Vytvorenie a návrh formulárov pre centrum služieb pre zákazníkov
Zvýšte produktivitu používateľa s novými formulármi v centre služieb zákazníkom. Typom formulára nových formulárov je Hlavný.
Formuláre Hlavné prichádzajú so zlepšenou používateľskou skúsenosťou, ktorá je optimalizovaná na produktivitu agenta a napomáha pri udržiavaní kontextu počas práce na súvisiacich záznamoch. Hlavné formuláre ponúkajú hlavné rozhranie, kde si agenti môžu zobrazovať a interagovať s ich údajmi v Microsoft Dynamics 365 Customer Service.
Inovujete na centrum služieb pre zákazníkov? Prečítajte si blog o kľúčových inováciách a všeobecných prispôsobeniach a zmenách používateľského rozhrania: Inovácia z interaktívneho centra služieb na centrum služieb pre zákazníkov
Informácie o tom, ako používať Hlavný formulár a pridávať alebo upravovať komponenty, nájdete v časti Používanie hlavného formulára a jeho komponentov.
Entity podporované v hlavnom formulári
Nasledujúce entity centra služieb pre zákazníkov majú pre seba vytvorené formuláre Hlavné už na začiatku:
Obchodné vzťahy
Kontakty
Prípady
Aktivity (telefón, úloha, e-mail, plánovaná činnosť a sociálna aktivita)
Sociálne profily
Queues
Články vedomostnej databázy
Poznámka
Okrem týchto entít môžete vytvoriť alebo prispôsobiť interaktívne tabule. Ďalšie informácie: Konfigurácia interaktívnych tabúľ
Formuláre sú pre jednotlivé entity zobrazené v zozname formulárov v prieskumníkovi riešení v oblasti Prispôsobenie. Typ predvoleného formulára pre zjednotené rozhranie na základe centra služieb pre zákazníkov je Prípad pre interaktívne používanie – Hlavný. Pre viac informácieí o dostupných typoch formulárov si prečítajte časť Typy formulárov.
Obidva typy formulára Hlavný možno použiť v centre služieb pre zákazníkov.
Povoliť vlastné entity v centre služieb pre zákazníkov
Akúkoľvek vlastnú entitu alebo vlastnú aktivitu možno povoliť v centre služieb pre zákazníkov a následne pre ne vytvoriť formuláre. Ak chcete povoliť vlastnú entitu pre Zjednotené rozhranie, uistite sa, že príznak Povoliť pre mobilné zariadenia je začiarknutý v Outlook & Sekcia Mobile v metadátach entity:
Označte príznak Iba na čítanie v aplikácii Mobile Client v prípade, že chcete, aby boli na mobilnom zariadení vlastné entity iba na čítanie.
Ako osoba poverená prispôsobením môžete tieto formuláre prispôsobiť tak, aby používatelia vašej organizácie ľahšie našli alebo efektívnejšie zadávali informácie. Môžete vytvoriť pre tieto entity ďalšie formuláre.
Poznámka
Všetky úlohy prispôsobenia pre Centrum služieb pre zákazníkov je potrebné uskutočniť v Microsoft Dataverse.
Typy formulárov
Nasledujúca tabuľka opisuje typy formulárov, ktoré sa používajú na načítavanie údajov v centre služieb pre zákazníkov.
| Typ formulára | Description |
|---|---|
| Hlavné | Tieto formuláre poskytujú hlavné používateľské rozhranie na interakciu s údajmi entity. Ďalšie informácie: Úvahy o návrhu hlavných formulárov. |
| Formulár karty | Tieto formuláre sa používajú v interaktívnych tabuliach na zobrazovanie údajov o entitách v prehľadoch na interaktívnych tabuliach. Ďalšie informácie: Vytvorenie formulára karty Poznámka: Tieto formuláre je možné používať iba v centre služieb pre zákazníkov. Nemôžete ich používať v Microsoft Dynamics 365 for Outlook a Microsoft Dynamics 365 pre tablety. |
| Rýchle vytvorenie | Poskytujú základné formuláre optimalizované na vytváranie nových záznamov. Ďalšie informácie: Vytvorte a upravte formuláre rýchleho vytvárania Centrum služieb pre zákazníkov používa rovnaký formulár na rýchle vytvorenie, ktorý sa používa pre webovú aplikáciu a využíva rovnaké prostredie na prispôsobovanie. Formuláre sú však poskytované v rámci paradigmy centra služieb pre zákazníkov. |
| Rýchle zobrazenie | Tieto formuláre sa zobrazujú v rámci hlavného formulára a zobrazujú ďalšie údaje pre záznam, ktorý bol zadaný do poľa vyhľadávania vo formulári. Nachádzajú sa tu aj formuláre rýchleho zobrazenia, ktoré sú dostupné okamžite a ktoré je možné použiť na paneli s referenciami na zobrazovanie záznamov súvisiacej entity. Keď otvoríte záznam súvisiacej aktivity v režime runtime, otvorí sa v horizontálnej karte v hornej časti tably. Ak formulár rýchleho zobrazenia obsahuje vedľajšie mriežky, vedľajšie mriežky sa zobrazia v Dataverse v čase spustenia, no neobjavia sa v referenčnom paneli centra služieb pre zákazníkov. |
Určiť poradie formulára
Ak máte pre entitu viacero hlavných, rýchlych alebo mobilných formulárov, môžete im prideliť poradie. Poradie formulárov určuje, ktorý z nich sa zobrazí ako predvolený. Viac informácií: Priraďte poradie formulárov pre formuláre