníkov.
• Automatické generovanie záznamov kontaktov na základe „osirotených“ záznamov potenciálnych zákazníkov a ich vzájomné priradenie.
• Nastavenie marketingových kontaktov tak, aby bolo možné jednoducho ich odlíšiť od obchodných kontaktov, vďaka čomu je možné nastaviť vlastné zobrazenia prezentujúce tie správne kontakty tým správnym ľuďom.

Výsledný systém bude v súlade s osvedčenými postupmi v odvetví a do procesu prilákania pozornosti zákazníkov bude prinášať mnohé výhody vrátane týchto:

• Konceptualizáciou potenciálnych zákazníkov ako vyjadrenia záujmu môžete zabezpečiť, že sa najskôr kvalifikujú z marketingového hľadiska a potom z hľadiska predaja. Keď predajca zadá nejakého potenciálneho zákazníka, systém predpokladá, že tím predaja už prevzal na seba zodpovednosť osloviť daného potenciálneho zákazníka, rovnako ako by to bolo v prípade potenciálneho zákazníka už kvalifikovaného na základe marketingových kritérií.
• Vediete čistú databázu, ktorá zahŕňa kvalifikované i nekvalifikované kontakty, pričom sa vyhýbate duplicitným a neodstráneným záznamom.
• Môžete si prezrieť komplexný prehľad o každej interakcii s kontaktom vrátane kontaktov, ktoré majú niekoľko priradených potenciálnych zákazníkov sledujúcich ich záujmy v rôznych produktoch a kampaniach.

Vytvorenie segmentu kontaktov priradených k potenciálnym zákazníkom

Customer Insights - Journeys vám umožňuje vytvárať segmenty na základe dopytov vo vašej databáze zákazníkov a potom tieto segmenty použiť na zacielenie ciest vašich zákazníkov. Výsledné segmenty musia obsahovať iba záznamy kontaktov, no stále máte možnosť nastaviť logiku dotazu, ktorá začína vyhľadaním potenciálnych zákazníkov na základe hodnôt záznamov potenciálnych zákazníkov a ktorá potom vyplní segment priradenými záznamami kontaktov.

Ak chcete napríklad nastaviť segment, ktorý vyhľadá všetkých potenciálnych zákazníkov zozbieraných na poslednej konferencii, môžete postupovať takto:

1. Prejdite na Outbound marketing>Zákazníci>Segmenty a vyberte Nové na paneli príkazov. Otvorí sa dialógové okno Šablóny segmentov ; výberom možnosti Zrušiť ho zatvorte a potom vyberte možnosť Demografické na karte Poďme vytvoriť segment obrazovke.

2. Otvorí sa nový demografický segment. Skontrolujte nastavenie zobrazenia v blízkosti horného rohu karty Definícia a uistite sa, že je nastavené na Stromové zobrazenie. (Dalo by sa použiť aj iné zobrazenie, ale v tomto postupe ukazujeme a opisujeme stromové zobrazenie, takže je dobrý nápad teraz používať.)

   

3. Otvorte rozbaľovací zoznam Pridať pod entitou Kontakt a vyberte Pridať súvisiace entita.

   

4. Do dotazu sa pridá nová súvisiaca entita. Vyberte pole s Vybrať súvisiacu entitu v zdvojenom texte, čím otvoríte veľký rozbaľovací zoznam dostupných vzťahov. Napíšte „lead“ do poľa na filtrovanie zoznamu a potom vyberte Lead (Lead -> Contact (Parent Contact for lead)) z rozbaľovacej ponuky -dolný zoznam. Tento vzťah spája rodičovskú Kontaktnú entitu s Vedúcim entitou prostredníctvom Kontaktnej nadradenej pre pole lead entity Lead . Pole Rodičovský kontakt pre potenciálneho zákazníka identifikuje kontakt, ktorý Customer Insights - Journeys sa spája s každým potenciálnym zákazníkom. Viac informácií: Presun medzi entitami so vzťahmi

   

5. Otvorte rozbaľovací zoznam Pridať odsadený pod novou súvisiacou entitou a výberom možnosti Pridať riadok začnite definovať kolekciu položiek čakacieho zoznamu, ktoré hľadáte.

6. V skupine pod vzťahom potenciálneho zákazníka nastavte dotaz na nájdenie potenciálnych zákazníkov, ktorých potrebujete. V nasledujúcom príklade budeme hľadať potenciálnych zákazníkov zhromaždených na nedávnej konferencii; každému z nich bola pridelená Téma Konferencie Contoso Ltd.

   

7. Pokračujte v pridávaní riadkov a skupín podľa potreby, aby ste definovali kolekciu potenciálnych zákazníkov a kontaktov, ktoré hľadáte.

   • Ak chcete nájsť potenciálnych zákazníkov, pracujte v priestore odsadnutom pod Potenciálnym zákazníkom (Potenciálny zákazník -> Kontakt (rodičovský kontakt pre potenciálneho zákazníka)) súvisiacim subjektom. Kritériá, ktoré pridáte tu budú všetky odkazovať na rôzne polia potenciálneho subjektu.
   • Ak chcete ďalej filtrovať kolekciu kontaktov, ktoré súvisia s nájdenými potenciálnymi zákazníkmi, pracujte v oblasti priamo pod entitou Kontakt (mimo položky Potenciálny zákazník (Potenciálny zákazník -> Kontakt (Kontakt rodiča pre potenciálneho zákazníka)) súvisiaca osoba). Kritériá, ktoré sem pridáte, budú všetky odkazovať na rôzne polia entity kontaktu.

