Spravujte súhlas pre e-maily, SMS (textové) a správy vlastného kanála

Poznámka

Customer Insights - Journeys súhlas je založený na kontaktnom bode a funguje pre správy odoslané kontaktom, potenciálnym zákazníkom a Customer Insights - Data profilom. Súhlas zákazníka sa ukladá na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, na rozdiel od uloženia podľa záznamu kontaktu. Procesy odchádzajúceho marketingového súhlasu, ktoré ste už definovali, nie sú ovplyvnené nastaveniami Customer Insights - Journeys .

Dôležité

Od decembra 2022 bolo presadzovanie súhlasu s cestami v reálnom čase pre kontakty zmenené tak, aby vyžadovalo prihlásenie na odoslanie e-mailov pomocou obmedzujúcich model presadzovania súhlasu. Ak by ste sa chceli vrátiť k predchádzajúcemu správaniu, môžete zmeniť svoj model presadzovania súhlasu na neobmedzujúci. Prípadne, ak ste v minulosti zaznamenali súhlas v záznamoch kontaktu v odchádzajúcem marketingu, môžete načítať súhlas a vyplniť záznamy o súhlase kontaktného bodu používané na vynútenie súhlasu v Customer Insights - Journeys. Ďalšie informácie: Migrujte záznamy o súhlase do Customer Insights - Journeys

Dôležité

V prostredí, ktoré má nainštalované cesty v reálnom čase aj odchádzajúce marketingy, aplikácia skontroluje DoNotEmail, DoNotBulkEmail a DoNotTrack kontaktné polia, aby sa zhodovali so súhlasom odchádzajúceho marketingu. vynucovacie správanie a pomoc pri prechode z outbound marketingu na cesty v reálnom čase. Ďalšie informácie: Spravujte nastavenia súladu používateľov v  Customer Insights - Journeys.

Svoje prostredie môžete nakonfigurovať tak, aby ignorovalo kontroly kontaktných polí. Ďalšie informácie:Zakážte kontroly súhlasu na úrovni kontaktu.

Upozornenie

V júli 2023 Customer Insights - Journeys zaviedli nové Dataverse tabuľky na podporu obchodných jednotiek a profilov súhlasu s viacerými značkami. Všetci Customer Insights - Journeys zákazníci boli migrovaní na nové tabuľky. Zákazníci, ktorí majú vlastné pracovné postupy (napríklad Power Automate Toky), ktoré čítajú alebo zapisujú msdynmkt_contactpointconsent2 alebo msdynmkt_contactpointconsent3 Tabuľky súhlasu musia podniknúť kroky, aby sa zabezpečilo, že nestratia funkčnosť.

Ak vaše vlastné pracovné postupy čítajú z msdynmkt_contactpointconsent2 alebo msdynmkt_contactpointconsent3 tabuľky súhlasu, musíte aktualizovať vlastné pracovné postupy, aby ste ich mohli čítať z najnovšiu tabuľku msdynmkt_contactpointconsent4 na zabezpečenie nepretržitej funkčnosti.

Ak vaše vlastné pracovné postupy napíšte na msdynmkt_contactpointconsent2 alebo msdynmkt_contactpointconsent3 Tabuľky súhlasu, pri každom zápise do týchto tabuliek sa automaticky synchronizujú údaje tabuľka msdynmkt_contactpointconsent4 po oneskorení (potenciálne 24 hodín alebo dlhšie). Synchronizácia údajov bude pokračovať do 1. júna 2024. Po tomto dátume budete musieť presunúť všetky pracovné postupy, ktoré zapisujú záznamy o súhlase kontaktného bodu, aby boli zacielené na tabuľku msdynmkt_contactpointconsent4 .

Ako sa rešpektuje súhlas pre e-maily

Pri vytváraní novej e-mailovej správy si vyberiete Profil súladu, Účel a voliteľne Téma z toho profilu v sekciu Súlad v nastaveniach Hlavička e-mailu . Ak chcete nastaviť označenie správy, vyberte ikonu ozubeného kolieska v hlavičke e-mailu. Tým sa otvorí tabla nastavení Hlavička e-mailu na pravej strane stránky. Prejdite do sekcie Nastavenia e-mailu .

