Zdieľať cez

Vytvorenie objednávky prác

  • Článok

Objednávka prác v Dynamics 365 Field Service má informácie o tom, akú prácu treba urobiť. Pracovné príkazy sa používajú na koordináciu a plánovanie zdrojov a činností. Môžu byť použité na rôzne typy prác, ako sú inštalácie, opravy alebo preventívne údržba.

Objednávka prác sa často vytvára z prípadu, dohody alebo príležitosti. Naplánuje sa buď manuálne pomocou plánu asistent, alebo pomocou doplnku Resource Scheduling Optimization . Po dokončení práce ju skontroluje a schváli vedúci.

Vytvorte objednávka prác z objednávka prác formulára a zoznamu záznamov

  1. V službe Field Service zmeňte na oblasť Služba .

  2. V sekcii Plánovanie vyberte Pracovné príkazy.

  3. Stlačte možnosť Nové.

    Snímka obrazovky zoznamu aktívnych pracovných príkazov v Field Service.

  4. Zadajte minimálne informácie v nasledujúcich povinných poliach.

    • Pre Účet služby vyberte účet zo zoznamu alebo vytvorte nový účet služby.
    • Pre objednávka prác typ vyberte objednávka prác typ zo zoznamu alebo vytvorte nový objednávka prác typ.
    • Pre Stav systému vyberte Neplánované.
    • Pre Cenník vyberte cenník zo zoznamu alebo vytvorte nový cenník.
    • Vyberte, či objednávka prác je Zdaniteľný alebo nie. Ak objednávka prác nepodlieha zdaneniu, nepovažujú sa za zdaniteľné ani objednávka prác produkty a služby, bez ohľadu na zdaniteľné nastavenie produktu alebo služby.

  5. Podľa potreby uveďte nepovinné informácie pre objednávka prác. Servisné úlohy, produkty alebo služby môžete pridať aj neskôr.

    Ak do objednávka prác nepridáte servisnú úlohu alebo typ incidentu, systém nastaví odhadované trvanie objednávka prác na predvolené trvanie rezervácie. Túto hodnotu môžete zmeniť aktualizáciou metaúdajov nastavenia rezervácie pre entitu msdyn_workorder. Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava nastavení pre entity povolené pre plánovanie.

  6. Vyberte Uložiť alebo Uložiť a zavrieť.

Vytvorte objednávka prác zo stránky Začíname

  1. Ako správca Field Service alebo správca systému v aplikácii Field Service prejdite na stránku Začíname .

  2. Vyberte Vytvoriť v sekcii Vytvorenie pracovných príkazov .

  3. Vyplňte základné informácie o objednávke prác.

  4. Do formulára pridajte toľko úloh, produktov a služieb, koľko potrebujete.

  5. Ak chcete okamžite naplánovať objednávka prác, vyberte Uložiť & Kniha. Vyberte Uložiť & Zatvorte , ak chcete uložiť iba objednávka prác.

Ďalšie kroky