Sledovať kontakty z Outlooku v systéme Dynamics 365 for Outlook

Keď sledujete kontakt v Microsoft Dynamics 365 for Outlook, kópia tohto záznamu kontaktu sa uloží v Dynamics 365 for Customer Engagement a synchronizuje sa so záznamom programu Outlook. Po nastavení sledovania vašich kontaktov budete môcť vidieť e-maily, úlohy, plánované činnosti a záznamy obchodných vzťahov priradené k týmto kontaktom. K záznamom máte prístup v Dynamics 365 for Outlook alebo Customer Engagement.

Sledovanie kontaktov v Dynamics 365 for Outlook je manuálny proces. To vám dáva možnosť udržiavať svoje osobné kontakty oddelené od kontaktov Customer Engagement. Synchronizácia kontaktov z Customer Engagement do Dynamics 365 for Outlook je však automatická. Všetky kontakty, ktoré vlastníte v Customer Engagement, budú automaticky dostupné v Dynamics 365 for Outlook. Ak synchronizujete Outlook na svojom mobilnom zariadení, môžete na tomto zariadení pristupovať aj k záznamom kontaktov Customer Engagement.

1. V Dynamics 365 for Outlook vyberte Ľudia na navigačnej table a potom vyberte až 20 kontaktov.

   Prepitné

   Ak chcete vybrať viac ako 20 kontaktov alebo ak chcete sledovať všetky svoje kontakty z Outlooku v Customer Engagement, môžete použiť sprievodcu Pridať kontakty . Ďalšie informácie: Použite sprievodcu na pridanie a sledovanie viacerých kontaktov programu Outlook v Dynamics 365 for Outlook

2. Ak chcete sledovať kontakt, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete sledovať záznam kontaktu bez toho, aby ste ho prepojili s nadradeným záznamom (účtom) v Customer Engagement, na karte Domov na karte Customer Engagement skupina, vyberte Stopa.

     -alebo-

   • Ak chcete sledovať kontakt a prepojiť ho s nadradeným záznamom (účtom) v Customer Engagement, na karte Domov na karte Customer Engagement skupina, vyberte Nastaviť rodiča a potom vyhľadajte rodičovský záznam v Vyhľadať záznam dialógové okno. Keď nájdete požadovaný záznam, vyberte Pridať.

     Keď vyberiete tlačidlo Sledovať alebo Nastaviť rodiča , zobrazí sa tabla Dynamics 365 for Customer Engagement (známa tiež ako "tabuľa sledovania") sa zobrazí v spodnej časti záznamu kontaktu. Na tomto paneli sa zobrazuje, že kontakt je sledovaný, a poskytuje prepojenia na súvisiace záznamy. Ak vyberiete tlačidlo Nastaviť rodiča , Dynamics 365 for Outlook poskytne aj prepojenie na nadradený záznam. Povedzte mi viac o tom, ako funguje sledovanie

     V Dynamics 365 for Outlook sa vedľa všetkých sledovaných kontaktov zobrazuje ikona Sledované v aplikáciách Dynamics 365.

3. Ak chcete pridať ďalšie informácie o kontakte do kontaktného formulára v Dynamics 365 for Customer Engagement, vyberte kontakt a potom v skupine Customer Engagement vyberte Zobraziť v Customer Engagement.

   Poznámky

• Ak chcete pridať ďalšie informácie o kontakte do kontaktného formulára v Dynamics 365 for Customer Engagement, vyberte kontakt a potom v skupine Customer Engagement vyberte Zobraziť v Customer Engagement.

• Ak je kontakt prepojený s nadradeným záznamom, môžete ho otvoriť zo záznamu kontaktu v Outlooku v Dynamics 365 for Outlook. V zozname kontaktov otvorte záznam. V skupine Zapojenie zákazníka vyberte Zobraziť rodiča (alebo vyberte odkaz na table sledovania).

• Pole Spoločnosť pre kontakt programu Outlook sa automaticky nepridá do nadradený obchodný vzťah nového kontaktu Dynamics 365 for Customer Engagement. Ďalšie informácie: Nastavte osobné možnosti, ktoré ovplyvňujú sledovanie a synchronizáciu medzi aplikáciami Dynamics 365 a Outlookom alebo Exchangeom

Zabránenie duplicitným záznamom kontaktov

Keď sledujete kontakty, Customer Engagement kontroluje duplicitné záznamy. Customer Engagement tiež kontroluje duplikáty pri manuálnej synchronizácii záznamov alebo pri prechode online, ak pracujete offline.

Ak Customer Engagement zistí, že kontakt môže byť potenciálnym duplikátom, namiesto uloženia kontaktu zobrazí Customer Engagement dialógové okno Zistené duplikáty .

Ak sa tak stane, urobte toto:

1. V zozname Potenciálne duplicitné záznamy dvakrát kliknite alebo klepnite na záznam.

2. Ak váš nový alebo aktualizovaný záznam nie je duplikát, na vytvorenie nového záznamu vyberte Uložiť záznam.

   - Alebo -

   Ak je váš nový alebo aktualizovaný záznam duplikát, na zrušenie zmien vyberte Zrušiť.

3. Ak pravidlo hľadania duplikátov identifikovalo potenciálne duplicitné záznamy v iných typoch záznamov, skontrolujte všetky uvedené typy záznamov.

Dôležité

Hľadanie duplikátov možno vykonať len v prípade, ak je táto funkcia povolená a ak pre príslušný typ záznamu existuje najmenej jedno pravidlo hľadania duplikátov.

Pozrite si tiež:

Prehľad záznamov sledovania v Dynamics 365 for Outlook
Na pridanie a sledovanie viacerých kontaktov programu Outlook použite sprievodcu Dynamics 365 for Outlook
Nastavte osobné možnosti, ktoré ovplyvňujú sledovanie a synchronizáciu medzi aplikáciami Dynamics 365 a Outlookom alebo Exchangeom
Často kladené otázky o synchronizácii záznamov medzi Microsoft Dynamics 365 aplikáciami a Microsoft Outlook