E-mailová správa sa odošle iba vtedy, ak prejde kontrolami súhlasu nakonfigurovanými Účelom a (voliteľné) Témou. Rozhodnutie o odoslaní alebo zablokovaní odosielania správy sa robí priamo pred odoslaním správy. To zaisťuje, že aplikácia nikdy omylom nepošle správu niekomu, kto sa odhlásil, aj keď je omylom zahrnutý do segmentu cesty. Pravidlá presadzovania súhlasu sa riadia vzorom vymáhania nastavením účelu. Ak má účel „obmedzujúci“ model presadzovania, e-mail sa odošle iba v prípade, že e-mailová adresa výslovne súhlasí s prijímaním správy. Ak má účel „neobmedzujúci“ model presadzovania, e-mail sa odošle, pokiaľ sa e-mailová adresa neodhlásila. Model presadzovania „Zakázané“ deaktivuje kontroly súhlasu na e-mailovej adrese a umožňuje doručovať všetky správy. Predvolené „komerčné“ účely majú „neobmedzujúci“ model presadzovania. Predvolený „Transakčný“ účel má model presadzovania „Zakázané“. Modely presadzovania účelov možno zmeniť v profile súladu. Ak sa chcete dozvedieť viac o Účel, Téma a Model presadzovania koncepty, navštívte Spravujte nastavenia súladu používateľov v Customer Insights - Journeys

Ako sa vyžaduje v prípade komerčného e-mailu, do päty e-mailu sa pridá zástupný symbol Adresa spoločnosti a odkaz Centrum preferencií automaticky. Adresa spoločnosti odráža hodnotu nastavenú v Profile dodržiavania pravidiel a v prípade potreby ju možno upraviť priamo z editora e-mailov. Odkaz Centrum preferencií vedie na stránku správy preferencií nakonfigurovanú Profilom súladu, kde si zákazníci môžu skontrolovať a zmeniť komunikačné preferencie.

Prítomnosť adresy spoločnosti a odkazu na zrušenie odberu sa skontroluje, keď vyberiete možnosť Pripravené na odoslanie. Aplikácia vás upozorní, ak niektorý z týchto parametrov chýba, ak posielate správu na účely komerčného súhlasu.

Poznámka

Aplikácia zobrazuje upozornenia, ak napríklad omylom vymažete adresu spoločnosti alebo odkaz na centrum preferencií. To vám však nebráni v odoslaní takéhoto e-mailu. Môžete teda nahradiť dané pole adresy spoločnosti iným podľa vlastného výberu alebo pridať odkaz na centrum vlastných preferencií, ak chcete.

Ako sa predvolene rešpektuje súhlas pre SMS (textové) a správy vlastného kanála

Poznámka

Od vydania v novembri 2024 je možné zmeniť predvolené nastavenia modelu presadzovania pre testovacie (SMS) a vlastné kanály.

Pravidlá Customer Insights - Journeys na odosielanie SMS a správ vlastného kanála sa mierne líšia od pravidiel na odosielanie e-mailov v predvolenom nastavení. Používateľ musí vždy súhlasiť s prijímaním komerčných SMS alebo správ z komerčného vlastného kanála. V predvolenom nastavení sa transakčné SMS a správy vlastného kanála odosielajú vždy, pokiaľ nezmeníte model presadzovania z vypnutého.

Súhlas so sledovaním správania používateľov

Každý profil súladu má svoj vlastný účel, ktorý je špecificky zameraný na sledovanie interakcií používateľov, ako sú napríklad otvárania správ a kliknutia na odkazy. Podobne ako na komerčné a transakčné účely, aj model presadzovania na sledovanie súhlasu môže byť obmedzujúci, neobmedzujúci alebo zakázaný. Ak je účel sledovania nastavený na zakázaný model presadzovania, nevykonávajú sa žiadne kontroly súhlasu so sledovaním pre správy odoslané ako súčasť tohto profilu súladu, čo znamená, že sa sledujú všetky interakcie.

Ak chcete získať súhlas so sledovaním, môžete do formulárov a centier preferencií pridať účel sledovania.

Poznámka

Customer Insights - Journeys vždy skontroluje pole Povoliť sledovanie v záznamoch kontaktov, aby zistil, či je možné sledovať interakcie kontaktu. Táto kontrola sa vykonáva popri Customer Insights - Journeys kontrole súhlasu kontaktného miesta prihlásenia/odhlásenia na sledovanie. Tieto kontroly sa nevykonávajú pre iné typy entít (napríklad potenciálnych zákazníkov alebo Customer Insights - Data profily).

Dôležité

S vydaním z júla 2023 začali údaje o súhlase zákazníkov využívať nové funkcie na získanie súhlasu pre viacero značiek. Pre niektorých používateľov Customer Insights - Journeys migrácia zmenila nastavenia, ktoré riadia, či sú v správach zahrnuté sledovacie odkazy. Zmeny môžu zabrániť sledovaniu v správach, ak zákazníci nedali výslovný súhlas. Ak chcete po migrácii povoliť sledovanie odkazov v správach pre zákazníkov, ktorí neposkytli súhlas, aktualizujte model presadzovania účelu sledovania vo svojich profiloch dodržiavania predpisov na Neobmedzujúce. To umožňuje nahrádzať sledovacie odkazy v e-mailoch, pokiaľ sa príjemca explicitne neodhlásil zo sledovania.

