Správa súhlasu a sprievodné materiály k prechodu na dvojitý explicitný súhlas
Dôležité
Modul odchádzajúci marketing bude odstránený z Customer Insights - Journeys 30. júna 2025. Ak sa chcete vyhnúť prerušeniam, prejdite na cesty v reálnom čase pred týmto dátumom. Viac informácií: Prehľad prechodu
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys každý mesiac pribúdajú ďalšie funkcie a funkcie. V súčasnosti existujú dva motory na zapojenie zákazníkov do aplikácie Customer Insights - Journeys : odchádzajúci motor odchádzajúci marketing a aktuálny Customer Insights - Journeys motor. Tieto dva motory fungujú odlišne, takže parita funkcií môže mať rôzne podoby. Mali by ste to zvážiť pri prechode z odchádzajúci marketing na Customer Insights - Journeys.
Toto je úvodný článok, ktorý vysvetľuje, ako funguje súhlas na cestách v reálnom čase a aké sú rozdiely oproti odchádzajúci marketing. Podrobnejšiu diskusiu nájdete v časti Vysvetlenie správy súhlasu v Dynamics 365 Customer Insights - Journeys - Dynamics FastTrack Blogs
Pokiaľ ide o správu súhlasov a súvisiace témy, tieto dva Customer Insights - Journeys motory majú svoje vlastné koncepty:
Ak chcete zistiť, či bola správa odoslaná kontaktu alebo potenciálnemu zákazníkovi, vykoná sa nasledujúce spracovanie:
V odchádzajúci marketing cesta overí informácie v rámci uvedených nastavení obsahu, aby identifikovala relevantné centrum odberov a použila tieto informácie na spustenie spracovania e-mailu. Systém potom skontroluje atribúty DoNotBulkEmail a DoNotEmail v profile kontaktu a až potom pristúpi k vyhodnoteniu súhlasu kontaktu úroveň oproti úrovni súhlasu uvedenej pre cestu.
V Customer Insights - Journeys marketingu je spracovanie iné. Keď sa cesta začne a keď sa má správa spracovať, porovná sa s profil súladu vybratým pre správu, ktorá sa má odoslať. Marketing v reálnom čase používa dva typy profilov súladu (centrum predvolieb a centrum odberov), ktoré konfiguruje správca v závislosti od typu stránky správy súhlasu, ktorá sa má použiť v správe. Pri oboch typoch profilov súladu sa pri spracovaní skontrolujú atribúty DoNotBulkEmail a DoNotEmail v profile kontaktu a použijú sa informácie o téme a účele, aby profil súladu dokončil prípravu a prípadne správu odoslal.
Jednou charakteristikou, ktorú treba poznamenať, je, že použitie atribútov DoNotBulkEmail a DoNotEmail v profile kontaktu je spoločné pre obe odchádzajúce a Customer Insights - Journeys. Okrem toho Customer Insights - Journeys môže používať centrá odberov ako stránku, na ktorej možno zaznamenať súhlas, čím je prechod z odchádzajúci marketing na Customer Insights - Journeys jednoduchší.
Jednou z dôležitých úvah pri odchádzajúci marketing je, že súhlas daný kontaktom sa sleduje na úrovni kontaktu, čo má nasledujúce dôsledky:
- Nie je možné rozlíšiť dve rôzne marketingové komunikácie, napríklad pre dva rôzne produkty.
- Neexistuje žiadna podpora na správu súhlasu pre iné kanály v rámci produktu.
Modul Customer Insights - Journeys sa od začiatku riadi inou koncepciou a umožňuje obchodníkom používať iné kanály ako e-mail. Namiesto toho môžete napríklad použiť textové správy alebo upozornenia push. Kontakt (alebo potenciálny zákazník) môže potenciálne prijímať správy prostredníctvom viacerých kanálov a všetky rôzne kontaktné body môžu mať rôzne preferencie súhlasu. Napríklad kontakt umožňuje komerčný marketing prostredníctvom e-mailu, ale nechce komerčný marketing prostredníctvom textových správ.
Od dnešného dňa moduly odchádzajúceho a reálneho času rešpektujú nastavenia na úrovni kontaktov v atribútoch DoNotBulkEmail a DoNotEmail, ktoré odrážajú všeobecné prihlásenie alebo odhlásenie (pozri tiež Súhlas verzia Preview). Kým Customer Insights - Journeys skontroluje polia DoNotEmail a DoNotBulkEmail v kontaktnej entite, aktualizácie súhlas zo správ v reálnom čase neaktualizujte polia DoNotEmail a DoNotBulkEmail v kontakte. Aktualizácie zo správ v reálnom čase aktualizujú iba záznamy o súhlase kontaktného bodu pre e-mailovú adresu. To znamená, že odchádzajúci marketing správy nebudú ovplyvnené zmenami vykonanými v záznamoch súhlasu na základe správ odoslaných Customer Insights - Journeys.