   Nasledovný dotaz napríklad nájde všetkých potenciálnych zákazníkov z konferencie Contoso Ltd, ale potom zmenší publikum tak, aby zahŕňalo iba kontakty, ktoré majú rolu rozhodujúcej osoby.

   

8. Vyberte pole nad dotazom, ktoré zobrazuje Zadajte názov segmentu ako duchovný text. Potom zadajte názov segmentu.

9. Na paneli príkazov vyberte položku Uložiť , aby ste segment uložili, a potom vyberte možnosť Vysielať naživo.

Automatické generovanie kontaktov pre osirotených potenciálnych zákazníkov

Segmenty, cesty zákazníkov a ďalšie Customer Insights - Journeys funkcie vyžadujú, aby mal každý potenciálny zákazník priradený kontakt. Nastavenia vyplývajúce z predaja však môžu postupovať podľa iného modelu, v ktorom sa potenciálni zákazníci vytvoria pri prvej interakcii bez potreby priradenia záznamov kontaktov.

Na vyriešenie tejto situácie môžete pomocou vlastných pracovných postupov systému Dynamics 365 automaticky generovať a prepojiť záznam kontaktu pre každý nový alebo existujúci nespárovaný záznam potenciálneho zákazníka. Ak chcete vytvoriť prepojenie, vyplňte pole parentcontactid každého záznamu potenciálneho zákazníka GUID príslušného záznamu kontaktu (toto pole je označené ako Rodičovský kontakt pre potenciálneho zákazníka keď navrhujete pracovný postup v používateľskom rozhraní). Toto pole sa pripája k záznamu kontaktu prostredníctvom volaného vzťahu N:1 lead_parent_contact.

Ak chcete získať ďalšie informácie o pracovných postupoch, začnite s Klasickými Dataverse pracovnými postupmi.

Každý používateľ môže tiež manuálne vybrať alebo vytvoriť kontakt pre potenciálneho zákazníka pomocou fázy v procese predaja Povedenie k marketingovému marketingu obchodný proces v hlavnom zázname.

Zabránenie zmätku používateľov z automaticky vygenerovaných kontaktov

Na odlíšenie automaticky generovaných (iba marketingových) kontaktov od iných typov kontaktov použite príznak iba marketing na entite kontaktu. Vďaka tomu je možné jednoducho odlíšiť tieto dva typy kontaktov a nastaviť pre predajcov zobrazenia zoznamov, v ktorých sa zobrazujú len kontakty kvalifikované z hľadiska predaja bez zahrnutia kontaktov určených len na marketing.

Ak používate pracovný postup na automatické generovanie kontaktov len pre marketing, váš pracovný postup by mal tiež nastaviť príznak len marketing pre kontakty, ktoré vytvára. Keď sa potenciálny zákazník kvalifikuje na príležitosť, iný pracovný postup môže vymazať tento príznak z entity súvisiaceho kontaktu, a tak ho označiť ako kontakt kvalifikovaný z hľadiska predaja.

Customer Insights - Journeys stránky môžu vytvoriť nových potenciálnych zákazníkov, keď stránku odošle známy kontakt a pre tento kontakt sa nenájde žiadny zodpovedajúci potenciálny zákazník. Ak chcete zabrániť generovaniu duplicitných potenciálnych zákazníkov, stratégiu párovania potenciálnych zákazníkov, ktorú používajú vaše vstupné stránky, by ste mali nastaviť tak, aby sa zaistilo vyhľadanie a hodnotenie existujúcich potenciálnych zákazníkov namiesto vytvorenia nových. Ďalšie informácie o tom, ako nastaviť stratégiu priraďovania potenciálnych zákazníkov, nájdete v časti Konfigurácia vstupných stránok.

Na čo sa môžeme tešiť

V aktuálnej verzii Customer Insights - Journeys musia byť tu opísané techniky implementované na mieru správcami a prispôsobovateľmi, aby vyhovovali špecifickým potrebám vašej organizácie. Veríme, že v budúcnosti budeme poskytovať viaceré vopred dostupné funkcie, vďaka ktorým bude možné tieto prispôsobenia implementovať rýchlejšie a jednoduchšie. Dá sa to dosiahnuť napríklad tým, že poskytneme:

• Prvotný pracovný postup vytvárania kontaktov, ktorý je v predvolenom nastavení neaktívny, no ktorý môžete aktivovať a prispôsobiť podľa potreby s cieľom podporiť svoje interné procesy.
• Zobrazenia zoznamov kontaktov, ktoré sú vopred nakonfigurované na zobrazenie alebo skrytie kontaktov určených len na marketing pre rôzne publiká podľa potreby (napríklad marketingové zobrazenie, v ktorom sa zobrazujú všetky kontakty, a obchodné zobrazenie, v ktorom sú skryté kontakty určené len na marketing).
• Vstavaná funkcia, ktorá po importe veľkého množstva potenciálnych zákazníkov naraz vytvorí a priradí kontakty.

Neskôr budeme naďalej zhromažďovať odozvu z trhu, aby sme identifikovali riešenia pre obchodné scenáre, ktoré tento marketingový model zatiaľ nepodporuje.