Práca so segmentmi

Dôležité

Tento článok sa vzťahuje iba na odchádzajúci marketing.

Segmenty vám umožňujú vytvárať skupiny súvisiacich kontaktov, na ktoré môžete cieliť pomocou činností zákazníka. Segmenty sa vytvárajú pomocou návrhára segmentov. Jeden spôsob, ako vytvárať segmenty, je vyhľadávať vo viacerých súvisiacich entitách vrátane kontaktov, potenciálnych zákazníkov, obchodných vzťahov, udalostí, marketingových zoznamov a ďalších. Môžete tiež zadať dotaz na službu marketingových prehľadov a vyhľadávať kontakty, ktoré sa zapojili do marketingových iniciatív. Služba marketingových prehľadov vám tiež umožňuje dotazovať kontakty, ktoré nie sú dostupné v dôsledku problémov, ako sú vrátenia e-mailov z dôvodu blokovania.

Návrhár segmentov sa podobá iným nástrojom na vykonávanie dotazov, ktoré sa nachádzajú v Dynamics 365 (napríklad funkcia rozšíreného vyhľadávania), ale je flexibilnejší a výkonnejší. Návrhár segmentov je jediný nástroj, ktorý umožňuje vykonávať dotazy záznamov interakcií zo služby marketingových prehľadov.

Poznámka

Customer Insights - Journeys segmenty sú iné ako marketingové zoznamy. Ďalšie informácie: Customer Insights - Journeys segmenty vs. marketingové zoznamy

Segmenty v Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Segment trhu je kolekcia kontaktov, ktoré zacieľujete pomocou činnosti zákazníka. V niektorých prípadoch zacieľujete na všetky kontakty, ktoré máte. Vo väčšine prípadov si však vyberiete, na koho chcete zacieliť, a to na základe demografických, firmografických alebo behaviorálnych údajov a ďalších aspektov.

Ak napríklad otvárate novú predajňu v San Franciscu, pravdepodobne budete propagovať udalosť otváracieho dňa tejto predajne len kontaktom, ktoré žijú neďaleko San Francisca. Alebo, ak prevádzkujete výpredaj šiat, možno budete chcieť zacieliť na kontakty, ktoré o šaty prejavili záujem v minulosti. V tomto prípade môžete segment zúžiť tak, že zacielite iba na kontakty, ktoré v minulosti otvorili e-maily týkajúce sa šiat. Rozhodnutia, ako sú tieto, budú mať vplyv vašu komunikáciu s segmentom. Takéto rozhodnutia taktiež ovplyvnia spôsob komunikácie so segmentom v tom zmysle, ktoré kanály vyberiete, aký druh grafiky zvolíte a ktoré typy argumentov použijete a pod.

Typy segmentov

Segmenty môžu byť dynamické alebo statické.

• Dynamické segmenty sú nastavené pomocou logických výrazov, ako napríklad „všetky kontakty z New Yorku“ alebo „všetky kontakty, ktoré majú radi The Mets“. Členstvo v dynamických segmentoch sa neustále mení, aby odrážalo nové alebo odstránené kontakty a aktualizované kontaktné informácie. Demografické aj firmografické segmenty sú príkladmi dynamických segmentov.
• Statické segmenty vytvárajú statický zoznam kontaktov, ktoré sa vyberajú na základe jednotlivých kontaktov a nie sú vytvárané logicky na základe hodnôt polí. Marketingoví pracovníci a predajcovia môžu vytvoriť a vyplniť statický zoznam na základe osobných poznatkov či offline interakcií.

Segmenty môžu obsahovať bloky dotazov na základe profilov, interakcií alebo iných segmentov.