Diagram presadzovania súhlasu

Nasledujúci diagram poskytuje vizuálnu reprezentáciu toho, ako sa štandardne kontroluje súhlas pri vykonávaní jázd Customer Insights - Journeys.

Obmedzujúci model vynútenia
	Odhlásené	Žiadne/Nenastavené	Prihlásené
Všetky kanály	Zablokované	Zablokované	Odoslané
Účel sledovania	Nesledované	Nesledované	Sledované

Neobmedzujúci model vynútenia
	Odhlásené	Žiadne/Nenastavené	Prihlásené
Všetky kanály	Zablokované	Odoslané	Odoslané
Účel sledovania	Nesledované	Sledované	Sledované

Zakázaný model presadzovania
	Odhlásené	Žiadne/Nenastavené	Prihlásené
Všetky kanály	Odoslané	Odoslané	Odoslané
Účel sledovania	Sledované	Sledované	Sledované

Poznámka

Všetky kanály zahŕňajú e-mailové, textové a vlastné kanály.

Dôležité

V prostredí, ktoré má nainštalované cesty v reálnom čase aj odchádzajúci marketing, aplikácia v predvolenom nastavení vždy kontroluje Povoliť e-mail a Povoliť hromadné e-maily polia v záznamoch kontaktov, aby ste určili, či je povolené odosielanie e-mailov na e-mailovú adresu kontaktu. Obidve polia musia byť nastavené tak, aby umožňovali odoslanie e-mailu s komerčným účelom kontaktu. Iba ten Povoliť e-mail musí byť nastavené tak, aby umožňovalo odosielanie e-mailov s vybratým typom účelu transakcie. Tieto kontroly sa vykonávajú navyše k Customer Insights - Journeys súhlas s kontaktným bodom kontroly opt-in/opt-out pre e-maily odosielané cestami. Tieto kontroly sa nevykonávajú pre iné typy entít (napríklad potenciálnych zákazníkov alebo Customer Insights - Data profily). Ďalšie informácie: Spravujte nastavenia súladu používateľov v  Customer Insights - Journeys.

Svoje prostredie môžete nakonfigurovať tak, aby ignorovalo kontroly kontaktných polí. Ďalšie informácie: Zakázať kontroly súhlasu na úrovni kontaktu.

Zakázať kontroly súhlasu na úrovni kontaktu

Od februára 2024 vám nový prepínač funkcií umožňuje nakonfigurovať systém tak, aby zvažoval alebo obchádzal kontroly súhlasu na úrovni kontaktov. To umožňuje úplné oddelenie súhlasu kontaktným bodom pre e-maily, čo umožňuje každému subjektu získať súhlas zachytený a vynútený kontaktným bodom a ignorovať súhlas v zázname kontaktu pre cesty zamerané na kontakty.

Keď sa odchádzajúce cesty už nepoužívajú, odporúčame vám vypnúť kontroly súhlasu na úrovni kontaktu. Ak chcete zakázať kontroly súhlasu na úrovni kontaktu:

1. Prejsť na Nastavenia> Iné nastavenia> Prepínače funkcií.
2. Nastavte Skontrolujte súhlas s kontaktom pre cesty v reálnom čase prepnúť na Vypnuté.
3. Vyberte Uložiť vpravo hore.

Tým sa zabezpečí, že systém vynúti súhlas iba na základe záznamov o súhlase kontaktného bodu.

Ako sa vypĺňa súhlas pri rôznych skúsenostiach s odhlásením odberu

Customer Insights - Journeys ponúka rôzne možnosti poskytovania zážitku odhlásenia z odberu vašim zákazníkom. Systém vypočíta presný stav súhlasu, ktorý sa berie do úvahy pre rôzne scenáre, a používateľovi pri návšteve prostredia odhlásenia odberu vždy poskytne presný prehľad o jeho súhlase.

Stav súhlasu zobrazený používateľovi pri zrušení odberu závisí od niekoľkých faktorov:

1. Či už skontrolujte súhlas kontaktu pre prepínač funkcií ciest v reálnom čase je zapnuté alebo vypnuté.
2. Model presadzovania účelu.
3. Kanál, pre ktorý sa zobrazuje súhlas.
4. Stav súhlasu kontaktného miesta.

