Synchronizujte entity a sledujte štatistiky pomocou konfigurácie množiny údajov v odchádzajúci marketing
Dôležité
Tento článok sa týka iba odchádzajúci marketing, ktoré budú z produktu odstránené 30. júna 2025. Ak sa chcete vyhnúť prerušeniam, prejdite na cesty v reálnom čase pred týmto dátumom. Viac informácií: Prehľad prechodu
Nastavenia konfigurácie množiny údajov vám umožňujú vybrať, ktoré entity sprístupníte na použitie v dynamickom e-mailovom obsahu, kritériách segmentácie a skóre potenciálnych zákazníkov Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Sledovanie štatistík vám umožňuje lepšie porozumieť vašim zákazníkom a nastaviť zoznamy odberov a cieľové segmenty na použitie v e-mailových marketingových kampaniach. Nastavenia konfigurácie množiny údajov navyše sprístupňuje dynamické hodnoty polí na použitie v správach marketingových e-mailov pri ich spracovaní a odosielaní.
Analytické funkcie a funkcie spracovania údajov v rámci možností prehľadov sú veľmi výkonné, no sústredia sa tiež na zdroje, takže toto riešenie maximalizuje výkon, pričom synchronizuje výlučne relevantné údaje o zákazníkoch a obchodných vzťahoch. Možnosti prehľadov tiež zhromažďujú a spravujú všetky údaje o interakcii. V záujme optimálneho výkonu a funkčnosti vyberte len tie entity, ktoré potrebujete.
Dôležité
Nastavenia synchronizácie sú trvalé, takže hneď ako začnete vykonávať synchronizáciu entity, už ju nebudete môcť odstrániť. Synchronizácia prebieha často a každá entita, ktorú synchronizujete, vyžaduje určitú kapacitu úložiska a výpočtový výkon, preto by ste mali synchronizovať len entity, ktoré určite budete potrebovať.
Najpoužívanejšie entity (vrátane kontaktov, obchodných vzťahov a udalostí) sa synchronizujú už v predvolenom nastavení, môžete však nastaviť synchronizáciu ľubovoľných ďalších entít vrátane tých vlastných. Nasledujúce funkcie vyžadujú, aby boli všetky relevantné údaje k dispozícii v službe prehľadu:
- Segmentácia: Musia byť prítomné všetky entity, na ktoré sa musíte pýtať v kritériách segmentácie.
- Dynamický obsah e-mailu: Musia byť prítomné všetky entity s hodnotami polí, ktoré chcete zobraziť ako dynamické údaje v e-mailovej správe.
- Hodnotenie potenciálnych zákazníkov: Musia byť prítomné všetky entity s hodnotami polí, ktoré chcete použiť v modeloch hodnotenia.
Poznámka
Modely výpočtu skóre potenciálneho zákazníka musia začínať entitou potenciálneho zákazníka na najvyššej úrovni. Vlastné entity sa môžu používať v rámci modelu výpočtu skóre potenciálneho zákazníka iba vtedy, ak majú s entitou potenciálneho zákazníka vzťah 1:N. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie pokročilých podmienok hodnotenia potenciálnych zákazníkov pomocou prechodov .
Dôležité
Synchronizovať môžete iba entity, ktoré sú nakonfigurované s povoleným Sledovaním zmien . Entity bez prichytenia zmien nebudú uvedené na stránke Konfigurácia množiny údajov . Ak ste prispôsobovačom alebo správnom systému, toto nastavenie nájdete takto:
- Otvorte Nastavenia ponuku
v hornej časti stránky a vyberte Rozšírené nastavenia. Oblasť rozšírených nastavení sa potom otvorí na novej karte prehliadača. Pripomíname, že táto oblasť používa namiesto bočného navigačného nástroja horizontálny navigačný nástroj v hornej časti stránky. - Prejdite na Nastavenia>Prispôsobenie>Prispôsobenie.
- Vyberte Prispôsobiť systém (alebo vyberte Riešenia a otvorte riešenie, ak je váš subjekt súčasťou riešenia).
- Vyhľadajte a vyberte entitu, ktorú chcete synchronizovať.
- Na karte Všeobecné pre entitu začiarknite políčko Sledovanie zmien .
- Uložte a zverejnite zmenu.
Viac informácií: Prispôsobenie Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Synchronizovanie novej entity so službou prehľadov:
Prejdite na Nastavenia>správa údajov>Konfigurácia množiny údajov.
Vyhľadajte a začiarknite políčko pre každú entitu, ktorú chcete synchronizovať.
Vyberte Zverejniť zmeny v hornej časti zoznamu a po zobrazení výzvy potvrďte svoje nastavenie. (Možno sa budete musieť posunúť na začiatok zoznamu, aby ste videli tlačidlo Zverejniť zmeny .)
Počkajte, kým sa nezobrazí kontextové dialógové okno s nápisom „Vaše nové nastavenia boli uložené. Počkajte až pol hodiny, kým sa prejavia." Ak oznámenie nevidíte, znova vyberte Zverejniť zmeny a potom znova počkajte; opakujte, kým sa nezobrazí správu.
V závislosti od množstva údajov, ktoré treba synchronizovať, môže trvať niekoľko minút (až pol hodinu), kým vaše údaje budú znova k dispozícii na použitie v segmentoch, správach a modeloch výpočtu skóre potenciálneho zákazníka. Toto je niekoľko možností, ako overiť, či sa nová entita synchronizuje a či je pripravená na použitie (stačí začiarknuť jednu z nich):
- Začiarkavacie políčko pre príslušnú entitu na stránke Konfigurácia množiny údajov sa pri prvom vstupe na stránku zobrazí ako začiarknuté a sivé. Sivé zobrazenie začiarkavacieho políčka znamená, že po spustení už nie je možné synchronizáciu ukončiť. Aby sa táto zmena zobrazila, treba stránku ručne aktualizovať.
- Príslušná entita je zobrazená v dialógovom okne prispôsobenia pre marketingový e-mail správy.
- Príslušná entita je zobrazená v zozname Profily v segment designer. (Všimnite si, že musíte buď vytvoriť novú skupinu dopytov, alebo odstrániť všetky klauzuly z existujúcej skupiny dopytov, aby ste tu videli rozbaľovací zoznam Profily – inak je entita kontaktu už predvolene vybraté.)
- Príslušná entita sa zobrazuje v zozname Entita , keď upravujete podmienku pre pravidlo hodnotenia potenciálnych zákazníkov.