Vytvorenie záznamu pre konverzácie
Poznámka
Informácie o dostupnosti funkcií sú nasledovné.
| Dynamics 365 kontaktné centrum – vložené | Dynamics 365 kontaktné centrum – samostatný | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Áno | Áno |
Poznámka
Informácie o prípade sa vzťahujú iba na služby pre zákazníkov.
Ak s konverzáciou nie sú prepojené žiadne záznamy, môžete vytvoriť záznam. Záznam môžete vytvoriť nasledujúcimi spôsobmi:
- Vytvorte záznam zo stránky Aktívna konverzácia
- Vytvorte záznam pomocou možnosti rýchleho vytvorenia
- Vytvorte záznam pomocou možnosti Nové
Vytvorte záznam zo stránky Aktívna konverzácia
Na stránke Aktívna konverzácia a na formulároch zákazníka a prípadu uvidíte možnosť vytvoriť nový záznam. Keď vyberiete možnosť Nové, otvorí sa zodpovedajúci formulár na novej karte. Môžete vyplniť údaje a uložiť záznam a záznam je automaticky prepojený s konverzáciou.
V závislosti od nastavení správcu sa vám zobrazí vylepšená stránka Aktívna konverzácia alebo predvolená stránka Aktívna konverzácia .
Ak chcete vytvoriť záznam zo stránky Aktívna konverzácia :
Vyberte možnosť v časti Zákazník alebo Prípad na základe záznamu, ktorý chcete vytvoriť. Po výbere možnosti sa v paneli s kartami aplikácie otvorí formulár.
Možnosť Sekcia Popis Nový obchodný vzťah Zákazník Túto možnosť vyberte na vytvorenie nového záznamu obchodného vzťahu Nový kontakt Zákazník Túto možnosť vyberte na vytvorenie nového záznamu kontaktu. Nový prípad Case Túto možnosť vyberte na vytvorenie nového záznamu prípadu. 
Zadajte podrobnosti v poliach formulára.
Vyberte položku Uložiť.
Po uložení sa záznam automaticky prepojí s konverzáciou. Keď prepnete na stránku Aktívna konverzácia , môžete si pozrieť automaticky prepojený záznam.
Ak najprv vytvoríte obchodný vzťah alebo kontakt a potom začnete vytvárať prípadový záznam, formulár prípadu zobrazí meno prepojeného zákazníka v poli Zákazník.
Vytvorte záznam pomocou možnosti rýchleho vytvorenia
Použite možnosť rýchleho vytvorenia (+) v navigačnom paneli na vytvorenie záznamu. Po vytvorení záznamu musíte manuálne vyhľadať a prepojiť záznam s konverzáciou.
Vytvorenie záznamu
Stlačením ikony + vytvorte záznam.
V zozname si vyberte typ záznamu:
- Case
- Kontakt
- Account
Poznámka
Informácie o prípade sa vzťahujú iba na služby pre zákazníkov.
Na ľavej table môžete vidieť novú stránku záznamu. Zadajte podrobnosti do formulára.
Stlačte možnosť Uložiť a zavrieť na uloženie zmien a zatvorenie formulára.
Po uložení zmien môžete prepojiť záznam s konverzáciou. Ďalšie informácie nájdete v časti Vyhľadajte a prepojte záznam s konverzáciou
Vytvorte záznam pomocou možnosti Nové
Poznámka
Informácie o prípade sa vzťahujú iba na služby pre zákazníkov.
Na stránke Aktívna konverzácia , keď sa pokúšate vyhľadať záznam v sekcii zákazníka alebo prípadu, po zadaní niekoľkých znakov na vyhľadávanie môžete použiť vložený text Nové na vytvorenie záznamu. Po výbere tlačidla sa zobrazí panel rýchleho vytvorenia záznamu.
Na vyhľadávanie zadajte údaje do poľa vyhľadávania. Záznamy sa zobrazia ako zoznam, ktorý zodpovedá kritériám vyhľadávania.
Stlačte možnosť Nové pod zoznamom záznamov. Zobrazí sa tabla Rýchle vytvorenie.
Vyplňte formulár a potom vyberte položku Uložiť a zavrieť. Tabla Rýchle vytvorenie sa zatvorí a stránka Aktívna konverzácia sa obnoví. Vytvorený záznam je automaticky prepojený v sekcii zákazníka alebo prípadu.