Skôr ako začneme, pozrime sa na niektoré dôležité definície.

Pošle/nepošle

• Pošle označuje, že záznam o súhlase kontaktného bodu a jeho model presadzovania účelu umožňujú aplikácii odoslať e-mail na daný účel na danú adresu. Ak je napríklad účel neobmedzujúci a neexistuje žiadny záznam o súhlase kontaktného bodu, aplikácia to vyhodnotí Pošle.
• nepošle sa používa na označenie, že aplikácia vyhodnotí záznam o súhlase kontaktného miesta a účel danej e-mailovej adresy a rozhodne sa neodoslať e-mail.

Bude sledovať/nesledovať

• Podobne, Bude sledovať sa používa na označenie toho, že záznam o súhlase kontaktného bodu sledovania a jeho model presadzovania účelu umožňujú aplikácii zahrnúť odkazy na sledovanie do správ odoslaných na danú adresu. Ak je napríklad účel neobmedzujúci a neexistuje žiadny záznam o súhlase kontaktného bodu, aplikácia to vyhodnotí Bude sledovať.
• Nebude sledovať sa používa na označenie, že aplikácia vyhodnotí záznam o súhlase kontaktného bodu a účel danej e-mailovej adresy a rozhodne sa nesledovať odkazy v e-maile.

Predplatné centrá používané pri cestách v reálnom čase

The DoNotBulkEmail, DoNotEmail, a DoNotTrack polia na predplatiteľskom centre sú pre kontakt predvyplnené na základe kontaktných údajov a záznamov súhlasu kontaktného miesta všetkých e-mailových adries kontaktu.

1. DoNotBulkEmail predvyplní blokovanie odosielania, ak je atribút momentálne nastavený na blokovanie alebo ak sa akýkoľvek komerčný účel na profil súladu z akejkoľvek e-mailovej adresy v kontakte vyhodnotí ako neodošle.
2. DoNotEmail predvyplní blokovanie odosielania, ak je atribút momentálne nastavený na blokovanie alebo ak sa akýkoľvek transakčný účel na profil súladu z akejkoľvek e-mailovej adresy v kontakte vyhodnotí ako neodošle.
3. DoNotTrack predvyplní blokovanie sledovania, ak je atribút momentálne nastavený na blokovanie alebo ak sa účel sledovania na profil súladu z akejkoľvek e-mailovej adresy v kontakte vyhodnotí ako nebude sledovať.

Keď používateľ odošle zmeny prostredníctvom centrum odberov, stavy DoNotBulkEmail, DoNotEmail a DoNotTrack sa používajú na aktualizáciu kontaktu a kontaktný bod záznamy o súhlase všetkých e-mailových adries kontaktu, ako sú nakonfigurované v konfigurácii publika.

1. Ak sú DoNotBulkEmail a DoNotEmail nastavené tak, aby povoľovali e-maily, potom všetky komerčné účely na profil súladu pre každý e-mail adresa v zázname kontaktu bude obsahovať kontaktný bod záznam súhlasu. Ak je niektorý z nich nastavený tak, že nepovoľuje, všetky kontaktný bod záznamy o súhlase sa aktualizujú na deaktivované.
2. Stav DoNotEmail je zapísaný pre všetky transakčné účely na profil súladu pre každú e-mailovú adresu v zázname kontaktu.
3. Stav DoNotTrack je zapísaný na účely sledovania na profil súladu pre každú e-mailovú adresu v zázname kontaktu.

Stránka preferencií a centrum predvolieb

Pri cestách zacielených na kontakty sa pri každej e-mailovej adrese vopred vyplní súhlas, či je možné ich kontaktovať (odošle) alebo vysledovateľné ( bude sledovať) na základe modelu presadzovania pre konkrétny účel a jeho kontaktný bod súhlasu záznam v kombinácii s poľami súhlasu na úrovni kontaktu (iba ak je zapnutý prepínač kontrola súhlasu kontaktu pre cesty v reálnom čase).

1. Komerčné účely/témy predvyplnia sa na prihlásenie iba v prípade, že kontaktný bod záznam o súhlase sa vyhodnotí ako odošle a DoNotBulkEmail aj DoNotEmail sú nastavené tak, aby povoľovali e-maily.
2. Transakčné účely/témy predvyplnia na prihlásenie iba v prípade, že záznam o súhlase kontaktný bod bude vyhodnotený ako odošle a DoNotEmail je nastavené tak, aby povoľovalo e-maily.
3. Účel sledovania predvyplní prihlásenie iba v prípade, ak sa záznam o súhlase kontaktný bod vyhodnotí ako odošle a kontaktu DoNotTrack je nastavené tak, aby umožňovalo sledovanie.

