Vytvárajte produkty alebo služby pre objednávky prác

Dynamics 365 Field Service používa katalóg produktov a cenníky Dynamics 365 na služby na mieste. Terénni technici môžu používať rovnaké produkty pre objednávky prác, ktoré predajcovia používajú pre príležitosti, cenové ponuky a objednávky.

• Produkt je položka, ktorú môže technik v teréne zaznamenať pri vypĺňaní objednávka prác, za ktorú môže byť klient účtovaný. Produkty môžu byť fyzické položky, ako je batéria alebo súčiastka, alebo môžu byť nefyzickými komponentmi, ako je výmena oleja alebo odhad. Fyzické aj nefyzické produkty sa merajú a predávajú v jednotkách. Mnoho fyzických položiek sa sleduje ako inventár. Nefyzické položky sa nesledujú ako inventár.

• Služba je práca, ktorú vykonáva technik v teréne a môže za ňu účtovať klientovi. Služba sa meria v čase.

Ak terénny technik používa produkt alebo vykonáva službu počas práce, môže potom zadať prácu do mobilnej aplikácie Field Service. Použité produkty a poskytované služby môžu byť fakturované zákazníkom na základe platného cenníka alebo nároku. Použité produkty je možné odpočítať z úrovní zásob buď v module zásob Field Service, Dynamics 365 Finance & Operácie alebo externý systém plánovania podnikových zdrojov (ERP).

Poznámka

Field Service nepodporuje balíky produktov.

V tomto článku sa dozviete, ako vytvoriť produkty a služby, pridať ich do pracovných objednávok a skontrolovať nastavenia zásob.

Vytvorenie produktu alebo služby

1. V službe Field Service prejdite do oblasti Nastavenia .

2. V sekcii Všeobecné vyberte Produkty.

3. Ak chcete vytvoriť nový produkt, vyberte Pridať produkt .

4. Zadajte Názov a ID produktu.

5. Vyplňte ostatné polia.

   • Platné od a Platné do: Ako dlho je produkt platný. S týmito poľami nie je spojená žiadna obchodná logika okrem toho, že Platné do dátum musí byť neskoršie ako Platné od dátum. V prípade potreby môžete implementovať svoju vlastnú obchodnú logiku. Napríklad spustite naplánovanú úlohu na automatické vyradenie produktov minulej sezóny pomocou dátumu vybratého v poli Platné do .

   • Skupina jednotiek: Zbierka jednotiek, v ktorých sa produkt predáva, a definuje, ako sú jednotlivé položky zoskupené do väčších množstiev. Ak napríklad pridávate semená ako produkt, môžete mať skupinu jednotiek s názvom „Semená“ a definovať jej primárnu jednotku ako „balík“.

   • Predvolená jednotka: množstvá alebo miery, v ktorých predávate svoje produkty. Napríklad, ak pridáte semená ako produkt, môžete ich predávať v balíkoch, škatuliach alebo paletách. Každé sa stáva jednotkou produktu. Ak sa semená väčšinou predávajú v baleniach, zvoľte to ako jednotku. Ďalšie informácie o jednotkách a skupinách jednotiek nájdete v časti Vytvorenie skupiny jednotiek a pridanie jednotiek do tejto skupiny (aplikácia Predaj).

   • Podporované desatinné miesta: Počet desatinných miest, ktoré sa majú použiť pre peňažné sumy.

   

6. V sekcii Služba v teréne vyberte Typ produktu služby v teréne , ktorý je potrebný na pridanie produktu alebo služby do a objednávka prác.

   • Zásoby: Produkty, ktoré sú inventarizované a majú sledované množstvá v sklade.
   • Bez zásob: Položky, ktoré zvyčajne nie sú inventarizované. Napríklad nálepky alebo zipsy.
   • Služba: Používa sa na vytváranie produktov služieb, ktoré predstavujú prácu, ktorú predávate svojim zákazníkom. Množstvo služieb sa meria trvaním času. Iba doprava výrobkov môžu byť priradené objednávky ako služby.

7. Vyplňte ostatné polia.

   • Konvertovať na majetok zákazníka: Áno znamená, že pri použití tohto produktu na objednávka prác sa automaticky vytvorí záznam o majetku zákazníka. Umožňuje sledovať históriu služieb.
   • Katalógová cena: Predvolená cena tohto produktu alebo služby. Táto cena sa použije, ak produkt nie je pridaný do cenníka. V prípade služieb predstavuje táto cena hodinovú sadzbu.
   • Predvolený dodávateľ: Predajca, od ktorého bol tento produkt zakúpený.
   • Zdaniteľné: Či je produkt alebo služba zdaniteľná. Toto nastavenie platí iba v prípade, ak objednávka prác podlieha zdaneniu. Ak objednávka prác nepodlieha zdaneniu, nepovažujú sa za zdaniteľné ani objednávka prác produkty a služby, bez ohľadu na toto nastavenie.

8. Výberom možnosti Uložiť použijete zmeny.

9. V sekcii Podrobnosti o produkte zadajte Predvolený cenník. Vyberte položku Uložiť.

Pridajte produkty a služby do cenníka

Produkty a služby môžete pridať ako cenníkové položky do cenníka podľa vlastného výberu.

Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie cenníka (Projektová služba).

Pridanie produktu alebo služby do objednávky prác

Po vytvorení objednávka prác doň môžete pridávať produkty a služby. Objednávka prác produkty a služby sa zvyčajne pridávajú k pracovným príkazom prostredníctvom objednávka prác typov incidentov. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie objednávka prác šablón s typmi incidentov.

