Pridať časovač do formulárov kvôli sledovaniu času v porovnaní s rozšírenými SLA

Článok
12/11/2023

Poznámka

Rozšírené zmluvy o úrovni služieb (SLA) boli zastarané a nahradené zjednoteným rozhraním. Ďalšie informácie: Dohody SLA vo webovom klientovi sú zastarané.
Ďalšie informácie o pridávaní ovládacieho prvku časovača do zjednoteného rozhrania entitám s povoleným SLA nájdete v časti Pridanie ovládacieho prvku časovača pre entity s povolenou zmluvou SLA.

Časovač, ktorý pomôže používateľom merať dobu, ktorú majú na dokončenie kľúčového ukazovateľa výkonu (KPI), ktorý je obvykle priradený k zmluve o úrovni služieb (SLA). Ak vaša organizácia používa rozšírené SLA, musíte použiť rýchle zobrazenie formulára na pridanie časovača na sledovanie času proti takejto SLA.

Ovládací prvok časovača spočiatku zobrazí odpočítavanie času zostávajúceho do dokončenie kľúčového ukazovateľa výkonu.

Poznámka

Časový spínač je možné použiť tiež nezávisle od SLA.
Ovládací prvok časovača je vytvorený pre vizuálne zobrazenie aktuálneho stavu alebo na zobrazenie zostávajúceho či uplynutého času v súvislosti s dátumom a časom stanoveným v poli Čas zlyhania inštancie kľúčového ukazovateľa výkonu zmluvy o úrovni služieb (SLA). Neprichádza k výpočtu ani sledovaniu času, pre ktorý je podmienka Pozastavenie s príznakom true.

Ovládací prvok časovača môže zobrazovať ľubovoľné z nasledujúcich údajov v závislosti od akcií používateľa a toho, čo správca alebo prispôsobovač systému nastavia pri nastavovaní ovládacieho prvku časovača:

Ak používateľ dokončí úlohu v rámci zostávajúceho času, ovládací prvok zobrazí slovo Úspešné.
Ak používateľ nedokončí úlohu v rámci zostávajúceho času, ovládací prvok zobrazí slovo Po uplynutí platnosti.
Keď časovač vykonáva odpočítavanie, farba sa mení čoraz viac na žltú spolu s tým, ako sa zostávajúci čas blíži k nesplneniu podmienok v zmluve. Ak zostávajúci čas vyprší, časovač zobrazí slovo Po uplynutí platnosti. Potom sa farba časovača zmení na červenú a časovač začne počítať čas uplynutý od doby, kedy mala byť úloha dokončená.
Ak nejaká podmienka pozastavenie kľúčového ukazovateľa výkonu zmluvy o úrovní služieb, ovládací prvok zobrazí slovo Pozastavené.
Ak nejaká podmienka spôsobí zrušenie kľúčového ukazovateľa výkonu zmluvy o úrovní služieb, ovládací prvok zobrazí slovo Zrušené. Toto správanie je voliteľné.
Ak niektoré z povinných polí v dialógovom okne Ovládací prvok časovača nemajú nastavenú žiadnu hodnotu záznamu, ovládací prvok zobrazí slovo Nenastavené.

Na pridanie časovača do formulárov kvôli sledovaniu čas proti rozšírenej SLA:

Skontrolujte, že je entita pre SLA povolená.
Vytvorte polia kľúčových indikátorov výkonu zmluvy o úrovni služieb pre entity, pri ktorých si želáte vytvoriť zmluvu o úrovni služieb.
Vytvorte si formuláre rýchleho prehľadu pre každú inštanciu poľa kľúčového ukazovateľa výkonu zmluvy o úrovni služieb, ktoré ste vytvorili.
Vytvorte zmluvu SLA.
Pridať rýchle zobrazenie formulárov, ktoré ste vytvorili primárnemu formuláru entity

Zapnite entitu pre SLA

Ak chcete pridať časovač pre rozšírenú SLA k formuláru entity, entita musí byť pre SLA povolená. Ďalšie informácie nájdete v téme Povolenie entít pre zmluvy o úrovni služieb (SLA).

Vytvorenie polí kľúčových indikátorov výkonu zmluvy o úrovni služieb

Presvedčte sa, či máte v systéme Microsoft Dynamics 365 rolu zabezpečenia typu Správca systému alebo iné ekvivalentné povolenia.

Kontrola role zabezpečenia
- Postupujte podľa krokov v časti Zobrazenie používateľského profilu.
- Nemáte správne povolenia? Obráťte sa na správcu systému.
Prejdite do časti Nastavenia>Prispôsobenia.
Vyberte položku Prispôsobiť systém.
V časti Súčasti rozbaľte položku Entity, a potom rozbaľte požadovanú entitu.
Kliknite na tlačidlo Polia.
AkNa paneli s nástrojmi Akcie kliknite na položku Nové a potom zadajte Zobrazovaný názov na vygenerovanie poľa Názov.
V rozbaľovacom zozname Typ údajov vyberte položku Vyhľadávanie.
V rozbaľovacom zozname typ cieľového záznamu vyberte inštanciu SLA KPI.

Ak vytvoríte vyhľadávacie pole vo formulári entity, vzťah sa vytvorí automaticky. Vyhľadávacie pole sa vytvorí ako pole vzťahu.
Kliknutím na možnosť Uložiť a zavrieť zavrite editor formulárov.
Zverejnite vaše prispôsobenia.
- Ak chcete publikovať prispôsobenia iba pre jednu entitu, v sekcii Súčasti kliknite na položku Entity. Potom na paneli s nástrojmi Akcie kliknite na položku Publikovať.
- Ak chcete publikovať všetky prispôsobenia, ktoré ste vykonali v jednotlivých entitách alebo súčastiach, na paneli s nástrojmi Akcie kliknite na položku Publikovať všetky prispôsobenia.