• Profilové bloky vyhľadávajú profilové záznamy uložené v službe marketing-insights. Záznamy profilov sa synchronizujú medzi organizačnou databázou Dynamics 365 a službou marketingových prehľadov. Záznamy profilu zahŕňajú entity, s ktorými bežne pracujete v rámci používateľského rozhrania Dynamics 365, ako sú kontakty, účty, potenciálni zákazníci a akékoľvek iné entity, ktoré sa zvolíte na synchronizáciu.
• Behaviorálne bloky dopytujú interakčné záznamy uložené v službe marketing-insights. Každý z týchto záznamov sa generuje automaticky a týka sa konkrétneho záznamu kontaktu. Záznamy interakcií sú prístupné na generovanie rôznych zobrazení prehľadov v Customer Insights - Journeys používateľskom rozhraní. Záznamy interakcií nie sú synchronizované s organizačnou databázou Dynamics 365. Generujú sa ako reakcia na interakcie kontaktov, ako je otvorenie e-mailu, kliknutie na odkaz v e-maile, odoslanie formulára alebo registrácia na udalosť.

Segmenty sa synchronizujú so službou Marketing Insights

Customer Insights - Journeys spolupracuje so službou marketingových náhľadov, ktorá využíva svoju vlastnú databázu marketingových náhľadov na poskytovanie pokročilých definícií segmentov a zákazníckych analýz. Keď tieto dva systémy spolupracujú, výsledkom integrácie je výkonná kombinácia funkcií. Vaše záznamy kontaktov a marketingové zoznamy sa medzi týmito dvomi systémami neustále synchronizujú, čo umožňuje službe marketingových prehľadov použiť výkonné nástroje na spracovanie údajov aj analytické nástroje v súvislosti s vašimi kontaktmi a skombinovať ich s údajmi z iných typov záznamov v systéme Dynamics 365.

Dôležité

Služba Marketing Insights spracúva zmeny v členstve v segmentoch asynchrónne, čo znamená, že nie je možné predvídať poradie, v akom budú tieto zmeny spracované. V niektorých prípadoch, napríklad pri spracúvaní veľmi veľkých databáz, môže aktualizácia určitého segmentu trvať až šesť hodín. Preto sa nemôžete spoliehať na to, že niektorý segment bude spracovaný pred alebo po určitom inom segmente, takže buďte opatrní pri zostavovaní súvisiacich kampaní alebo používaní segmentov potlačenia.

Segmenty možno použiť, až keď sú aktívne

Pri prvom vytvorení nového segmentu je v koncept stavu, čo znamená, že je odomknutý, aby ste mohli pracovať s jeho definíciou a ďalšími nastaveniami, no vyhrali ste nebude môcť použiť na cestách zákazníkov. Keď ste pripravení použiť svoj segment, musíte ho otvoriť a na paneli príkazov vybrať možnosť Spustiť naživo , čím to povolíte a presuniete sa na živý štát.

Dôležité

Pri navrhovaní segmentu môžete vybrať odkaz Získať odhadovanú veľkosť segmentu a získať odhad pre počet kontaktov, ktoré budú zahrnuté do segmentu. Odhad bude zvyčajne presný, ale konečná veľkosť sa niekedy môže mierne líšiť (aby ste si mohli prezrieť jeho presnú veľkosť a členstvo, musíte tento segment zverejniť).

Ak potrebujete upraviť segment po jeho zverejnení, otvorte ho a potom na paneli príkazov vyberte Upraviť , čím ho prepnete do stavu „Živé, upraviteľné“ alebo Zastavte z príkazovej lišty, aby ste ho vrátili späť do stavu „Koncept“.

Ďalšie informácie: Spustite živé vysielanie s publikovateľnými entitami a sledujte ich stav

Zobrazenie a spravovanie segmentov

Ak chcete pracovať so svojimi segmentmi, prejdite na stránku Outbound marketing>Zákazníci>Segmenty. Tým sa otvorí štandardné zobrazenie zoznamu, v ktorom môžete vyhľadávať, zoraďovať, filtrovať, vytvárať a odstraňovať segmenty. Otvorte ľubovoľný segment a zobrazte jeho podrobnosti alebo výberom možnosti Nový vytvorte nový.

Vytvorenie a aktivácia nového segmentu

V tejto časti nájdete základný prehľad o tom, ako vytvoriť segment a spustiť ho, aby ste videli jeho členov a použili ho na zacielenie činnosti zákazníka.