Dvojité prihlásenie a GDPR
V určitých geografických oblastiach, aby bolo možné realizovať marketingové kampane a zacieliť na zákazníkov, sa vyžaduje, aby títo zákazníci s touto komunikáciou súhlasili (prihlásili sa). Podľa Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je na dosiahnutie súladu s nariadením potrebné iba jedno prihlásenie. Toto však zrejme nie je jediný právny predpis, ktorý treba zvážiť. Spoločnosti musia tiež dodržiavať ďalšie miestne nariadenia alebo interné pravidlá, ktoré môžu byť prísnejšie ako GDPR a vyžadujú dvojité prihlásenie (pozri napríklad Je dvojité prihlásenie skutočne potrebné pre e-mailový marketing v Nemecko? |.
Zákazníci poskytujú svoj súhlas zvyčajne prostredníctvom formulára a začiarkavacieho políčka, ktoré musí zákazník výslovne zaškrtnúť, aby mohol odoslať formulár (jednorazové prihlásenie). V situáciách, keď sa vyžaduje dvojité prihlásenie, samotné odoslanie formulára nespĺňa požiadavky na ochranu osobných údajov. Spoločnosti sú povinné zaslať potvrdzujúci e-mail, ktorý musia ich zákazníci otvoriť, a kliknúť na potvrdzovací odkaz, aby overili, že sa skutočne nápad prihlásili.
Tento proces platí aj pre aktualizáciu marketingových preferencií (opt-in alebo opt-out).
Globálne vs. dvojité prihlásenie na základe formulára
Správa dvojitého prihlásenia je momentálne k dispozícii iba pomocou funkcií odchádzajúci marketing. Je však možné použiť Customer Insights - Journeys s nastaveniami dvojitého prihlásenia v odchádzajúci marketing. To znamená, že zákazníci môžu použiť Customer Insights - Journeys na realizáciu svojich marketingových kampaní a zároveň pomocou odchádzajúci marketing spravovať proces dvojitého prihlásenia. Ako už bolo popísané vyššie, oba nástroje poskytujú hodnotiace atribúty marketingových preferencií na úrovni kontaktu (DoNotBulkEmail a DoNotEmail). Tento článok popisuje, ako všetko nastaviť na používanie dvojitého prihlásenia Customer Insights - Journeys.
Keď je povolené globálne dvojité prihlásenie, zákazník vždy dostane e-mailovú správu na potvrdenie nového predplatného alebo ak dôjde k zmene súhlasu. Toto by sa dalo nastaviť len pre špecifické formuláre (namiesto globálne).
Marketing v reálnom čase vylepšenia na získanie súhlasu
Profily súladu sumarizujú a spájajú konkrétne nastavenia súhlasu. V systéme je vždy aspoň jeden profil súladu. Profily súladu pre Customer Insights - Journeys sú prepojené s centrum predvolieb – prispôsobiteľným formulárom, ktorý poskytuje možnosť zmeniť nastavenia súhlasu. Profily súladu umožňujú organizácii definovať nastavenia súhlasu pomocou účelov. Jeden profil súladu môže obsahovať rôzne účely súhlasu, ktoré predstavujú dôvod, pre ktorý sa súhlas získava, zvyčajne Komerčný, Transakčný alebo Sledovanie. Tieto sa predvolene vytvoria pri vytvorení nového profil súladu.
Pre Transakčné a Komerčné účely je tiež možné definovať témy. Témy vám umožňujú ďalej upravovať preferencie komunikácie. Pre každý komerčný účel je možné pridať všeobecné témy, ako napríklad „Newsletter“ alebo „Denné ponuky“. Témy možno považovať za nástupcu zoznamov predplatiteľov.
Nasledujúci obrázok ukazuje spojenie medzi týmito entitami.
Organizácia môže mať zavedených viacero profilov súladu, napríklad pre každú dcérsku spoločnosť alebo krajinu a každý s iným účelom súhlasu.
Scenáre
Teraz, keď sme diskutovali o rozdieloch medzi prihlásením a možnosťami produktu, poďme sa pozrieť na niektoré scenáre a na to, ako možno využiť nastavenia súladu.
Migrujte súhlas z odchádzajúci marketing
Marketing v reálnom čase ukladá informácie o súhlase kontaktného bodu v centre súhlasu, ktoré je dostupné ako položka ponuky na mape lokality. Na migráciu nastavení súhlasu z odchádzajúci marketing je k dispozícii tlačidlo Načítať súhlas , ktoré spustí kópiu nastavení súhlasu do Customer Insights - Journeys centra súhlasu. S rozšírenými možnosťami v Customer Insights - Journeys spomenutými vyššie je možné skopírovať odchádzajúci marketing informácie o súhlase na konkrétny profil súladu a definovať, na aký komerčný a transakčný účel sa majú údaje skopírovať. Pre komerčné účely je tiež možné voliteľne definovať tému, na ktorú sa má súhlas uložiť. Výsledkom je záznam súhlasu kontaktného bodu typu téma a mohol by sa potenciálne použiť na migráciu zoznamu odberov na tému Customer Insights - Journeys .
