Správa rozšírených nastavení aktívnej konverzácie
Poznámka
Informácie o dostupnosti funkcií sú nasledovné.
| Dynamics 365 kontaktné centrum – vložené | Dynamics 365 kontaktné centrum – samostatný | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Áno | Áno |
Vylepšené prostredie aktívnej konverzácie zobrazuje podrobnosti o zákazníkovi a prípade, ktoré sú relevantné pre vašu firmu. Keď povolíte možnosť Rozšírený formulár aktívnej konverzácie , zobrazí sa ucelené informácie o zákazníkovi, Prípad podrobnosti a komponenty Nedávne prípady sú predvolene dostupné vo formulári Aktívna konverzácia . Tieto komponenty môžete ďalej prispôsobiť v Power Apps.
- Podrobnosti o zákazníkovi: Použite ucelené informácie o zákazníkovi komponent vo Účet>formulár pre konverzáciu zákazníka karta formulár alebo Kontakt>Kontaktný formulár pre zákazníka na konverzáciu karta na prispôsobenie podrobností zobrazených na Podrobnosti o zákazníkovi.
- Podrobnosti prípadu: Použite ucelené informácie o zákazníkovi komponent v Prípad>Prípad pre zákazníka karta formulár na prispôsobenie podrobností zobrazených na Podrobnosti prípadu.
- Môžete tiež nastaviť požadované zobrazenie na zobrazenie podrobností prípadu v vydanie snímka. Štandardne je Predvolené zobrazenie nastavené na Prípad zobrazenie vyhľadávania.
Ďalšie informácie: Nakonfigurujte komponenty tak, aby zobrazovali podrobnosti o zákazníkovi a posledné záznamy.
Pozrite si toto video, aby ste pochopili nastavenia rozšíreného aktívneho konverzačného formulára a ako ho nastaviť:
Spravujte nastavenia formulára aktívnej konverzácie
Ak chcete povoliť vylepšený formulár aktívnej konverzácie a prispôsobiť formulár, vykonajte tieto kroky:
V Centrum spravovania aplikácie Customer Service prejdite na Pracovné priestory.
Vyberte Spravovať pre Nastavenia aktívneho formulára konverzácie v Pracovné priestory.
Vyberte nasledujúce možnosti:
-
Vylepšený formulár aktívnej konverzácie na umožnenie vylepšenej aktívnej konverzácie. Nasledujúce funkcie sú k dispozícii ako súčasť vylepšeného zážitku:
- Konfigurovateľné ucelené informácie o zákazníkovi a Podrobnosti prípadu karta s možnosťou priamej úpravy.
- Nedávne prípady karta s farebne označenými poľami priority a stavu.
- Predvolený selektor formulára na prepínanie medzi aktívnymi a uzavretými konverzáciami je skrytý.
-
Prispôsobte aktívny formulár konverzácie na zobrazenie Poradie, Čas začiatku, možnosti uloženia a obnovte formulár Aktívna konverzácia a povoľte prispôsobenia vo Prispôsobenia podporované formulárom konverzácie. Ak chcete formulár ďalej prispôsobiť, vyberte Power Apps . Ak prispôsobujete formulár v Power Apps, odporúčame nasledujúce pokyny:
- Znížte počet vlastných ovládacích prvkov. Na predvolenej karte ponechajte iba najčastejšie používané ovládacie prvky. Zostávajúce ovládacie prvky založené na údajoch by mali byť rozdelené na sekundárne karty, aby sa predvolená karta mohla rýchlo načítať.
- Obmedzte množstvo prispôsobení pomocou formulára udalosti Onload.
- Obmedzte množstvo externých údajov pochádzajúcich z aplikácií Canvas pre efektívne a produktívne formy. Ďalšie informácie: Návrhové formuláre pre výkon v aplikáciách riadených modelom
Poznámka
Keď je povolená možnosť Prispôsobiť aktívny formulár konverzácie :
- Ak agent zaháji odchádzajúce volanie na tiesňové služby, aktívny formulár konverzácie nezobrazí Uložiť a Obnoviť možnosti.
- Ak agent iniciuje konzultáciu s inými agentmi, ktorí sú z inej obchodnej jednotky a nemajú povolenia na čítanie na úrovni organizácie pre entitu konverzácie, nebudú mať prístup ku konverzácii.