1. Prejdite na Outbound marketing>Zákazníci>Segmenty a otvorte zoznam aktuálnych segmentov.

2. Vyberte Nový a začnite vytvárať nový segment a vyberte typ segmentu, ktorý chcete vytvoriť:

• dynamický segment: Vytvorí dynamický segment, ktorý dokáže vyhľadávať záznamy kontaktov a záznamy interakcií, ako aj zahrnúť, pretínať alebo vylúčiť kontakty v existujúcich segmentoch. Pri dotazovaní záznamov kontaktov môžete podľa potreby pridávať vzťahy na vytváranie komplexnejšieho dotazu.
• statický segment: Vytvorí segment, v ktorom manuálne vyberiete každého člena namiesto vytvorenia logického dotazu, ktorý ich automaticky pridá. Podrobnosti o tom, ako pracovať s týmto druhom segmentu, nájdete v časti Návrh statických segmentov

3. Ak ste vybrali dynamický segment: Otvorí sa dialógové okno Šablóna segmentu , v ktorom sa zobrazí zoznam dostupných šablóny. Každá šablóna poskytuje úplne alebo čiastočne definovaný dotaz určený pre konkrétny účel, ako je uvedené v názve šablóny. Ak si chcete prečítať ďalšie informácie v informačnom paneli, vyberte ľubovoľnú šablónu. K dispozícii sú funkcie filtra a Hľadať , ktoré vám pomôžu nájsť šablónu, ktorú hľadáte. Vyberte uvedenú šablónu a potom výberom možnosti Vybrať načítajte šablónu alebo výberom možnosti Zrušiť začnite vytvárať nový segment od nuly.

   

• Ak ste vybrali šablónu, vaša šablóna sa načíta a tento krok preskočíte. Ak ste v dialógovom okne Šablóna segmentu vybrali možnosť Zrušiť , otvorí sa prázdny návrhár, ktorý vám umožní začať segmentáciu od škrabanec. Môžete začať výberom bloku dotazu (vyššie označovaného ako blok profilu, blok interakcie alebo segment). Do tohto bloku môžete pridávať ďalšie bloky a vyberať vzťahy medzi nimi. Kontakty, ktoré sa zobrazia v ktoromkoľvek z blokov, si môžete vybrať pomocou príznaku "alebo", kontakty, ktoré sa zobrazia v obidvoch blokoch, pomocou príznaku "a tiež", alebo kontakty, ktoré sa zobrazia v prvom bloku, ale nie v druhom, pomocou príznaku "ale nie".
• Ďalej sa otvorí návrhár segmentov, zobrazujúci nastavenia a nástroje, ktoré sú vhodné pre váš výber alebo šablónu. Začnite pomenovaním segmentu v hornej časti plátna segmentácie.

4. Ak ste vybrali a statický segment: Zobrazí sa ponuka rýchleho vytvorenia, ktorá vás požiada o nastavenie názvu segmentu a výber niekoľkých základných možností. Môžete vytvoriť popis segmentu, vybrať časové pásmo segmentu a vybrať, či rozsah kontaktov dopytovaných pre segment zahŕňa celú organizáciu alebo len vašu firmu jednotka.

• V návrhárovi statických segmentov môžete ručne vyberať kontakty výberom položky "Pridať" na karte "Všeobecné".
• Môžete tiež použiť dotaz na rýchle filtrovanie kontaktov a potom vybrať niektoré (alebo všetky) z nich, ktoré sa majú pridať do statický segment, výberom tlačidla Pridať podľa dopytu . Podobne môžete pomocou dotazu rýchlo vybrať určité kontakty, ktoré chcete zo segmentu odstrániť, výberom tlačidla Odstrániť podľa dotazu .
  • Používanie dotazov na pridávanie alebo odstraňovanie členov zo statického segmentu: Po výbere možnosti "Pridať podľa dotazu" alebo "Odstrániť podľa dotazu" sa otvorí dialógové okno Spravovať členov segmentu. Tu môžete vytvárať dotazy na základe vlastností kontaktu, ako aj vlastnosti entít súvisiacich s daným kontaktom (obchodný vzťah, potenciálny zákazník, registrácia udalosti), aby ste mohli načítať zoznam kontaktov, ktoré vyhovujú danému dotazu. Upozorňujeme, že tieto kontakty ešte neboli pridané do vášho statický segment.
  • Z výsledkov dotazu môžete vybrať jeden alebo viacero kontaktov a kliknutím na tlačidlo Pridať vybraté ich pridáte do segmentu. Ak odstraňujete členov segmentu, kliknite na tlačidlo Odstrániť vybraté . Môžete tiež pridať/odstrániť všetky kontakty, ktoré váš dotaz načítal, výberom tlačidla Pridať všetky alebo Odstrániť všetko .
  • Ak chcete upraviť dopyt, ktorý načítal zoznam kontaktov, kliknite na tlačidlo Upraviť dopyt .

