Vytvárajte produkty alebo služby pre objednávky prác

Dynamics 365 Field Service používa katalóg produktov a cenníky Dynamics 365 na služby na mieste. Terénni technici môžu používať rovnaké produkty pre objednávky prác, ktoré predajcovia používajú pre príležitosti, cenové ponuky a objednávky.

S entitou produktu môžete vytvárať produkty a služby, ktoré sa dajú pridať do objednávok prác.

• Produkt je položka, ktorú môže terénny technik zaznamenať pri dokončovaní zákazky prác, za ktorú môže byť klientovi účtovaná faktúra. Produkty môžu byť fyzické položky, ako je batéria alebo časť, alebo môžu byť nefyzické komponenty, ako je výmena oleja alebo odhad. Fyzické aj nefyzické výrobky sa merajú a predávajú v množstve jednotiek. Mnoho fyzických položiek sa sleduje ako inventár. Nefyzické položky sa nebudú sledovať ako inventár.

• Služba je práca, ktorú vykonáva terénny technik a ktorú môže klientovi fakturovať. Služba sa meria v čase.

Ak terénny technik používa produkt alebo vykonáva službu počas práce, môže potom zadať prácu do mobilnej aplikácie Field Service. Použité produkty a poskytované služby môžu byť fakturované zákazníkom na základe platného cenníka alebo nároku. Použité produkty je možné odpočítať z úrovní zásob buď v module zásob Field Service, Dynamics 365 Finance & Prevádzky, prípadne externý ERP systém.

Poznámka

Field Service nepodporuje balíky produktov.

V tomto článku vysvetlíme, ako vytvoriť produkty a služby, pridať ich do objednávok prác a rozoberieme úvahy o fakturácii a inventári.

Vytvorenie produktu alebo služby

1. V službe Field Service prejdite do oblasti Nastavenia .

2. V sekcii Všeobecné vyberte Produkty.

3. Ak chcete vytvoriť nový produkt, vyberte Pridať produkt . Field Service nepodporuje balíky produktov.

4. Zadajte Názov a ID produktu.

5. Vyplňte ostatné polia.

   • Polia Platné od a Platné do definujú, ako dlho je produkt platný. S týmito poľami nie je spojená žiadna obchodná logika okrem toho, že Platné do dátum musí byť neskoršie ako Platné od dátum. V prípade potreby môžete implementovať svoju vlastnú obchodnú logiku. Napríklad spustite naplánovanú úlohu na automatické vyradenie produktov minulej sezóny pomocou dátumu vybratého v poli Platné do .
   • Skupina jednotiek: Skupina jednotiek je súbor jednotiek, v ktorých sa produkt predáva, a definuje, ako sú jednotlivé položky zoskupené do väčších množstiev. Napríklad ak pridávate semená ako produkt, možno ste vytvoriť skupinu jednotiek s názvom "Semená", a definovať jeho primárnu jednotku ako "paket."
   • Jednotka: Jednotky sú množstvá alebo miery, v ktorých predávate svoje produkty. Napríklad, ak ste pridali semená ako produkt, môžete predať pakety, krabice alebo palety. Každé sa stáva jednotkou produktu. Ak sa semená väčšinou predávajú v baleniach, zvoľte to ako jednotku.

   Ďalšie informácie o jednotkách a skupinách jednotiek nájdete v článku: Vytvorte skupinu jednotiek a pridajte jednotky do tejto skupiny (aplikácia Predaj)

   

6. V sekcii Služba v teréne vyberte Typ produktu služby v teréne , ktorý je potrebný na pridanie produktu alebo služby do pracovný príkaz.

   • Zásoby: Produkty, ktoré sú inventarizované a majú sledované množstvá v sklade.
   • Bez zásob: Položky, ktoré zvyčajne nie sú inventarizované. Napríklad nálepky alebo zipsy.
   • Služba: Používa sa na vytváranie produktov služieb, ktoré predstavujú prácu, ktorú predávate svojim zákazníkom. Množstvo služieb sa meria trvaním času. Iba doprava výrobkov môžu byť priradené objednávky ako služby.