Toto je možné použiť pre nasledujúce postupy:
- Skopírujte súhlas s kontaktom na konkrétny účel alebo tému na určitý účel.
- Skopírujte súhlas potenciálneho zákazníka na konkrétny účel alebo tému na určitý účel.
- Skopírujte informácie o prihlásení zo zoznamu odberov na účel alebo tému na určitý účel.
Nasledujúci obrázok zobrazuje rôzne nastavenia:
Funkcia Načítať súhlas načítava údaje z DoNotBulkEmail a DoNotEmail atribúty pre kontakt a súhlas potenciálneho zákazníka. Funkcia by sa mala použiť, keď je centrum súhlasu kontaktného bodu vyplnené, pretože Customer Insights - Journeys spolieha na tieto nastavenia. Funkciu je možné použiť aj viackrát, napríklad ak je potrebné migrovať viacero zoznamov odberov na rôzne témy Customer Insights - Journeys. Pozrite si tiež: Pridanie údajov o súhlase do Customer Insights - Journeys
Po migrácii zoznamov odberov, ako je uvedené vyššie, môžete vytvárať segmenty na základe údajov o prihlásení a odhlásení témy a účelu zaznamenaných v centre súhlasu. To vám umožňuje vytvárať cieľové zoznamy zákazníkov, ktorí sa prihlásili do témy podobným spôsobom, akým odchádzajúci marketing podporuje zoznamy odberov.
Dôležitým bodom, ktorý je potrebné zvážiť pri vytváraní tematických a účelových segmentov, je, že dostupné kritériá pre segment sú „odošle“ alebo „neodošle“. Zohľadňuje to nielen existenciu záznamu o prihlásení/odstúpení, ale aj o model presadzovania témy (obmedzujúci, neobmedzujúci alebo zakázaný). Napríklad, ak bola téma nakonfigurovaná v neobmedzujúcom modeli a potom použitá pri vytváraní segment, výsledný zoznam kontaktov bude obsahovať všetkých, ktorí môžu skutočne prijímať komunikáciu, čo sú všetky dostupné prihlásenia a všetky kontakty, ktoré sa neodhlásili. Naopak, ak bol model obmedzujúci, segment bude zahŕňať iba explicitne aktivované kontakty.
Keďže nastavenia súhlasu kontaktného bodu sa aktualizujú iba pri použití centier preferencií, odchádzajúci marketing formuláre a stránky, ktoré aktualizujú súhlas, by sa po dokončení migrácie nemali používať.
Implementujte dvojité prihlásenie na cesty v reálnom čase
Dvojité prihlásenie je teraz k dispozícii na cestách v reálnom čase. Ak chcete povoliť dvojité prihlásenie, pozrite si časť Dvojité prihlásenie na cestách v reálnom čase.
Používať Customer Insights - Journeys a viesť súhlas, spravovať súhlas na úrovni kontaktného bodu
V tomto scenári je potrebné použiť Customer Insights - Journeys nastavenia súladu, pretože súhlas na úrovni kontaktného bodu nie je k dispozícii v odchádzajúci marketing. Správa súhlasu pre potenciálnych zákazníkov tiež nie je k dispozícii v odchádzajúci marketing. Na spracovanie súhlasu by sa mali použiť účely a témy. Proces vytvárania požadovaných artefaktov je opísaný tu: Spravujte súhlas pre e-maily a textové správy Customer Insights - Journeys. Keď bude súhlas dostupný v Customer Insights - Journeys a potenciálni zákazníci budú môcť zmeniť svoj súhlas pomocou centrum predvolieb, už by sa nemali používať žiadne odchádzajúci marketing artefakty, ako sú formuláre.
Viaceré značky a súhlas podľa témy
V tomto scenári má zákazník viacero značiek, z ktorých každá potrebuje získať súhlas na svoje vlastné účely a chcel by mať svoje vlastné témy, ku ktorým sa spotrebitelia môžu prihlásiť alebo odhlásiť. Dá sa to dosiahnuť vytvorením viacerých profilov zhody, jedného pre každú zo zapojených značiek. V rámci compliance profilov si každá značka môže definovať vlastné témy, ktoré sú vhodné pre jej komunikáciu. Po nastavení tém je možné ich pridať do centrum predvolieb značky a umožniť zákazníkom, aby sa prihlásili alebo odhlásili pre oblasti, ktoré ich zaujímajú.
Pôsobenie vo viacerých krajinách a/alebo vyžadujúce preferenčné centrá vo viacerých jazykoch
Je to podobné ako pri scenári viacerých značiek, ale v tomto scenári sa spoločnosť snaží štruktúrovať podľa viacerých geografických oblastí, v ktorých pôsobí, a nie podľa použitých značiek. Aj toto je možné riešiť pomocou viacerých profilov zhody vytvorených pre každú krajinu. Po definovaní má každá profil súladu svoju vlastnú stránku centrum predvolieb s obsahom napísaným v príslušnom jazyku a s odkazmi na príslušný podporný materiál.