5. Výberom možnosti Uložiť na paneli s nástrojmi uložíte segment.

6. Pomocou nástrojov, ktoré poskytuje návrhár, stanovte kritériá členstva v segmente pre vybratý typ segmentu, ako je uvedené na inom mieste v tejto téme.

7. Keď skončíte s navrhovaním segmentu, na paneli s nástrojmi vyberte Spustiť naživo , čím segment spustíte, nájdete všetkých jeho členov (podľa potreby) a sprístupníte ho používať pri cestách zákazníkov. Keď bude váš segment aktívny, bude obsahovať kartu Členovia , kde môžete presne vidieť, ktoré kontakty sú súčasťou segmentu.

Poznámka

Po zverejnení dynamický segment môžete skontrolovať, kedy bol naposledy vyhodnotený, a čas ďalšieho hodnotenia v hornej časti karty segment Členovia .

Karty a nastavenia pre segmenty

Karty sa zobrazujú ako množina nadpisov pod hlavičkou, ktorá zobrazuje názov daného segmentu. Výberom niektorého z týchto nadpisov prejdete na príslušnú kartu. Jednotlivé karty sú stručne opísané v nasledujúcich podsekciách.

Karta Definícia

Na určenie členstva v segmente použite kartu Definícia . V prípade dynamických segmentov tu nájdete zostavovač dotazov. V prípade statických segmentov po jednom vyberiete konkrétne kontakty.

Karta Všeobecné

Karta Všeobecné poskytuje niekoľko základných nastavení a všeobecných informácií o segmente. Mnohé hodnoty tu sú stanovené pri prvom vytvorení segmentu, a potom sa zmenia na iba na čítanie. Niektoré polia sú prítomné len v prípade, ak je vaša aplikácia nakonfigurovaná na ich používanie. Všetky polia sú iba na čítanie, keď je segment aktívny. Polia, ktoré vidíte, môžu obsahovať niektoré alebo všetky z nasledujúcich možností:

• Názov: Názov segmentu, ako sa zobrazuje v zozname segmentov a pri výbere segmentov pre činnosť zákazníka.
• Vytvorené dňa: Dátum vytvorenia segmentu.
• Typ segmentu: Zobrazuje typ segmentu (dynamický alebo statický). Toto je natrvalo stanovené pri prvom vytvorení segmentu.
• Externý zdroj: Pre segmenty, ktoré sú synchronizované z externého zdroja, ako je Customer Insights, sa tu zobrazujú informácie o externom zdroji.
• Adresa URL externého segmentu: V prípade segmentov, ktoré sú synchronizované z externého zdroja, napríklad Customer Insights, sa tu zobrazuje adresa URL externého zdroja.
• Časové pásmo: Zobrazuje časové pásmo segmentu. Toto je časové pásmo, ktoré segment používa na výpočet dátumov vzhľadom na aktuálny čas. Ak napríklad vyberiete operátora čiastočného dátumu "Všetky kontakty, ktoré sa zaregistrovali na udalosť za posledné tri dni", trojdňové trvanie sa vypočíta pomocou časového pásma segmentu.
• Stav aktivácie: Zobrazuje, či je segment v stave konceptu alebo aktívneho stavu. Iba aktívne segmenty sú dostupné na použitie v činnostiach zákazníkov. (Toto sa tiež označuje ako dôvod stavu.)
• Vlastník: Zobrazuje meno používateľa, ktorý vlastní segment.
• Rozsah: Toto nastavenie sa zobrazí len vtedy, keď sú pre vašu inštanciu povolené rozsahy obchodných jednotiek. Keď sú povolené rozsahy, môže to mať nastavenie Obchodná jednotka alebo Organizácia, ale iba privilegovaní používatelia (napr. ako správcovia alebo správcovia) ho budú môcť zmeniť. Keď je nastavené na Obchodná jednotka, segment bude obsahovať iba kontakty, ktoré patria do rovnakej obchodnej jednotky ako vlastník segmentu, a to aj v prípade, že by dopyt za normálnych okolností našiel viac kontaktov. Pri nastavení na Organizácia bude segment obsahovať všetky kontakty, ktoré zodpovedajú dopytu, bez ohľadu na to, kto je vlastníkom kontaktov alebo cesty. Keď je táto funkcia zakázaná, segment sa správa tak, ako keby bol nastavený na Organizácia. Ďalšie informácie: Používajte obchodné jednotky na riadenie prístupu k Customer Insights - Journeys záznamom
• Popis: Popis segmentu.
• Členovia: Počet kontaktov, ktoré sú momentálne zahrnuté v segmente.

