Vytvorenie a správa nadradených a podriadených prípadov

Formovaním nadradených a podriadených vzťahov prípadov v centre služieb pre zákazníkov môžete efektívnejšie spravovať viacero prípadov. Ak chcete sledovať prípady, na ktorom pracujú aj ďalšie oddelenia, alebo ak potrebujete sledovať rovnaký problém pre viacerých zákazníkov, vytvorte nadradený prípad a potom podradené prípady. Ak napríklad dostanete žiadosť o inštaláciu nových elektrických a plynových prípojok, túto prácu musí urobiť zvlášť oddelenie plynu a oddelenie elektriny. V takom prípade môžete otvoriť dva podriadené prípady, jeden pre oddelenie plynu a druhý pre oddelenie elektriny. Pôvodný prípad sa môže označiť ako nadradený prípad. Po vyriešení podriadených prípadov môžete uzavrieť nadradený prípad.

Poznámka

• V predvolenom nastavení sa detské prípady nezobrazia v možnosti vyhľadávania aktivity Týkajúce sa. Ak chcete, aby sa pri vyhľadávaní zobrazovali podradené prípady, môžete prispôsobiť podmienky filtra Zobrazenie vyhľadávania prípadu v nastavení prispôsobení centra služieb pre zákazníkov.
• Podradený prípad nemôže obsahovať ďalší podradený prípad a nadradený prípad nemôže byť podradený inému prípadu.

Vytvorte podradený prípad

Z formulára prípadu môžete vytvoriť podradený prípad.

Dôležité

Ďalšie informácie o definovaní nastavení pre prípady rodič-dieťa nájdete v časti Definovanie nastavení pre prípady rodiča a dieťaťa.

1. Prejdite do časti Služba>Prípady.

2. Pri otvorenom formulári prípadu vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

   • Na paneli príkazov vyberte položku Vytvoriť podradený prípad.
   • Na karte kartu Vzťahy prípadu v sekcii Podradený prípad kliknite na možnosť Pridanie nového prípadu.

3. Ak chcete pridať existujúci prípad ako podradený prípad, postupujte takto:

   1. Na karte Vzťahy k prípadom v časti Dieťský prípad vyberte Viac Príkazy ikona () a potom vyberte Pridať existujúci prípad. Napravo od okna sa zobrazí rozbaľovacia ponuka Vyhľadávanie záznamov.
   2. Vyhľadajte prípad a vyberte Pridať.

4. Vyplňte informácie o prípade pre podradený prípad a vyberte tlačidlo Uložiť.

Priradenie prípadov ako podradený a nadradený prípad

Medzi prípadmi môžete nastavovať vzťah nadradenosti a podradenosti, kde možno nastaviť jeden prípad ako nadradený, pričom ostatné prípady možno nastaviť ako podradené.

1. Prejdite do časti Služba>Prípady.

2. V zozname aktívnych prípadov vyberte dva alebo viac prípadov, ktoré chcete priradiť ako podradené a nadradené prípady.

3. Na paneli príkazov v hornej časti kliknite na položku Priradiť Podradené prípady. Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie vzťahu typu nadradený-podradený.

4. V zozname vyberte prípad, ktorý chcete nastaviť ako nadradený a potom vyberte Nastaviť.

Pozrite si tiež

Naučte sa základy služby pre zákazníkov Hub
Použite hlavný formulár a jeho súčasti