1. Otvorte existujúci objednávka prác.

2. V sekcii Produkty a služby vyberte Pridať produkt.

   

   OR

   Vyberte Služby a potom vyberte Pridať službu.

3. Na karte Všeobecné zadajte nasledujúce informácie:

   • Produkt/služba Vyberte si produkt alebo službu alebo vytvorte nový.
   • Stav riadku: Keď do objednávka prác pridáte produkt alebo službu, systém vytvorí nový objednávka prác Produkt alebo objednávka prác Služba záznam. Predvolene je stav tohto záznamu Odhadovaný. Keď technik v teréne skutočne používa produkt alebo vykonáva službu, zmení stav na Použité. Teraz môžete klientovi fakturovať použitý produkt alebo službu.
   • Zdaniteľné: Nastavte na Áno , ak chcete k cene pridať objednávka prác daň z obratu.
   • Odhadované množstvo/trvanie: Počet jednotiek alebo hodín, ktoré sa očakávajú na dokončenie úlohy.
   • Sklad: Ak je produkt pridelený alebo použitý, zadajte sklad, z ktorého pochádza. Terénny technik môže tiež vstúpiť do skladu po použití produktu na mieste výkonu práce.
   • Pridelené: Nastavte na Áno , ak chcete jednotky tohto produktu odložiť zo skladu skôr, ako ich skutočne použijete a odstránite zo zásob.

   Informácie o cenách sa najprv vyberú z cenníka, potom z produktového záznamu a vypočítajú sa na základe množstva.

4. Vyberte kartu Produkt sa týka .

   Objednávka prác produkty môžu súvisieť s rôznymi aspektmi objednávka prác. Systém automaticky doplní hodnoty z existujúcich súvisiacich záznamov. Polia môžete vyplniť aj ručne, aby ste spojili záznamy. Napríklad, ak je produkt alebo služba pridaná z objednávka prác typu incidentu, systém vyplní súvisiaci incident. Ak sa objednávka prác typ incidentu týka konkrétneho aktíva zákazníka, uvedie toto aktívum.

5. Vyberte kartu Iné a zadajte nasledujúce informácie:

   • Cenník: V prípade potreby zmeňte cenník produktu alebo služby z objednávka prác cenníka.
   • Mena: V prípade potreby prepíše predvolenú menu.
   • Zakázať oprávnenie: Deaktivácia oprávnení, ktoré sa automaticky uplatňujú na základe faktorov, ako je účet služby a typ incidentu. Ďalšie informácie nájdete na stránke Nároky na objednávky prác.
   • Oprávnenie: Vyberte oprávnenie, ktoré sa vzťahuje na produkt alebo službu.
   • Poradie riadkov: Číselná hodnota, ktorá určuje, v akom poradí sú produkty zobrazené na objednávka prác. Predvolenú hodnotu môžete zmeniť a zmeniť tak poradie. Systém sa snaží vyhnúť duplikáciám.

6. Vyberte Uložiť & Zavrieť.

Používajte produkty a služby

Objednávka prác produkty a služby sa nevyžadujú. Technici v teréne môžu upraviť množstvo alebo pridať nové položky z katalógu produktov. Správcovia používajú roly zabezpečenia a profily zabezpečenia polí na určenie toho, čo môžu používatelia upravovať, vytvárať a odstraňovať.

V zázname produktu objednávka prác terénni technici nastavili Stav linky produktu objednávka prác na Použité. Zadajú tiež Množstvo, ktoré predstavuje, koľko jednotiek bolo použitých, a Množstvo na faktúru.

V prípade inventárnych položiek technici vstupujú do skladu, z ktorého pochádzajú, aby aktualizovali inventár. Systém predvolene použije hodnotu skladu v Rezervovateľnom zdroji priradenom k ​​používateľovi, ktorý vytvára záznam produktu objednávka prác.

Pre položky, ktoré nie sú na sklade, môžu technici označiť položku ako použitú a množstvo na účely vykazovania.

V objednávka prác servisnom zázname technici nastavili Stav linky na Použité a zadali Trvanie a Trvanie fakturácie.

Keďže sa používajú produkty a služby, medzisúčet založený na cene a množstve, ktoré sa majú fakturovať, sa počíta na základe objednávky prác.

Výpočty nákladov sa vypĺňajú po synchronizácii alebo v režime online. Výpočty sa v režime offline neaktualizujú.

Keď je objednávka prác dokončený a Stav systému je Uzavretý – odoslaný, systém vygeneruje faktúru, ktorá obsahuje používali objednávka prác produkty a služby.

Pridajte a používajte inventár produktov

Ak spravujete inventár produktov v službe Field Service, môžete použiť úpravy zásob na zmenu množstiev v inventári produktov. Ďalšie informácie nájdete v časti Prehľad zásob, nákupu a vrátenia tovaru.

Skontrolujte nastavenia inventára

Pri vytváraní produktov zvážte nastavenia katalógu produktov.

V službe Field Service skontrolujte nasledujúce nastavenia a v prípade potreby ich zmeňte.

1. Vyberte oblasť Nastavenia a vyberte Nastavenia služby v teréne.

2. V oblasti Iné vyberte, či chcete Automaticky prideľovať odhadované produkty. V predvolenom nastavení sa objednávka prác produkty neprideľujú z inventára.

3. V oblasti Nákup nastavte Použitie produktov, ktoré nie sú na sklade.

   • Obmedzte , aby ste zabránili použitiu produktu objednávka prác, keď je inventár v určenom sklade 0.
   • Potvrďte pre zobrazenie varovnej správy, keď dôjde k pokusu o použitie produktu objednávka prác a inventár je 0. Toto nastavenie je užitočné v situáciách, keď sú úrovne zásob nepresné alebo spravované v externom systéme.