Vytvorte si rýchly formulár zobrazenia entity inštancie SLA KPI

Rýchle zobrazenie vám pomáha pri zobrazení údajov súvisiacej entity v primárnom formulári entity. Pre zvýšenú SLA, všetky stavy a časy súvisiace so SLA sa ukladajú do inštancie entity kľúčových indikátorov výkonu zmluvy o úrovni služieb. Na zobrazenie týchto údajov v primárnej entite, akou je potenciálny zákazník alebo formulár príležitostí si musíte vytvoriť formulár rýchleho zobrazenia pre každé pole kľúčového ukazovateľa výkonu SLA, ktoré ste pre primárnu entitu vytvorili. Pridajte časovač k formuláru rýchleho zobrazovania, aby ukazoval odpočítavanie pre SLA.

Vytvorenie formulára rýchleho zobrazenia

Prejdite do časti Nastavenia>Prispôsobenia.
Vyberte položku Prispôsobenia a potom vyberte Prispôsobiť systém.
V prieskumníkovi riešení rozbaľte požadovanú inštanciu entity SLA KPI a označte Formuláre.
Označte Nové>Formulár rýchleho zobrazenia na paneli s nástrojmi.
V skupine Formuláre kliknite na vlastnosti formulára, a potom zadajte názov formulára.
Dvakrát kliknite na sekciu, zadajte zmysluplný názov sekcie a potom kliknite na tlačidlo OK.
Zvoľte si sekciu a na karte Vložiť kliknite na možnosť Časovač.
Zadajte názov a označenie časovača a zdroj údajov pre chybný čas.

Nasleduje príklad vlastností, ktoré nastavíte pre časovač pri entite Prípad.

Poznámka

Zvyčajne sa pri rozšírenej SLA nastavuje ovládací prvok časovača len na používanie hodnôt stavu poľa inštancie SLA KPI.
Keď skončíte, kliknite na tlačidlo OK.
Publikovanie prispôsobení.

Vytvorenie zmluvy SLA

Vytvorte SLA pre entitu, ktorú chcete sledovať. Napríklad môžete chcieť vytvoriť sledovanie času využitého predajcom na uskutočnenie krokov smerom k potenciálnemu zákazníkovi, akými sú kvalifikácia alebo diskvalifikácia potenciálneho zákazníka. V tomto prípade vytvorte SLA pre entitu potenciálneho zákazníka. Ďalšie informácie o vytváraní SLA si prečítajte v časti Definovanie zmlúv o úrovni služieb

Pridajte formulár rýchleho zobrazenia k formuláru primárnej entity na zobrazenie časovača

Môžete pridať formuláre rýchleho zobrazenie, ktoré ste vytvorili skôr ako ovládacie prvky rýchleho zobrazenia vo formulároch primárnej entity.

Skontrolujte, či máte rolu zabezpečenia na úrovni správcu systému alebo prispôsobovača systému alebo rovnocenné povolenia.

Kontrola role zabezpečenia
- Postupujte podľa krokov v časti Zobrazenie používateľského profilu.
Prejdite do časti Nastavenia>Prispôsobenia.
Kliknite na položku Prispôsobiť systém. V prieskumníkovi riešení rozbaľte na ľavej navigačnej table položku Entity, rozbaľte entitu, ku ktorej chcete pridať formulár rýchleho zobrazenia a potom kliknite na položku Formuláre.
Ak chcete pridať časovač na použitie v aplikácii Dynamics 365 Customer Service, otvorte formulár typu Hlavné.

–ALEBO–

Na pridanie časovača formulára interaktívneho používania, aby používatelia mohli použiť interaktívne centrum služieb, otvorte formulár prípadu typu Hlavný – interaktívne používanie.
Pridať sekciu na vloženie ovládacieho prvku rýchleho zobrazenia. Na karte vložiť v skupine Sekcia kliknite na tlačidlo Sekcia, a potom kliknite na tlačidlo Jeden stĺpec. Dvakrát kliknite na sekciu a zadajte vlastnosti sekcie. Viac informácií: Vlastnosti sekcie.

Poznámka

Časovač SLA nemôžete pridať do sekcie panelu s referenciami formuláru Hlavný – Interaktívne používanie.
Vyberte sekciu, ktorú ste práve pridali, a na karte vložiť v skupine Ovládací prvokkliknite na Formulár rýchleho zobrazenia .
Zadajte označenie a názov pre ovládacieho prvku rýchleho zobrazenia. V rozbaľovacom zozname Vyhľadávacie pole vyberte vyhľadávacie pole, ktoré ste vytvorili na odkazovanie na inštanciu entity SLA KPI.
Rozbaľovací zoznam súvisiacej Entity bude automaticky nastavená na „inštanciu SLA KPI”.
V rozbaľovacom zozname Formulár rýchleho zobrazenia vyberte formulár rýchleho zobrazenia, ktorý ste vytvorili v inštancii entity SLA KPI.
Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Vlastnosti ovládacieho prvku rýchleho zobrazenia.

Aby sa zmeny v ovládacom prvku rýchleho zobrazenia prejavili, musíte uložiť a uverejniť hlavný formulár.

Pozrite tiež:

Pridanie ovládacieho prvku časovača do formulára prípadu na sledovanie času podľa zmluvy SLA

Zdieľať cez