7. Vyplňte ostatné polia.

   • Konvertovať na majetok zákazníka: Ak je nastavené na Áno, automaticky sa vytvorí záznam majetku zákazníka, keď sa tento produkt použije v produkte objednávky prác. Umožňuje sledovať históriu služieb.
   • Katalógová cena: Zadajte predvolenú cenu tohto produktu alebo služby. Táto cena sa použije, ak produkt nie je pridaný do cenníka. V prípade služieb predstavuje táto cena hodinovú sadzbu.
   • Predvolený dodávateľ: Zadajte dodávateľa, od ktorého bol tento produkt zakúpený.
   • Zdaniteľné: Vyberte, či je produkt alebo služba zdaniteľná. Toto nastavenie platí len vtedy, ak je pracovný príkaz zdaniteľný. Ak pracovný príkaz nie je zdaniteľný, produkty a služby sa nepovažujú za zdaniteľné bez ohľadu na toto nastavenie.

   

8. Ak chcete použiť zmeny, vyberte Uložiť .

9. Zadajte Predvolený cenník v časti Podrobnosti o produkte a znova Uložiť .

Pridajte produkty a služby do cenníka

Produkty a služby môžete pridať ako cenníkové položky do cenníka podľa vlastného výberu.

Ďalšie informácie nájdete v časti vytvorenie cenníka (Automatizácia projektovej služby).

Pridanie produktu alebo služby do objednávky prác

Po vytvorení objednávky prác do nej môžete pridať produkty a služby. Produkty a služby pracovných príkazov sa zvyčajne pridávajú k pracovným príkazom prostredníctvom typov incidentov pracovných príkazov. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie šablón pracovných príkazov s typmi incidentov.

1. Otvorte existujúci pracovný príkaz.

2. V sekcii Produkty vyberte Nový produkt objednávky prác.

OR

V sekcii Služby vyberte Nová služba objednávky prác.

1. Pridajte nasledujúce informácie.

   • Všeobecné:

     • Produkt/služba Vyberte si produkt alebo službu alebo vytvorte nový.
     • Stav riadku: Keď sa do objednávky prác pridá produkt alebo služba, systém vytvorí nový Produkt objednávky alebo Služba objednávky prác záznam. Predvolene je stav tohto záznamu Odhadovaný, čo znamená, že sa ešte nepoužíva. Keď technik v teréne skutočne používa produkt alebo vykonáva službu, zmení stav na Použité. Teraz môžete klientovi fakturovať použitý produkt alebo službu.
     • Zdaniteľné: Nastavte na Áno , ak chcete, aby bola k cene pridaná daň z predaja objednávky.
     • Odhadované množstvo/trvanie: Počet jednotiek alebo hodín, ktoré sa očakávajú na dokončenie úlohy.
     • Sklad: Ak je produkt pridelený alebo použitý, zadajte sklad, z ktorého pochádza. Terénny technik môže tiež vstúpiť do skladu po použití produktu na mieste výkonu práce.
     • Pridelené: Nastavte na Áno , ak chcete jednotky tohto produktu odložiť zo skladu skôr, ako ich skutočne použijete a odstránite zo zásob.

     Informácie o cenách sa najprv vyberú z cenníka, potom z produktového záznamu a vypočítajú sa na základe množstva.

   • Produkt sa týka:

     Produkty objednávky prác môžu súvisieť s rôznymi aspektmi objednávky prác. Systém automaticky doplní hodnoty z existujúcich súvisiacich záznamov. Polia môžete vyplniť aj ručne, aby ste spojili záznamy.

     Napríklad, ak sa produkt alebo služba pridá z typu incidentu pracovného príkazu, systém vyplní súvisiaci incident. Ak sa typ incidentu objednávky prác týka konkrétneho majetku zákazníka, uvedie tento majetok.

   • Iné:

     • Cenník: Zmeňte cenník produktu alebo služby z cenníka objednávky prác, ktorý bude mať štandardne.
     • Mena: Prepíše predvolenú menu.
     • Zakázať oprávnenie: Deaktivácia oprávnení, ktoré sa automaticky uplatňujú na základe faktorov, ako je účet služby a typ incidentu. Ďalšie informácie nájdete v časti Nároky na pracovné príkazy
     • Oprávnenie: Vyberte oprávnenie, ktoré sa vzťahuje na produkt alebo službu.
     • Poradie riadkov: Číselná hodnota, ktorá definuje, v akom poradí sa produkty zobrazia v objednávke prác. Predvolenú hodnotu môžete zmeniť a zmeniť tak poradie. Systém sa snaží vyhnúť duplikáciám.