-
Vylepšený formulár aktívnej konverzácie na umožnenie vylepšenej aktívnej konverzácie. Nasledujúce funkcie sú k dispozícii ako súčasť vylepšeného zážitku:
Zobrazte selektor formulára vo formulári aktívnej konverzácie
V predvolenom nastavení vylepšený Aktívna konverzácia formulár nezobrazuje selektor formulára na prepínanie medzi otvorenými a uzavretými konverzáciami. Ak chcete používateľom umožniť prepínať medzi otvorenými a uzavretými konverzáciami, vykonajte tieto kroky:
Do Power Apps pridajte definíciu nastavenia Zobraziť výber formulára konverzácie . Ďalšie informácie: Pridajte existujúcu definíciu nastavenia
V časti Upraviť výber formulára Zobraziť konverzáciu nastavte možnosť Nastavenie hodnoty prostredia na Áno. Ďalšie informácie: Aktualizujte definíciu nastavenia
Voliteľne môžete v sekcii Nastavenie hodnôt aplikácie pre požadovanú aplikáciu nastaviť hodnotu na Áno v hodnotu Nová aplikácia. Karta nastavená na úrovni aplikácie prepíše nastavenie úrovne prostredia.
Uložte a zverejnite svoje prispôsobenia.
Prispôsobte nedávne prípady
Ak nastavíte Rozšírený aktívny formulár konverzácie na možnosť Áno, vylepšené Nedávne Prípady kontrola je dostupná vo formulári Aktívna konverzácia , hneď po vybalení. Ak ste v starom ovládacom prvku nedávnych prípadov nastavili predvolené zobrazenie na vlastné zobrazenie, po prepnutí na vylepšené prostredie sa vaše vlastné zobrazenia automaticky nenastavia ako predvolené. Predvolené zobrazenie musíte nastaviť na požadované vlastné zobrazenie v Power Apps.
Ak chcete pridať vlastné zobrazenie ako predvolené zobrazenie a ďalej prispôsobiť formulár, vykonajte tieto kroky:
- V Power Apps vyberte prostredie, ktoré obsahuje vaše riešenie.
- Vyberte Tabuľky, vyberte Konverzácia a potom vyberte Aktívna konverzácia formulár.
- Vyberte Nedávne prípady v oblasti Formulár .
- V časti Vlastnosti vykonajte nasledujúce akcie:
- Zadajte tabuľku. Karta zobrazuje záznamy z tejto tabuľky.
- Vyberte Predvolené zobrazenie na požadované vlastné zobrazenie.
Zakázať rozšírené podrobnosti o zákazníkoch, podrobnosti o prípade alebo nedávne prípady
Môžete si vybrať zobrazenie predvoleného Profilu zákazníka, Problém snímka alebo Nedávne prípady Karty na vylepšenom formulári aktívnej konverzácie aj keď Vylepšený formulár aktívnej konverzácie je povolené.
Nasledujúce možnosti sú k dispozícii hneď po vybalení v Power Apps:
| Možnosť | Description |
|---|---|
| Zakázať ucelené informácie o zákazníkovi karta pre otvorenú konverzáciu | Nastavte túto možnosť na Áno , aby sa zobrazil predvolený Profil zákazníka karta. |
| Zakázať prepojený prípad karta pre otvorenú konverzáciu | Nastavte túto možnosť na Áno, aby sa zobrazil predvolený Problém snímka karta. |
| Zakázať kontrolu posledných prípadov pre otvorenú konverzáciu | Nastavte túto možnosť na Áno, aby sa zobrazili predvolené Nedávne prípady karta. |
Ak sa chcete vrátiť k požadovanému predvolenému prostrediu, vykonajte nasledujúce kroky:
- V Power Apps vyberte prostredie, ktoré obsahuje vaše riešenie.
- Stlačte možnosť Riešenia a potom vyberte požadované riešenie.
- Vyberte Pridať existujúci>Viac>Nastavenie.
- Na table Pridať existujúcu definíciu nastavení vyberte požadovanú možnosť.
- Stlačte možnosť Pridať.
- Prejdite na tablu Pridať existujúce>Aplikácia>Modelom riadená aplikácia>Pridať existujúce aplikácie s podporou modelu.
- Na table úprav pre požadovanú možnosť nastavte Hodnota nastavenia prostredia na Áno.
- Voliteľne vyberte pre aplikáciu Nová hodnota aplikácie. Pre konkrétnu aplikáciu má hodnota nastavená na úrovni aplikácie prednosť pred nastavením úrovne prostredia.
- Stlačte Publikovať všetky prispôsobenia.
Pozrite si tiež
Pozrite si informácie o zákazníkovi vo formulári Aktívna konverzácia
Začnite s pracovným priestorom služby pre zákazníkov