Karta Členovia

Karta Členovia sa zobrazí až po tom, čo bol váš segment aspoň raz zverejnený. Použite ju na zobrazenie, ktoré kontakty sú súčasťou segmentu. Po aktivácii segmentu zvyčajne trvá niekoľko minút, kým sa karta Členovia vyplní.

Karta Prehľady

Mnoho typov entít vrátane segmentov zobrazuje kartu označenú Štatistiky po tom, čo bol záznam aspoň raz zverejnený. Táto karta zobrazuje výsledky, analýzy, kľúčové ukazovatele výkonnosti a ďalšie informácie o tom, ako sa záznam používal a ako s ním interagovali kontakty. Ďalšie informácie: Analýzou výsledkov získate prehľad o svojich marketingových aktivitách

Karta Súvisiace

Takmer všetky typy entít v Customer Insights - Journeys obsahujú záložku Súvisiace . Použite ho na vyhľadanie záznamov, ktoré súvisia s aktuálne otvoreným záznamom. Táto "karta" predstavuje len rozbaľovací zoznam, kde si môžete vybrať typ súvisiacich záznamov, ktoré by ste chceli vidieť. Pri výbere typu záznamu (entity) sa na stránku pridá nová karta pomenovaná pre danú entitu, kde môžete zobraziť zoznam súvisiacich záznamov vybratého typu. Keď na karte Súvisiace vyberiete novú entitu, nahradí sa v súčasnosti zobrazená karta.

Poznámka

Karta Súvisiace pre segmenty niekedy obsahuje záznam pre Cesty zákazníka, ale tento záznam nájde iba cesty, pri ktorých segment je segment potlačenia. Nenájde činnosťi, ktoré využívajú aktuálny segment ako cieľový segment. Dôvodom je, že segmenty potlačenia súvisia priamo s entitou činnosť zákazníka, zatiaľ čo cieľové segmenty sú spojené s cestami menej priamo, prostredníctvom konfigurácie dlaždíc, a preto nie sú vyriešené v Súvisiace tab.

Správa kvóty segmentov

Kvóta segmentov je limit aktívnych segmentov, ktoré môže mať organizácia. Počet aktívnych segmentov je súčet živých segmentov vytvorených používateľmi a systémových segmentov , ktoré vytvárajú cesty zákazníkov.

Systémové segmenty sa vytvárajú, keď:

• Vytvorí sa jednotný segment (blok správania plus profil)
• činnosť zákazníka má dlaždice stavu
• činnosť zákazníka používa viacero segmentov

Systémové segmenty sa počítajú ako aktívne segmenty v kvóte , ak je činnosť zákazníka aktívne.

Ak dôjde k prekročeniu kvóty aktívnych segmentov, môžete počet aktívnych segmentov znížiť takto:

• Zastavte nesúvisiace segmenty
• Zastavte nesúvisiace cesty

Poznámka

Odstránenie neaktívnych ciest alebo segmentov neovplyvní používanie aktívnych segmentov.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Obmedzenia služieb a zásady čestného použitia