V prípade ciest zacielenia na potenciálnych zákazníkov alebo štatistiky zákazníkov – dátové profily sa v každej e-mailovej adrese vopred vyplní súhlas, ak ich možno kontaktovať (odošle) alebo sledovateľné (bude sledovať) na základe modelu presadzovania konkrétneho účelu a jeho kontaktný bod záznam o súhlase. Stránka preferencií a centrum predvolieb zažijú predvyplnenie e-mailovej adresy súhlasu s prihlásením, ak sa kontaktný bod záznam o súhlase pre e-mail vyhodnotí ako odošle.

Keď používateľ odošle zmeny súhlasu prostredníctvom stránky preferencií alebo centrum predvolieb, systém aktualizuje iba príslušné kontaktný bod záznamy o súhlase. V takýchto prípadoch nie je upravený žiadny atribút súhlasu na úrovni kontaktu.

Zobrazenie a správa záznamov o súhlase

V centre súhlasu si môžete zobraziť zoznam všetkých kontaktný bod súhlasov a ich súvisiacich atribútov (typ, stav, zdroj údajov o súhlase a dátum úpravy). Ak chcete zobraziť kompaktné zobrazenie jedného záznamu súhlasu alebo v ňom vykonať zmeny, vyberte názov kontaktného bodu zo zoznamu záznamov.

Od začiatku marca 2024 formuláre na uvoľnenie, kontaktovanie a potenciálnych zákazníkov vám umožňujú rýchlo zobraziť a aktualizovať súhlas zákazníka, čo vám pomôže bez námahy spravovať, aké typy správ sa odosielajú vašim zákazníkom. Toto komplexné zobrazenie nájdete na karte Komunikácia a poskytuje vám jedno miesto na spravovanie súhlasu vo všetkých kanáloch a oblastiach podnikania vašej organizácie.

Ak chcete povoliť túto funkciu:

1. Prejsť na Nastavenia> Iné nastavenia> Prepínače funkcií.
2. Nastavte prepínač Spravovať súhlas v kontaktných formulároch a formulároch pre potenciálnych zákazníkov na možnosť Zapnuté.
3. Vyberte Uložiť vpravo hore.

Keď je funkcia povolená, karta Komunikácia vám umožňuje:

1. Získajte súhrnný pohľad na súhlas poskytnutý každým kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom, aby ste na prvý pohľad pochopili, či je možné zákazníka kontaktovať.
2. Jednoducho upravte súhlas pre e-mailové adresy, telefónne čísla a vlastné kanály kontaktu alebo potenciálneho zákazníka priamo z kontaktných formulárov alebo formulárov pre potenciálnych zákazníkov, čím získate kontrolu nad typom správ odoslaných zákazníkovi na každom kanáli. Zobrazenie mriežky zobrazuje nielen záznam o súhlase, ale aj vyhodnotenú kontaktovateľnosť. Pomáha to poskytnúť odpovede na otázku: „Prečo bola moja cesta zablokovaná kvôli nesúhlasu?“
3. Vykonajte hĺbkovú analýzu súhlasu poskytnutého pre každý profil súladu nakonfigurovaný pre vašu organizáciu, čo vám umožní porozumieť súhlasu zákazníkov pre každú oblasť podnikania.

Záznamy súhlasu pre každý účel a témy (ak sú k dispozícii) vybraného profilu súladu sú zobrazené tu a možno ich aktualizovať v rámci samotného prostredia. Môžete si tiež vybrať iný kontaktný bod z rozbaľovacej ponuky, ako aj profil súladu, pre ktorý by ste chceli spravovať záznamy o súhlase.

Zmeny v zázname súhlasu okamžite aktualizujú stĺpec kontaktovateľnosti, ako aj karty stavu komunikácie a sledovania. Niekedy však aktualizácie záznamu o súhlase nemajú vplyv na jeho kontaktovateľnosť. Napríklad aktualizáciou stavu súhlasu pre záznam témy na prihlásenie, zatiaľ čo nadradený účel zostáva odhlásený, sa nemení kontaktovateľnosť záznamu témy.

Audit záznamov o súhlase

Môžete sledovať všetky zmeny súhlasov podľa záznamu kontaktu (kto a kedy zmeny urobil). História auditov je k dispozícii na karte Súvisiace záznamu o súhlase.

Pozrite si tiež

Rozšírte svoje podnikanie pomocou centier prispôsobených preferencií pre viacero značiekCustomer Insights - Journeys Centra preferenciíNastavenia súladu s outbound marketingom