Používajte produkty a služby

Či už sú produkty a služby pracovných príkazov vytvorené jednotlivo alebo hromadne ako súčasť šablóny typu incidentu pracovného príkazu, zobrazia sa vo formulároch pracovných príkazov v mobilnej aplikácii.

Produkty a služby na objednávku nie sú potrebné. Technici v teréne môžu upraviť množstvo alebo pridať nové položky z katalógu produktov. Správcovia používajú roly zabezpečenia a profily zabezpečenia polí na určenie toho, čo môžu používatelia upravovať, vytvárať a odstraňovať.

V zázname produktu objednávky technici nastavia Stav riadku produktu objednávky na Použité. Tiež zadajú Množstvo, ktoré predstavuje, koľko jednotiek bolo použitých, a Množstvo na faktúru.

Pre položky inventára zadajte sklad, z ktorého pochádza, a aktualizujte inventár. Predvolene sa nastaví na hodnotu skladu v Rezervovateľnom zdroji pridruženom k ​​používateľovi, ktorý vytvára záznam produktu objednávky prác.

Môžete vytvoriť neinventárovú položku ako používanú spolu s množstvom na vykazovanie.

Keď používate službu objednávky prác, nastavte Stav riadku na Použité a zadajte Trvanie a Trvanie fakturácie.

Keďže sa používajú produkty a služby, medzisúčet založený na cene a množstve, ktoré sa majú fakturovať, sa počíta na základe objednávky prác.

Výpočty nákladov sa vyplnia po synchronizácii alebo v režime online. Výpočty sa v režime offline neaktualizujú.

Keď je pracovný príkaz dokončený a Stav systému je Uzavretý – odoslaný, systém vygeneruje faktúru, ktorá obsahuje použité produkty a služby objednávky prác.

Pridajte a používajte inventár produktov

Ak spravujete inventár produktov v službe Field Service, môžete použiť úpravy zásob na zmenu množstiev v inventári produktov. Ďalšie informácie nájdete v časti Prehľad inventára, nákupu a vrátenia tovaru

Aspekty týkajúce sa konfigurácie

Pri vytváraní produktov zvážte nastavenia v Nastavenia>Správa>Nastavenia systému>Záložka Predaj.

• Produkt v aktívnom stave po vytvorení. Osvedčeným postupom je nastaviť možnosť Áno.
• Minimálny počet produktov vo zväzku.
• Maximálny počet vlastností povolených pre produkt.

V predvolenom nastavení sa produkty pracovného príkazu neprideľujú zo zásob, ako to diktuje Nastavenie služby v teréne.

Ďalšie nastavenie Field Service pre inventár je Používanie produktov, ktoré nie sú na sklade. Nastavte na Obmedziť , aby ste zabránili použitiu produktu objednávky prác, keď je inventár v zadanom sklade 0. Nastavte na Potvrdiť , ak chcete zobraziť varovnú správu, keď dôjde k pokusu o použitie produktu objednávky prác a inventár je 0. Toto nastavenie je užitočné v situáciách, keď sú úrovne zásob nepresné alebo spravované v externom systéme.

Ďalšie poznámky

• Produkty na úpravu zásob môžu mať podľa potreby pozitívne alebo negatívne množstvo na zvýšenie alebo zníženie zásob.
• Integrácia zásob produktov objednávky prác so systémami ERP sa zvyčajne vykonáva so záznamami produktov objednávok prác, denníkmi zásob alebo faktúrami.
• Balíkovanie produktov zavedené v Dynamics 365 Sales sa momentálne nevzťahuje na scenáre Field Service. Ďalšie informácie nájdete v tomto článku o balíkoch produktov v Dynamics 365 Sales.

Známe problémy

• Chyba povolenia pri vytváraní nového produktu z Služba v teréne>Nastavenia>Produkty>Pridať produkt.

• Chyba povolenia pri pridávaní riadkových položiek podľa produktov do príležitostí.

  Oprava: Pridajte oprávnenia na čítanie rola zabezpečenia používateľa pre nasledujúce entity: Vlastníctvo, Priradenie vlastníctva, Inštancia vlastníctva a Vlastnosti množina možností položka.