Zverejnite zostavy použitím webovej aplikácie

Na sprístupnenie správ používateľom ich zverejnite.

Zverejnene správy v Customer Engagement (on-premises) použitím webovej aplikácie

Vytvorte novú zostavu alebo upravte zostavu pomocou SQL Server Data Tools. Ďalšie informácie: Vytvorte si vlastné zostavy pomocou Business Intelligence Development Studio
Prihláste sa do aplikácií Dynamics 365 for Customer Engagement a potom prejdite na Sales>Správy.
Na paneli príkazov kliknite na položku Nový.
V dialógovom okne Prehľad:Nový prehľad v zozname Typ prehľadu vyberte Existujúci súbor, kliknite na Prehľadávať a potom zadajte umiestnenie súboru .rdl v Umiestnenie súboru box.
Zadajte príslušné údaje do sekcie Podrobnosti dialógového okna Prehľad:Nový prehľad .
Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Správy môžete otestovať vybratím zo zoznamu dostupných správ. Ak chcete zostavu pridať do kontextovo citlivých zoznamov a formulárov, postupujte podľa krokov v časti Určenie, kde sa zostava zobrazí.

Prepitné

Ak chcete aktualizovať prehľad alebo aktualizovať informácie zobrazené vo vašej aplikácii, ako je napríklad popis, v zozname Dostupné prehľady vyberte prehľad a potom kliknite na Upraviť na paneli príkazov.

Vyberte zostavu v zobrazení Prehľady a potom kliknite na tlačidlo Upraviť na paneli príkazov.
V dialógovom okne Správa zadajte hodnoty v časti Kategorizácia podľa nasledujúcich popisov:
- Kategórie: kategorizuje prehľad podľa zamýšľaného účelu. Napríklad zostavy predaja môžu byť zahrnuté v kontextový zozname a formuláre v oblasti predaja Customer Engagement (on-premises).
- Súvisiace typy záznamov: Priradí zostavu ku konkrétnym entitám, ako sú účty alebo kontakty.
- Zobraziť v: Umožňuje zobrazenie zostavy v kontextovo citlivých formulároch a zoznamoch. Môžete obmedziť, kde sa zostava zobrazuje. Ak chcete publikovať skrytú správu, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť v .
Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Predvolene sa správa nahrá ako správa vo vlastníctve používateľa. Ak chcete, aby zostava zostala viditeľná pre celú organizáciu, môžete pri jej úprave vykonať niektorý z nasledujúcich krokov:

V dialógovom okne Správa kliknite na kartu Správa a potom na Zobraziteľné podľa poľa, vyberte Jednotlivec.
V dialógovom okne Správa v ponuke Akcie vyberte Zverejniť správu pre Vonkajšie použitie.

Predvolený filter pre zostavu môžete definovať tak, že kritériá filtra sa používať pri každom spustení zostavy.

Vyberte zostavu v mriežke Prehľady a v ponuke Ďalšie akcie (…) vyberte Upraviť predvolený filter.
V dialógovom okne Zobrazovač prehľadov definujte predvolené kritériá filtra, ktoré sa použijú pri každom spustení prehľadu, a potom vyberte Uložiť predvolený filter.